WIND统计显示,截至4月20日,2011年已有120家上市公司披露增发预案,融资规模高达3278.77亿元,较去年同期增3倍。其中,化工行业上市公司17家,医药生物上市公司12家。
上海汽车(600104)目前为拟增发融资金额最高的上市公司,拟募集资金预计285.64亿元。中国重工
(601989)预计融资124.40亿元。除此,融资过百亿的上市公司还有北京银行(601169),中国北车(601299)以及保利地产(600048)。上海汽车拟以每股16.53元的价格定向增发17.28亿股,募集资金向控股股东上汽集团购买其持有的从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他资产。而中国重工同样是向大股东定向增发购买武船重工等6家公司的股权。
央行今年多次提高存款准备金率后,银行资金压力陡增。民生银行(600016)此前曾推出215亿元的定向增发融资方案,但受到中小股东的抵制。随后,公司将融资方案调整为A股发行不超过200亿元人民币的可转债加H股增发的新方案。同时,民生银行还发行了100亿元次级债。
统计显示,2010年同期计划增发募集资金的上市公司仅有40家,募集资金规模814.46亿元。今年上述增发融资的120家上市公司中,只有18家企业选择了公开增发的方式,其余102家企业均为定向增发,120家公司合计增发数量为357.70亿股。
市场人士认为,不断提高的利率和存款准备金率对上市公司的资金需求造成压力,使得今年以来上市公司进行再融资需求较2010年同期暴增。
从募集资金投向来看,扩大产能规模成为企业融资主要目的。募集资金企业主要集中在化工以及生物医药行业,如芭田股份(002170)。此外建材、汽车行业也较为突出,如顺络电子(002138)。投资新项目也是上市公司再融资的重要原因。除此之外,重大资产重组也是上市公司再融资的一个原因,如ST甘化(000576)。
值得注意的是,补充资本金也成为今年上市公司增发再融资的主要原因,集中在设备制造业领域,比如柳工(000528)、通裕重工(300185)。