华泰证券即将发行7.85亿股 2月9日网上申购

　　昨天，华泰证券刊登IPO招股意向书，拟发行7.85亿股，占发行后总股本的14.01%，发行后总股本不超过56亿股。2月9日将进行网上申购，发行后，华泰证券将成为国内第四家IPO上市的证券公司。

　　此前的预披露文件显示，华泰证券拟发行不超过98456.1275万股，这意味着公司此 次发行规模缩减了2亿股。华泰证券本次共发行A股78456.1275万股，回拨机制启动前网上发行不超过54919.3万股，约占本次发行数量70%。保荐人海通证券，募集资金将用于增加主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金和补充子公司资本金等三个方面。

　　招股书披露，截至2009年12月31日，华泰证券在国内设有183家证券类分支机构，总资产988.02亿元，净资产139.21亿元，净资本85.31亿元，营业收入95.63亿元，净利润37.95亿元，基本每股收益0.8195元，居我国证券公司前列。招股说明书中华泰证券并没有明确此次募集资金规模，但按照公司发行后总股本计算，其2009年每股收益..68元，预期此次发行价在15元附近，募集资金约120亿元。

　　受华泰证券即将发行消息影响，昨天其上市公司股东宏图高科、华西村股价逆势上涨。招股说明书显示，宏图高科、华西村以及葛洲坝分别持有华泰证券14762万股、4535万股和233万股，分列第7大、第17大和第40大股东。这些公司中，宏图高科无疑受益最大，华西村次之。

　　资料显示，1998年宏图高科以每股1.34元受让宏图集团持有的1000万股华泰证券股份，并且以每股1元的价格参与了华泰证券增资，经过数次增资和公积金转增股本，目前宏图高科对华泰证券初始投资成本为9844.53万元，折合每股0.67元。宏图高科每股含0.33股华泰证券股权。从市值角度看，目前与华泰证券业务规模最接近的海通证券总市值1300亿元左右，业务规模较华泰低的招商证券市值1000亿左右；若华泰证券上市后达到1200亿元市值，则宏图高科所持其股权价值39亿元左右，每股约8元。

　　而华西村2001年以每股1.3元从华西集团手中购买了华泰证券205..91万股，经过了华泰证券数次股本变化后目前持有4534.6万股，初始投资成本2670.08万元，折合每股0.59元。新闻晨报 (来源：东方网综合)