新友谊新定位(图)

　　新友谊新定位：主攻四大业态，后续注入相关百货超商资产

作为上海规模最大的商贸流通集团，百联集团旗下资产庞大，其董事长马新生称，今后集团会在收购兼并上投入更大的精力和财力。刘建平 制图
　　宣告重组方案的友谊股份（600827）、百联股份（6006 31）昨日复牌直冲涨停板，两公司重组由此正式拉开序幕。

　　上述两公司控股股东——百联集团昨日在“友谊股份吸收合并百联股份”新闻发布会上透露，重组后的新友谊已确定发展奥特莱斯、购物中心、大型超市及网上销售四大重点业态，并授予新友谊及其下属企业对集团其他相关尚待整合的百货和超商资产不可撤销的优先收购权，将其打造为国内零售业态综合实力最强的上市公司。

　　百联集团董事长马新生同时表示，两家公司目前在发展过程中遇到资金等一系列困难，此次重组消除同业竞争问题之后，新友谊会扩大在资本市场的运作，不再简单地一家一家去开店，而会在兼并收购上投入更多的精力和财力。

　　至于新友谊的人事构架方面，马新生介绍现在还未确定，仍需董事会研究讨论，但会考虑经营管理者的长处，安排好每个人的位置。

　　惟一的百货超商平台

　　今年7月19日，百联股份与友谊股份同时发布停牌公告称，实际控制人百联集团正在筹划重大重组事宜。停牌三个半月后，友谊股份吸收合并百联股份的具体方案于前日公布。友谊股份以新增A股股份换股吸收合并百联股份，友谊股份为合并后的存续公司，并更名为百联股份，原百联股份被友谊股份吸收合并后将终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务、人员并入友谊股份。据介绍，本次百联股份与友谊股份的换股比例为1∶0.861。经除息调整后，友谊股份的换股价格为15.57元/股，百联股份的换股价格为13.41元/股。

　　此外，友谊股份向百联集团发行A股股份作为支付对价，收购百联集团持有的八佰伴36%股权（该公司剩余64%股权由百联股份持有）和上海百联集团投资有限公司（简称“投资公司”，持有香港上市公司联华超市21.17%股权）100%股权。本次拟购买的八佰伴36%股权的评估值为18.06亿元，拟购买的投资公司100%股权的评估值为29.02亿元，两者合计47.08亿元。友谊股份拟发行3.02亿股A股作为支付对价，发行价格为每股15.57元。

　　“此次重组是上海推动新一轮国资发展的内在要求，也是百联集团优化旗下资产、解决同业竞争、做大做强主业的又一战略性重组。”马新生介绍，重组完成后，友谊股份和百联股份的同业竞争问题将得到彻底解决，集聚百联集团优质百货类和超商类资产的新友谊将涵盖当前百货类和超商类的各种经营业态，包括百货店、购物中心、奥特莱斯、大型超市、标准超市、便利店等，成为国内经营业态最全、综合实力最强的零售业上市公司之一。同时，新友谊作为百联集团旗下惟一的百货和超商业务平台，百联集团承诺授予新友谊及其下属企业对集团其他相关尚待整合的百货和超商资产不可撤销的优先收购权，集聚集团优势资源。

　　据了解，百联集团下属的华联集团吉买盛购物中心有限公司、上海华联罗森有限公司、上海华联超市南京有限公司、上海华联超市滕州有限责任公司、百联电子商务有限公司和长沙百联东方商厦有限公司，与新友谊之间未来还有潜在的同业竞争问题。百联集团副总裁徐波表示，目前百联集团所持有的两块最优质资产已经先行注入，除此之外，其余相关百货超商资产也会按照证监会要求注入上市公司，并承诺超商资产将在规定时间内完成处置。

　　全国布局奥特莱斯

　　百联集团总裁贺涛昨日介绍了新友谊的未来发展战略，总体定位为国内零售业态综合实力最强的上市公司。具体发展设想是：

　　其一，确定发展四大重点业态，分别是奥特莱斯、购物中心、大型超市及网上销售。据介绍，未来五年，新友谊将把奥特莱斯作为重点发展业态，执行全国发展战略，已计划在南京、无锡、武汉、上海迪士尼等区域开设百联奥特莱斯，每年新增1-2家奥特莱斯门店，至2014年底形成8-10家奥特莱斯的经营规模，确立国内领先地位。据介绍，百联股份打造的第一家百联奥特莱斯广场2006年在上海青浦开业以来，品牌汇聚度在国内居首，2009年销售规模达15亿元。

　　9月28日、9月30日，百联金山购物中心及百联南桥购物中心二期也已正式开业，致力成为上海郊区商业中心的新地标。新友谊旗下购物中心业态未来五年计划新增10家，每年新增1-2家，至2014年形成20家购物中心的规模。

　　超商部分则定位区域领先、全国发展，继续保持联华超市在长三角领先地位，同时提升联华超市的品牌价值。

　　其二，确定发展重点区域。贺涛表示，联华超市的网点已经涉及国内22个省市，未来新友谊网点发展将立足上海，积极拓展包括上海、浙江、江苏、安徽在内的泛长三角地区，同时还要在如哈尔滨、沈阳、重庆、武汉等重点城市进行发展。“将零售资产集中在一家上市公司后，我们将在管控方面加大集约经营力度。”贺涛说，未来将不断提高新友谊内涵发展速度，进行突出主题百货的百货业调整，提高购物中心的综合功能，并对超市进行转型。

　　据介绍，基于业务资源整合、业态联动、集约化管理提升等预期，重组后，新友谊的财务状况、偿债能力、运营效率、盈利能力都将得到较大幅度提升。根据模拟测算，截至2010年6月30日，友谊股份重组后资产规模将达到329.0亿元，与重组前相比增加74.45%；2010年1-6月营业收入和营业利润将分别达到221.6亿元和10.9亿元，与重组前相比分别增加42.44%和86.52%；预计2010年和2011年新友谊的营业收入将分别达到436.7亿元和466.1亿元；利润总额将分别达到19.83亿元和20.21亿元。“预计新友谊每股收益今年将比去年增长35%以上，明年还会有10%的增长。”贺涛称。

　　7月19日停牌前一交易日，友谊股份收于16.88元，较上一交易日大涨9.11%；友谊B股收于1.439美元，较上一交易日上涨3.3%；百联股份收盘于13.8元，较上一交易日上涨2.45%。友谊股份和百联股份昨日复牌后双双涨停，分别收报于18.57元、15.05元。友谊B股同样涨停，收于1.58美元。