上半年的券商投行大战中,国信证券、
招商证券、平安证券等地处南方的券商独领风骚。
最新的数据显示,2011年5月份,A股市场IPO上市公司共计26家。从投行承销收入看,5月共计有18家投行分享了IPO市场11.54亿元的承销收入。其中,前三甲分别为招商证券、国信证券和华
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泰联合证券,当月承销收入分别为2.03亿元、0.97亿元和0.95亿元。
当月,招商证券主承销的
海能达、
好想你以及
日科化学三家IPO公司正式上市;而国信证券凭借承销沪市主板公司
桐昆股份一单跻身第二位;华泰联合主承销的
万昌科技、
千山药机、
佳讯飞鸿三家公司也顺利上市,上述三家券商合计承销金额分别为30.19亿元、32.4亿元、14.75亿元。
而截至目前,在今年以来发行并已上市的IPO公司中,按承销金额统计排名的话,国信证券、安信证券、平安证券位居前三甲,其合计承销金额分别达164.45亿元、155.16亿元、129.19亿元。
IPO承销国信反超 从今年投行的竞争格局来看,去年平安证券IPO承销一枝独秀的局面已被打破,国信证券反超成为了今年以来的最大赢家。
统计表明,截至今年5月末,作为主承销商和上市推荐人,国信证券已完成15家IPO公司上市。它们分别为桐昆股份、
森远股份、
佳士科技 、
维尔利 、
美亚柏科 、
张化机 、
宝鼎重工 、
尚荣医疗 、
力源信息、
内蒙君正、
腾邦国际、
中海达 、
朗源股份 、
杰赛科技 、
博威合金。上述15家公司发行费用合计高达8.56亿元。
位居今年前5月承销金额排行榜次席的安信证券完成了
华锐风电、
文峰股份、
金力泰、
华鼎锦纶、
雷柏科技、
上海绿新等6家公司的上市,累计发行费用4.15亿元。其中,华锐风电、文峰股份、华鼎锦纶三家公司均为沪市主板上市公司。其主承销公司实际募集资金155.16亿元,较原计划募集资金59.89亿元超出95.27亿元,平均超募率159.07%。
从承销上市数量来讲,平安证券则与国信证券齐平,同为15家。分别为
鹿港科技 安利股份、
通达动力、
群兴玩具、
理邦仪器、
德力股份、
贝因美、
神农大丰、
永清环保、
辉隆股份、
春兴精工、
凯美特气、
万和电气、
天晟新材、
通源石油。
不过,从发行承销费用而言,平安证券则超出了国信证券。同样是15家公司,其发行费用却达到了9.53亿元,高出近1亿元,平均每家发行费用高出646.67万元。
值得一提的是,在5月的投行争夺战中,南派券商中的招商证券也是大出风头,以3家主承销IPO公司上市的战绩,一扫4月颗粒无收的窘境。
截至5月末,招商证券累计已完成7家IPO公司上市,实际共募集资金77.83亿,较原计划的24.97亿元超募52.86亿元,合计发行费用达5.56亿元。
此外,作为主承销商和上市推荐人,
广发证券今年前5月也完成了
鸿利光电、
纳川股份、
东方国信、
鸿路钢构4家公司的IPO发行上市工作,其发行费用共计1.72亿元。上述4家公司合计募集资金31.66亿元,较原计划11.73亿元超募19.93亿元。
承销大战北弱南强 本报记者注意到,包括IPO承销在内,在今年以来的股票发行[IPO+配股+增发(现金)]市场份额排名中,南派券商的整体优势凸现。
统计显示,截至目前,国信证券、安信证券、平安证券、招商证券和广发证券包揽了前五位,其股票发行承销总金额分别达205亿元、191亿元、149亿元、130亿元、117亿元,市场份额分别为9.5%、8.8%、6.9%、6.0%、5.4%。
相比之下,
中信证券、
光大证券、
海通证券则分别位居股票承销排行榜第六位、第八位和第九位,其股票承销总金额分别为107亿元、82亿元、79亿元,市场份额占比为4.9%、3.8%和3.7%。
不过,债券承销又是另一番竞争格局。最新统计数据表明,今年前5月,包括企业债、公司债以及可转债在内,国泰君安、瑞银证券、平安证券、银河证券和
宏源证券包揽了前五席。其承销金额累计分别为222亿元、145亿元、143亿元、133亿元、118亿元,市场份额占比分别为11.5%、7.5%、7.4%、6.9%、6.1%。
而位居债券承销排行榜前十位的券商还包括广发证券、华林证券、中金公司、中信证券和中信建投。其承销金额合计分别达113亿元、94亿元、85亿元、67亿元、64亿元,市场份额分别达5.8%、4.8%、4.4%、3.4%、3.3%。
对此,中原证券研究员谢佩洁表示,按照目前的发行节奏,投行业务仍将是今年券商业绩表现的一大亮点。其预计2011年资本市场融资规模较之2010年将提升约20%。其中,IPO和再融资市场募集资金规模将分别达4800亿元和16000亿元。
(责任编辑:谢伟)