早报记者 忻尚伦
大展“水利”已在今年“一号文件”中得以明确,而在各方均对资金落实情况感到担忧之际,中共中央于7月8日-9日召开中央水利工作会议。各方普遍认为,此次会议将促成“真金白银”投放于水利建设,并再次成为水利概念股上涨的“兴奋剂”。
“今年前
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5个月,水利投资处于低位,固定资产投资额仅有1015亿元,低于预期。随着中央水利工作会议召开,任何超预期的政策都将构成投资机会。”申银万国分析师王华表示。
国泰君安分析师韩其成也预计,考虑到政策到执行有半年左右的滞后期,“我们预测今年下半年投资加速,全年水利建设投资增速在40%以上。”
从具体的投资支出来看,以2009年为例,当年建筑工程投资1297亿元,占比68%;安装工程投资113.4亿元,占比6%;机电设备及各类工器具购置完成投资125亿元,占比7%。王华以此投资构成推算,建筑安装工程是水利建设中增量受益规模最大的部分,与之相配套的水利相关设备及附属设施有增量需求,还有就是农田水利建设带来的节水灌溉投资爆发式增长。申银万国据此重点推荐
安徽水利、
大禹节水,建议关注
粤水电、
新界泵业、
国统股份、
利欧股份、
青龙管业、
新疆天业等。
“水利水电工程施工技术要求高、投资规模大、施工周期长,行业竞争格局属于寡占型。”韩其成则指出,行业内的龙头
葛洲坝、粤水电等将受益于水利水电建设加速,并重点推荐建设公司葛洲坝。
韩其成表示,中国水利水电集团和葛洲坝约占水利水电市场90%以上市场份额。此外,国家停止核准新的大型水电项目2年多,此次重启核准后,葛洲坝的新增合同金额将出现明显增加,给予葛洲坝目标价16元/股。
(责任编辑:姜炯)