杭州银行每股13元溢价增发 澳洲联邦持股增至20%

　　11月18日，杭州银行宣布，已于近日定向增发3.5亿股，共募集资金45.5亿元。资本充足率一举超过12%，资本约束压力得到有效缓解。

　　此番定向增发对象共有15家企业。其中，境外战投澳洲联邦银行继续增持7000万股，持股比例达到监管部门规定的单个外资银行对内资银行的最高持股比例，仍为杭州银行的最大单一股东。

　　同时，中国人民保险集团、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、华能资本服务公司等5家央企共增持该行2.26亿股股份，占此次增发股份数的64.5%。

　　业内人士称，这是国内大型保险公司首次共同投资一家中小银行。不过，有别于一般财务投资者，此次人保等公司入股杭州银行，除了获得资本回报外，更看重的是将来与杭州银行在业务上开展合作。

　　此外，浙江大华建设集团有限公司、浙江柏盛热电集团有限公司、杭州慧康服饰有限公司及杭州西子孚信科技有限公司等8家民企也在此次增发中成为杭州银行新股东。

　　此次定向增发的价格高达13元/股，业内人士分析，实际上，仅从收益能力来看，杭州银行并不输给上市城商行。今年三季报显示，北京银行1-9月份的每股收益为0.71元，南京银行为0.67元，宁波银行为0.41元。而杭州银行经审计的9月末数据显示，该行资产总额1348亿元，存贷款余额分别为1129亿元和794亿元，9月底每股收益0.82元，前三季度已实现净利润10.87亿元。

　　杭州银行能卖出如此高价的另一个重要原因是，自南京、宁波、北京三家城商行成功上市之后，未上市城商行股权成为香饽饽。

　　作为拟上市公司，杭州银行于今年7月正式启动增资扩股工作。在资产评估的基础上，前期即与国有企业、优质民营企业和老股东进行了广泛接触，随后通过市场化投标竞价。

　　初步筛选后，杭州银行向52家投资者发出了《股份竞购邀请函》，29家投资者递交了《投资意向报价书》，最终15家企业以每股13元的价格中标，最终增发3.5亿股，募集资本金45.5亿元。

　　2005年、2006年，杭州银行两度引入外方股东。2005年，澳洲联邦银行以2.5元每股的价格，投资杭州银行2.5亿股，持股占比19.99%。2006年，亚洲开发银行以3.28元每股，投资杭州银行6600万股。4年后，澳洲联邦银行此前持有的2.5亿股已增值4倍以上。

　　增资扩股后，杭州银行总股本额从13.2亿元增加到16.7亿元，增长了26.5%。核心资本从2008年的48亿元增至100亿元以上，预计到年底将超过120亿，而资本充足率将达到12%以上。这将进一步提高风险抵御能力，为杭州银行的下一步发展奠定基础。