海大集团确定发行价28元 明日网上申购

　　21世纪网讯广东海大集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股。

　　广东海大集团股份有限公司首次公开发行不超过5,600万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20091149号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

　　本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。广发证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构(主承销商)将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

　　本次发行股份总数为5,600万股，其中网下发行数量为1120万股，为本次发行数量的20%;网上发行数量为4,480万股，为本次发行数量的80%;申购简称为“海大集团”，申购代码为“002311”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

　　本次发行的初步询价工作已于2009年11月13日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为28元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　(1)48.39倍(每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

　　(2)36.29 倍(每股收益按照2008经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为106,370万股，为本次网下发行股数的94.97倍。

　　招股意向书披露的拟募集资金数量为64,956万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为156,800万元，超出发行人拟募集资金数量91,844万元，该部分资金的使用安排等相关情况在《广东海大集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站()查询。