据统计,25家已经公布2010年四季报的基金数据显示,对于机械、金属非金属、农林牧渔、石化塑胶、房地产业等8个周期性行业,基金大多选择增持
自上周四始,基金发布四季报拉开了序幕。天相统计显示,截至21日,已有268只基金公布2010年第四季度报告。从规模来看,货币市场基金是唯一实现份额规模增长的基金类别,净申购规模达193.96亿份,规模增长56%。
股基普增仓 重仓股调换忙
据天相统计,157只股票型和混合型基金的平均股票仓位为84.05%,按可比口径统计为84.1%,较前一季度提升了4.18个百分点。目前公布季报的25家基金公司中,平均股票仓位最高的5家基金公司是摩根士丹利华鑫、中海、中邮创业、信诚、汇添富。整体上看,无论是增仓基金的家数还是具体增仓幅度都明显要多于减仓者。2010年冠军基金经理孙建波管理的华商盛世成长基金2010年底仓位达86.57%,较三季度末增加7.17个百分点。
据统计,25家已经公布2010年四季报的基金数据显示,对于机械、金属非金属、农林牧渔、石化塑胶、房地产业等8个周期性行业,基金大多选择增持。其中,采掘、机械、金属非金属、电子以及信息技术业均被增持,而批发零售贸易、医药生物、食品饮料、金融保险和交通运输等行业遭到减持。其中,房地产行业25家基金公司平均增持了0.4个百分点,持股市值从166亿元上升到195亿元。以王亚伟为代表,其四季度重仓股中出现了二线地产股云南城投。
2010年四季度诸多基金采取了波段操作,机械等周期品种成为主要操作对象。10月初,在预期美国继续实施定量宽松的基础上,基金迅速调仓,加大了对周期性行业配置比例,减持了医药、食品等行业。在中国央行加息前后,一些灵敏的基金又迅速减仓,到了四季度末又重新提高仓位。
从基金的十大重仓股的调换来看,基金的策略多出现明显变化。多只基金的前十大重仓股更换比率都超过一半,去年收益排名靠前的一些基金也是如此。如王亚伟掌管的两只基金共出现了五只新重仓股,孙建波的重仓股阵营中则新加盟了资源股龙头江西铜业。
新旧“一哥”割旧爱结新欢
2010年孙建波、王亚伟分列基金排名冠亚军,随着四季报的披露,两位“一哥”的四季度重仓股终于揭晓。从四季度重仓股来看,王亚伟的换仓动作明显,华夏策略和华夏大盘的十大重仓股中共出现5张新面孔。
2010年四季度末,华夏策略前十大重仓股分别为广汇股份、东方金钰、建设银行、葛洲坝、交通银行、光正钢构、乐凯胶片、光大银行、云南城投、中国联通。可见旧爱中恒集团、广电网络也均退出,中国联通、光正钢构及光大银行取而代之。
而华夏大盘中,2009年以来一直被冠以王亚伟概念股的峨眉山A、乐凯胶片及中恒集团已退出十大重仓股名单中,中国联通、航天信息、云南城投成为新宠。
广汇股份依然稳居王亚位的第一重仓股,持仓比例为9.81%,其他重仓股中,东方金钰和葛洲坝被大幅度增持。而葛洲坝今年以来上涨近10个百分点,为王亚伟今年以来的领先业绩贡献卓著。从重仓股种类可以看出,王亚伟依然看好银行地产、通信及信息技术。
另一位“一哥”孙建波掌舵的华商盛世四季度也加大了周期股的布局,十大重仓股中新现资源股龙头江西铜业的面孔,深圳惠程也跻身十大重仓股。然而和王亚伟截然不同的是,华商盛世四季度增持了中恒集团。此外,医药股东阿阿胶、海正药业,零售股大商股份均被大幅减持。
相比两位“一哥”的减持消费医药、增持周期,嘉实增长的邵健四季度的投资风格则较为“另类”。与去年三季度末相比,嘉实增长四季度前十大重仓股中的新面孔是仁和药业、软控股份。
四季度的前五大重仓行业分别是医药生物21.80%、食品饮料10.87%、信息技术业10.83%、机械设备7.31%、金属非金属5.87%。其中,医药生物、食品饮料和信息技术的配置总和超过四成。与去年三季度相比,继续保持了对医药、食品饮料、信息技术、新能源、节能环保等行业的超配,对于周期类行业仍未看好,四季度末对于金融保险、房地产业仍然采取低配态度。
基金2010年四季度末前20大重仓股
代码 | 名称 | 2010年四季度 | 2010年四度涨幅(%) | 2011年1月份以来幅 %) | |||
基金持有总市值 (万元) | 占流通股比例 (%) | 持股数(万股) | 持有该股基金个数 | ||||
601318 | 中国平安 | 2992571.00 | 11.13 | 53286.52 | 161 | -6.28 | -12.02 |
600519 | 贵州茅台 | 1710227.20 | 9.85 | 9298.76 | 67 | 12.73 | -4.37 |
600036 | 招商银行 | 1532961.68 | 6.77 | 119669.14 | 76 | -12.08 | -0.78 |
002024 | 苏宁电器 | 1384747.21 | 19.42 | 105705.89 | 49 | -14.55 | -7.71 |
000895 | 双汇发展 | 1230620.52 | 23.35 | 14145.06 | 46 | 75.83 | -4.93 |
600887 | 伊利股份 | 1051816.17 | 37.78 | 27491.27 | 55 | -5.11 | -10.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 1027622.20 | 30.76 | 20110.02 | 55 | 11.33 | 0.00 |
000063 | 中兴通讯 | 961785.78 | 15.48 | 35230.25 | 43 | -1.27 | -13.22 |
600518 | 康美药业 | 872247.82 | 26.12 | 44254.07 | 48 | 5.51 | -13.37 |
600406 | 国电南瑞 | 843041.27 | 23.09 | 11780.66 | 43 | 25.34 | -6.94 |
600690 | 青岛海尔 | 823026.17 | 32.45 | 29174.98 | 43 | 2.40 | -11.49 |
600585 | 海螺水泥 | 794316.84 | 10.04 | 26762.70 | 63 | 11.58 | -9.80 |
000568 | 泸州老窖 | 776881.72 | 26.55 | 18994.66 | 45 | -0.07 | -1.10 |
000527 | 美的电器 | 773996.12 | 14.26 | 44482.54 | 32 | -2.52 | -9.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 771987.13 | 17.4 | 12961.50 | 41 | 25.97 | -20.21 |
601166 | 兴业银行 | 770928.77 | 5.35 | 32055.25 | 29 | -11.45 | 9.31 |
600256 | 广汇股份 | 766274.63 | 25.41 | 18275.09 | 26 | 13.14 | -14.24 |
002106 | 莱宝高科 | 738762.18 | 27.4 | 11151.13 | 46 | 30.41 | -23.02 |
000858 | 五粮液 | 737897.98 | 5.61 | 21308.06 | 59 | -5.12 | -6.73 |
000002 | 万科 A | 707647.17 | 8.92 | 86088.46 | 37 | -15.26 | 1.95 |