西部大开发可能是被市场忽视的角落。
5月28日, 中共中央政治局召开会议,研究深入实施西部大开发战略的总体思路和政策措施,并指出今后10年是深入推进西部大开发承前启后的关键时期。与此同时,对口19省市援疆工作的前期调研已经全部完成。
在西部大开发战
略实施10周年之际,西部地区尤其是新疆区域将迎来新一波投资热潮,相关区域上市公司也将再次吸引市场目光。西部大开发进入加速发展阶段
1999年11月,中央经济工作会议敲定对西部进行大开发的战略决策。2000年1月,国务院成立了西部地区开发领导小组。同年3月中旬,国务院西部地区开发领导小组办公室正式开始工作。自此,西部大开发正式展开。
西部大开发总体规划可按50年划分为三个阶段。
首先是奠定基础阶段。从2001年到2010年,重点是调整结构,搞好基础设施、生态环境、科技教育等基础建设,建立和完善市场体制,培育特色产业增长点,使西部地区投资环境初步改善,生态和环境恶化得到初步遏制,经济运行步入良性循环,增长速度达到全国平均增长水平。
其次是加速发展阶段。从2010年到2030年,在前段基础设施改善、结构战略性调整和制度建设成就的基础上,进入西部开发的冲刺阶段,巩固提高基础,培育特色产业,实施经济产业化、市场化、生态化和专业区域布局的全面升级,实现经济增长的跃进。
最后是全面推进现代化阶段。从2031年到2050年,在一部分率先发展地区增强实力,融入国内、国际现代化经济体系自我发展的基础上,着力加快边远山区、落后农牧区开发,普遍提高西部人民的生产、生活水平,全面缩小差距。
在近10年中,国家在西部完成了长江三峡、青藏铁路、西电东送、西气东输等标志性工程;并完成西部退耕还林还草工程、西部高校基础设施建设、四川紫坪铺水利枢纽等生态工程建设。1999年~2008年,西部地区年均增长率11.42%,高于全国9.64%的年均水平,是新中国成立以来增长最快的10年。
5月28日的政治局会议指出,西部大开发取得巨大成就,西部地区已站在新的历史起点上。同时,会议指出,今年10年是深入推进西部大开发承前启后的关键时期。
新疆、成渝地区机会多
4月27日,国家发改委公布了《关于2009年西部大开发进展情况和2010年工作安排》,基础设施建设和生态环境建设、发展特色优势产业以及探索跨境区域合作仍被列为今年工作重点。
而5月28日中共中央政治局会议再次强调要对西部地区“给予特殊的政策支持”,“进一步加大资金投入”。市场分析人士认为,中央对西部大开发的高度重视以及后续可期的一系列扶持政策,将成为今年可持续发掘的投资主题。
华泰联合研究所认为,在各区域产业定位的特点方面,成渝经济区、关中-天水经济区是西部产业崛起的核心,新疆、西藏是政策撬动的重点区域,而广西、云南跨境经济合作将独具风采,内蒙古、甘肃、宁夏、青海是产业结构调整、发展循环经济、发展特色产业的省区。
从具体的投资标的选择来看,多家券商的侧重点都放在新疆和成渝经济区。
单从区域来讲,新疆仍然看点最多。与以往相比,新一轮援疆支援地域更广、涉及人口更多、资金投入更大。除对口省市的直接援疆外,更大的看点还在于中央对新疆的直接投资。根据中央的决策部署,新一轮援疆战略将把保障和改善民生放在支援的优先位置,着力帮助各族民众解决就业、教育、住房等基本民生问题,着力支持新疆特色优势产业发展。
据统计,新疆区域共有34家上市公司,行业多集中在建筑材料、煤炭、石油和农业等行业。
对新疆区域上市公司的投资,安信证券研究中心推荐的行业排序为:基建、资源、化工、百货、农牧。其中,基建业推荐青松建化(600425.SH)、国统股份(002205.SZ)、新疆城建(600545.SH)和天山股份(000877.SZ),资源业推荐广汇股份600256.SH)和中泰化学(002092.SZ),化工业推荐天利高新(600339.SH)和新疆天业(600075.SH),百货业推荐友好集团(600778.SH),农牧业推荐天康生物(002100.SZ)。
与新疆腾飞依靠外援不同,成渝经济区则内生增长原动力强劲。申银万国证券研究所认为,川渝地区良好的工业基础、丰富的人力资源以及不断完善的交通网络,具有成为新经济增长体的极大潜质。而近年来中央对川渝地区的重视程度正逐渐提高,将成渝打造成中国西部经济核心的政策意图已愈加明显。
川渝地区上市公司众多,行业分类也比较分散。四川省有74家上市公司,行业上包括化工化纤、建筑材料、电力、食品饮料等;而重庆的31家公司则分属医药、房地产、电力等行业。
对此,申银万国证券研究所推荐以下三大投资主题:直接受益成渝经济区产业转移以及城镇化进程加快的基建地产行业;受益于川渝地区国资、民企资产重组的公司;享受最大力度政策支持且受益于消费升级的区域性蓝筹股。
申银万国证券研究所精选出成渝经济区概念十大金股,分别是:重庆路桥(600106.SH)、四川成渝(601107.SH)、渝开发(000514.SZ)、五粮液(000858.SZ)、四川长虹(600839.SH)、重庆百货(600729.SH)、四川路桥(600039.SH)、重庆港九(600279.SH)、太极集团(600129.SH)、渝三峡A(000565.SZ)。