4月以来跌幅较大的私募重仓股
股票代码 股票名称 持有私募基金家数 4月以来 一季度末私募持股市值(万元) 6月22日私募持股市值(万元)
涨跌幅(%)
600273 华芳纺织 5 -40.68 17951.11 10648.99
300087 荃银高科 2 -38
.91 1297.23 792.54300086 康芝药业 1 -38.27 1110.00 685.15
300119 瑞普生物 3 -36.09 2890.29 1847.29
600576 万好万家 1 -36.06 865.58 553.44
300109 新开源 4 -35.33 3469.98 2243.89
300129 泰胜风能 1 -35.13 539.27 349.85
300083 劲胜股份 1 -35.08 4661.86 3026.62
002200 *ST大地 1 -35.02 1288.07 837.05
300072 三聚环保 1 -34.54 928.75 607.97
4月以来重仓持股市值浮亏较多的私募
私募产品名称 一季度末持股家数 市值账 一季度末持股市值(万元) 一季度末持股数量(万股) 6月22日持股市值(万元)
面浮亏(万元)
中海信托-股票回购信托 1 -49268.12 242452.86 17671.49 193184.74
平安信托-新价值成长一期 9 -15837.29 77833.23 5386.35 61995.94
平安信托-睿富一号 8 -13065.97 73820.96 4473.94 60754.98
中信信托-套利通2号 1 -12057.10 59334.09 4324.64 47276.99
联华国际信托-深圳燃气股权信托 1 -11979.01 112662.00 9900.00 100682.99
山东省国际信托-泽熙瑞金1号 6 -9175.65 57106.97 2850.77 47931.32
山东省国际信托-泽熙瑞金1 号 1 -8827.22 55414.64 1055.52 46587.42
中信信托-分层集合16 期 1 -4870.52 17025.97 1040.71 12155.45
中融国际信托-融新号 1 -4857.49 23785.00 3350.00 18927.51
重庆国际信托—融信通信托10号 1 -4167.12 38243.44 6721.17 34076.32
平安信托-投资精英之尚雅 7 -4090.85 27910.41 843.33 23819.56
中国对外经济贸易信托-鸿道3期 4 -3366.82 26282.83 1201.57 22916.02
中信信托-武当17期 6 -3366.29 29466.05 1656.27 26099.76
北京国际信托-泽熙二期 1 -3338.36 11438.66 386.31 8100.30
中海信托-新股申购信托(10) 3 -3248.68 10263.60 530.72 7014.92
中信信托-新价值1期 4 -3223.11 12672.55 831.42 9449.44
外经贸信托-富锦9号信托计划 3 -3191.55 12174.33 784.84 8982.78
外济贸信托-新股信贷资产A15 7 -3156.16 25452.83 2272.01 22296.67
上海国际信托-融昌信托GE-1301 3 -3154.33 19422.04 1061.44 16267.72
外经贸信托-招行新股14 6 -3139.80 20244.18 1931.86 17104.38
重庆国际信托-润丰柒号 8 -3093.54 30771.06 1785.78 27677.52
北京国际信托-银驰5号 1 -2913.56 10162.98 862.00 7249.42
中融国际信托-融裕25 号 3 -2850.83 17124.18 1239.73 14273.35
外经贸信托-双赢1期 2 -2838.95 12710.86 860.53 9871.91
本报记者 刘兴龙
近期私募基金成为市场热议的话题,伴随着二季度以来市场不断回调,其净值下滑导致客户赎回情况增多,部分私募基金面临着清盘风险。按一季度末数据测算,二季度以来有九成私募基金重仓持股出现亏损,浮亏总额高达37.57亿元。
九成私募重仓持股遭遇寒流
经历三年超常规发展后,私募基金在2011年遇到了“寒流”。受制于货币紧缩和通胀压力,大盘近期不断刷新着年内点位新低,进而拖累私募基金业绩出现大幅下滑,WIND数据显示,今年以来所有可参考的阳光私募净值回报为-6.65%。业绩不佳导致私募基金赎回压力增大,一些品种甚至逼近清盘边缘。
近年私募基金扩容速度非常迅猛,在上市公司的前十大流通股东中,私募的身影越来越多。大智慧研究所统计显示,在487家上市公司一季报的前十大流通股东中,出现了502只私募基金,合计持股市值达到298.63亿元。
不过,4月下旬以来A股市场持续下挫,使包括私募基金在内的机构投资者遭遇了重创。假设二季度以来持股不变,502只私募基金6月22日的持股市值合计仅为261.06亿元,与一季度末相比市值缩水37.57亿元,降幅高达12.58%。其中,实现持股浮盈的私募基金仅50只,占比不足10%。也就是说,九成私募基金持股4月以来遭受了重大损失。
统计显示,4月份以来沪综指的累计跌幅为9.52%,私募基金损失比例远高于市场平均水平,不仅未体现出规避风险的功能,反而放大了市场回调的风险。
一季报显示,502只私募基金持有487只股票,比例接近1:1,这凸显出私募基金追求“独门股”以及不愿为别人抬轿的心态。市场人士指出,为了追求名气提升和规模扩张,私募基金普遍存在片面追求净值增长的现象,在部分个股上持仓比例较重,如果市场环境良好,私募基金能够获得不菲收益,而一旦市场大幅下挫,重仓持股则会面临更大的风险。
华芳纺织一季度涨幅达10.85%,吸引了多达5只私募进驻前十大流通股东,其中新价值旗下的三只私募产品“抱团取暖”,分别为新价值成长一期、新价值1期和新价值4号集合信托。世易时移,二季度以来的股市寒流让它们“抱团取暖”的愿望破灭了,华芳纺织4月以来跌幅高达40.68%,5只私募产品的账面浮亏为7302.12万元。
90个私募重仓持股浮亏逾千万
除华芳纺织这样极端例子之外,私募基金持有的487只股票中,353只股票4月以来跌幅超越沪综指,显示跑输大盘的私募重仓股占比高达72.48%。选股策略失当,导致私募基金普遍遭受损失,其中90只私募产品持股浮亏超过1000万元,占比近两成。
存在重组预期的攀钢钒钛一季度曾大涨18.89%,一季度末中海信托-股票回购信托成为了第二大流通股股东,持股1.77亿股。随着4月以来攀钢钒钛股价重挫20.32%,中海信托-股票回购信托的持股市值大幅缩水,浮亏额达到4.93亿元。
平安信托-新价值成长一期无疑是A股市场中非常活跃的私募产品,一季度末共计跻身9家上市公司的十大流通股股东行列,持股市值合计7.78亿元。参考6月22日的收盘价,其重仓持股市值已经滑落至6.20亿元,缩水1.58亿元,降幅为20.35%。同时,新价值1期、新价值2期、新价值4号集合信托等产品的持股市值损失也均超过2000万元。
此外,中信信托-套利通2号、联华国际信托-深圳燃气股权资金信托等2只私募产品,也分别因重仓持有攀钢钒钛、深圳燃气而遭遇了逾亿元的大额浮亏。