建行拟配股融资617亿元 缩水133亿元

　　每10股配售0.7股配售，最终配股比原计划缩水133亿元；其中A股拟融资24亿元

　　【财新网】（记者 鲍有斌）建行（601939.SH/00939.HK）董事会宣布，拟每10股配售0.7股比例向全体股东配售，融资约617亿元。

　　建行1日晚间公告称，以总股本2336.89亿股为基数测算，A

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　　其中，A股配股价格为3.77元/股，A股配股预计融资额约为24亿元，股权登记日为11月4日。H股配股预计融资额593亿元，发行预计总融资额（含发行费用）约为617亿元。A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

　　联系保荐人为中金公司和海通证券。联席主承销商为中金、海通证券和银河证券。

　　建行最大股东中央汇金承诺参与配股。而汇金将通过发债募集资金1875亿元，用于参与中行、工行、建行配股计划。

　　以今日A股5.16元收盘价计算，配股折价率近27%。

　　建行最终配股方案比原计划缩水约133亿元。4月29日，建行董事会通过“A+H”两地同时配股再融资方案，比例拟为每10股配售不超过0.7股，筹资金额不超过750亿元，A股和H股配股比例相同。

　　建行配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。截至9月30日，建行资本充足率和核心资本充足率分别为9.33%和11.64%。

　　四大行中，工行已发行250亿元可转债，将通过配股再融资450亿元。中行拟配股融资600亿元。农行暂时没有融资计划出炉。

　　四大行中建设银行前三季度建行实现利润1106.4亿元，同期增长28.41%。在四大行中盈利仅次于工行。

　　建行A股1日涨2.38%，收于5.16元/股；H股涨3.38%，收于7.64元/股。■