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股指暴跌82点逾40亿资金出逃四行业

来源：中国资本证券网-证券日报

2011年07月26日07:37

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　　本报记者任小雨袁辉

　　编者按：昨日A股市场呈现暴跌的势态，上证指数下跌82.04点，跌幅达2.96%，而深证成指下跌3.13%，个股出现普跌的格局，场内资金逢高抛售欲望强烈。《证券日报》市场研究中心和上海财汇数据统计显示，昨日沪深两累计成交额为2240.63亿元，比上

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周五资金放大了578.4亿元，资金却净流出258亿元，这些流出资金主要集中于金融服务、机械设备、建筑建材、有色金属等四大行业，累计净流出资金约41.36亿元，绝大部分是大盘蓝筹股。本版今日对四大行业的资金净流出情况进行深度解析，以飨读者。

　　金融服务资金净流出达12.47亿元

　　《证券日报》市场研究中心和上海财汇数据统计显示，昨日金融服务股行业板下跌2.23%，累计成交额为123.11亿元，昨日流入资金约67.91亿元，流出资金达80.38亿元，净流出资金高达12.47亿元，占沪深两市净流出资金的4.84%，成为昨日出逃资金最多的行业。

　　具体来看，昨日净流出资金超2000万元的个股有21只，占该行业的46.67%，而中信证券(-14330.50万元)、招商银行(-12747.43万元)、浦发银行(-11573.76万元)、兴业银行(-7144.37万元)、建设银行(-6532.38万元)、中国太保(-6119.98万元)、农业银行(-5943.06万元)、华夏银行(-5409.21万元)和交通银行(-5021.37万元)等9只个股净流出资金超5000万元。

　　比较典型的是中信证券，该股昨日股价下跌4.13%，流出资金约53227.58万元，流出资金约67558.08万元，资金净流出达1.43亿元。从基本面来看，7月13日披露的业绩快报，2011年1-6月公司实现营业收入750820万元，同比下降5.02%，净利润297341万元，同比增长13.12%，基本每股收益0.30元，同比增长15.38%；加权平均净资产收益率4.25%。截至2011年6月30日，公司总资产1318亿元，同比下降13.94%，净资产676.68亿元，同比下降3.93%，每股净资产6.80元。

　　从二级市场表现来看，昨日资金净流出的金融服务股中，兴业证券(-7.5%)、广发证券(-6.52%)、辽宁成大(-4.69%)、宁波银行(-4.62%)、中信证券(-4.13%)、华夏银行(-4.06%)、长江证券(-4.06%)和南京银行(-4.04%)等8只个股昨日跌幅超4%。

　　从行业动态来看，政策法规方面，中国证监会日前宣布保荐信用监管系统正式上线。证监会有关部门负责人表示，该系统的对外发布，将便于社会监督和使用，也是进一步完善和推进保荐信用体系建设的一项基础性工作。据悉，保荐信用监管系统是证监会汇总并发布保荐机构、保荐代表人执业情况及监管信息的平台，系统内容涵盖了74家保荐机构、1800多个保荐人、3000多个保荐项目的有关信息。中国银行业协会此前也成立消费者保护委员会，并发布《关于在服务收费方面给消费者以充分知情选择权的自律要求》，保障公众知情选择权。

　　湘财证券认为7月信贷投放将不超预期，货币利率短期平稳，流动性改善空间有限，但中报业绩较为确定，行情能够维持。中期看通胀回落和货币政策微调。推荐兴业银行、深发展、农业银行和招商银行。7月信贷超预期的可能性不大。第一，历史以来7月份新增贷款大部分低于6月份新增信贷；第二，据了解，目前存款较6月份下降，没有存款支撑贷款很难超预期；第三，通胀依然高企，7月份信贷放松的概率较低。

　　业绩情况：截至昨日，本行业上述公司中仅有吉林敖东、农业银行和宁波银行三家银行公布了中期业绩预告。吉林敖东于2011年7月14日发布公告称，广发证券披露业绩快报，2011年1-6月每股收益0.54元，每股净资产7.78元，净资产收益率6.83%，营业收入327080万元，同比降低9.98%，净利润134302万元，同比降低18.09%。经估算，上述数据对公司投资收益的影响约为33338万元。证券证券净流出昨收涨幅(%)资金流入(万元)资金流出(万元)市盈率(倍)2011一季每股收益(元)2011中期业绩预告类型2011中期预告净利润变动幅度(%)

　　代码简称(万元)(元)

　　600030中信证券-14330.5012.29-4.1353227.5867558.0810.940.14

　　600036招商银行-12747.4312.33-2.4564701.2777448.709.280.41

　　600000浦发银行-11573.769.43-2.7847720.8059294.568.320.422

　　601166兴业银行-7144.3713.19-3.2355691.6562836.027.240.87

　　601939建设银行-6532.384.74-1.462761.419293.798.070.19

　　601601中国太保-6119.9820.71-3.8526909.9233029.9019.370.4

　　601288农业银行-5943.062.64-1.8621087.1227030.188.250.1略增45

　　600015华夏银行-5409.2110.39-4.0634964.7040373.9111.140.34

　　601328交通银行-5021.374.81-2.4316967.6421989.017.110.24

　　601377兴业证券-4508.2215.91-7.514078.3018586.5242.250.1

　　601818光大银行-3643.583.2-2.449064.5112708.099.360.12

　　000776广发证券-3281.2733.99-6.5218807.2722088.5422.290.27

　　601009南京银行-3228.358.55-4.049642.8512871.2010.120.26

　　600016民生银行-3201.625.45-3.0248173.3051374.927.460.23

　　600837海通证券-2969.058.58-3.711086.2814055.3318.290.14

　　000783长江证券-2755.329.92-4.066932.159687.4719.550.15

　　002142宁波银行-2664.0510.32-4.625794.338458.3811.280.28略增30

　　000623吉林敖东-2507.7429.27-3.8115559.3818067.1218.200.37不确定-

　　600739辽宁成大-2472.6617.67-4.6916263.8418736.5019.710.27

　　601318中国平安-2372.5345.19-2.5961158.5263531.0519.260.76

　　601169北京银行-2005.539.51-3.1615705.3217710.858.190.4

　　资金净流出超2000万元的金融服务股

　　机械设备资金净流出逾12亿元

　　《证券日报》市场研究中心和上海财汇数据统计显示，昨日机械设备行业板下跌4.23%，累计成交额为230.28亿元，昨日流入资金约90.83亿元，流出资金达103.30亿元，净流出资金高达12.47亿元，占沪深两市净流出资金的4.83%。

　　具体来看，昨日净流出资金超2000万元的个股有16只，占该行业的5.46%，而特变电工(-13369.71万元)、中联重科(-10142.29万元)、山推股份(-6152.02万元)、晋亿实业(-5473.25万元)、三一重工(-5435.98万元)、徐工机械(-3965.70万元)、江淮动力(-3717.22万元)、东方电气(-3502.76万元)、中集集团(-3135.87万元)、金风科技(-3105.16万元)和柳工(-3041.25万元)等11只个股净流出资金超3000万元。

　　比较典型的是特变电工，该股昨日股价下跌6.81%，流出资金约25969.44万元，流出资金约39339.15万元，资金净流出达1.34亿元。公司表示，7月23日公告称，股东大会通过控股子公司新疆硅业投资72.07亿元实施1.2万吨多晶硅建设项目，该项目建设期2年，达产后预计可实现年利润总额12.38亿元。为实施该项目，公司将对其增资10亿元，新疆特变集团对其增资2亿元、新疆宏联创投对其增资6000万元，同时公司对硅业公司20亿元银行贷款提供担保。增资后，公司占其83.64%股权。国泰君安表示，特变电工的产品转型持续推进，中长期投资价值依旧，预计2011年和2012年每股收益分别为0.68元、0.82元，目前股价对应2011年和2012年市盈率分别为20倍和16倍，暂给予“谨慎增持”评级，目标价16.5元。

　　从二级市场表现来看，昨日资金净流出的机械设备股中，晋亿实业(-10%)、大洋电机(-9.98%)、太原重工(-8.86%)、特变电工(-6.81%)、山推股份(-6.77%)、徐工机械(-6%)、柳工(-5.67%)、江淮动力(-4.94%)、中集集团(-4.7%)和金风科技(-4.56%)等10只个股昨日跌幅超4%。

　　从行业动态来看，数据方面，中国机械工业联合会日前发布的数据显示，2011年上半年我国机械工业分别完成工业总产值和销售产值7.88万亿元和7.69万亿元，同比分别增长27.08%和26.73%。另外，数据显示，6月份，我过25家主要挖掘机制造商共销售挖掘机1.03万台，同比下滑12.47%，环比下滑28.07%。6月份，9大主要外资品牌挖掘机销售5666台，同比下滑32.93%，环比下滑32.27%，销售占比已从3月末的65.8%下降至55.13%。而8大内资品牌的销售占比已从3月末的31.62%上升至33.93%。

　　方正证券认为，受原材料价格高位运行、电网投资放缓和招标价格较低等多重挤压，上半年一次设备毛利率下滑明显。一次设备中高压部分，随着国网招标交货放量，四季度一次设备中标企业收入有望改善，但如果原材料价格不能显著回落，下半年相关高压一次设备公司业绩仍面临较大压力。看好“开源节流”与“劫富济贫”逻辑主线下，符合国家“十二五”规划大方向及产业政策指向的细分子板块机会，推荐在智能电网、水利发电、新能源、特高压等主题下有潜在业绩亮点的个股。

　　业绩情况：截至昨日，本行业上述公司中有中联重科、三一重工、徐工机械、中集集团、山推股份、大洋电机、金风科技和中国西电等8家公司公布了中期业绩预告。其中，中集集团和中联重科都预计业绩将增长1倍以上。

　　中集集团于2011年7月21日公告了业绩预告修正，2011年中期净利润同比预增180%—230%，为255515.68—301143.48万元(原预增150%-200%)。上年同期净利润91255.60万元。原因是2011年上半年集装箱订单饱满，销量、价格大幅上升，保持了较高的盈利能力，能源、化工及液态食品业务也有很大增长。经初步测算，业绩超出原来预期。

　　中联重科于2011年7月15日公告，2011年中期净利润同比预增80%-110%(40亿元-46亿元)，上年同期净利润22.02亿元。原因是报告期内公司不断推出适销产品，盈利能力不断提升，销售收入较去年同期有较大幅度提升。

　　资金净流出超2000万元的机械设备股证券证券简称净流出昨收(元)涨幅(%)资金流入(万元)资金流出(万元)市盈率(倍)2011一季每股收益(元)2011中期业绩预告类型2011中期预告净利润变动幅度(%)

　　代码(万元)

　　600089特变电工-13369.7112.31-6.8125969.4439339.1520.550.1859

　　000157中联重科-10142.2911.71-3.0638597.0348739.3215.150.3439预增110

　　000680山推股份-6152.0216.25-6.7712491.6018643.6213.140.41续盈

　　601002晋亿实业-5473.2516.65-1013388.4118861.6644.910.08

　　600031三一重工-5435.9817.48-1.7421618.9627054.9418.070.351预增95

　　000425徐工机械-3965.7023.01-611897.1315862.8313.800.49预增60

　　000816江淮动力-3717.227.7-4.9411900.8515618.0760.540.02

　　600875东方电气-3502.7624.61-3.728710.2112212.9718.090.31

　　000039中集集团-3135.8721.28-4.738343.1641479.0314.140.5102预增230

　　002202金风科技-3105.1614.02-4.568443.8411549.0016.810.0765略减-50

　　000528柳工-3041.2520.48-5.6711833.2114874.4613.060.81

　　600169太原重工-2876.019.05-8.8611587.4214463.4324.150.1413

　　600835上海机电-2681.6613.4-1.49066.5711748.2319.970.186

　　002249大洋电机-2535.3720.48-9.989247.7111783.0840.930.14略增30

　　600537海通集团-2168.0442.331.0740071.3042239.340.01

　　601179中国西电-2152.685.62-3.773208.725361.4046.780.0045不确定-

　　建筑建材资金净流出近10亿元

　　《证券日报》市场研究中心和上海财汇数据统计显示，昨日建筑建材行业板下跌4.54%，累计成交额为136.01亿元，昨日流入资金约54.65亿元，流出资金达64.52亿元，净流出资金9.87亿元，占沪深两市净流出资金的3.83%。

　　具体来看，昨日净流出资金超2000万元的个股有17只，占该行业的16.19%，而中国建筑(-10355.19万元)、中国中冶(-8374.08万元)、塔牌集团(-7872.53万元)、葛洲坝(-5784.15万元)、中国中铁(-4546.17万元)、南玻A(-4438.36万元)、中国铁建(-4207.47万元)、金晶科技(-4177.01万元)、ST狮头(-3768.88万元)、尖峰集团(-3580.13万元)和亚泰集团(-3486.79万元)等11只个股净流出资金超3000万元。

　　比较典型的是中国建筑，该股昨日股价下跌3.4%，流出资金约21760.20万元，流出资金约32115.39万元，资金净流出达1.04亿元。公司表示，7月11日公告称，1-6月公司新签合同额4505亿元，同比增长59.1%；施工面积40901万平方米，同比增长40.8%；新开工面积9522万平方米，同比增长32.4%；竣工面积1378万平方米，同比增长14.0%。1-6月公司地产业务销售额503亿元，同比增长86.8%；销售面积361万平方米，同比增长37.2%；期末土地储备6506万平方米。中金公司表示，中国建筑的保障性住房仍值得期待。当前股价下，中国建筑2011、2012年市盈率分别为9.8和7.8倍，保障性住房仍是三季度看好的建筑子板块之一，与其它地产公司相比，公司现金流充裕，且在保障性住房领域拥有“建筑+地产”的优势，目前公司估值处于建筑和地产板块的底部，维持“推荐”的投资评级。未来股价推动因素来源于保障性住房的稳定推进和公司股权激励计划的具体实施；风险来自于房地产政策调控带来房建及房地产增长的不确定性。

　　从二级市场表现来看，昨日资金净流出的建筑建材股中，塔牌集团(-6.96%)、安徽水利(-6.2%)、南玻A(-6.18%)、冀东水泥(-6.17%)、中国铁建(-5.91%)、金晶科技(-5.84%)、亚泰集团(-5.72%)、天山股份(-5.72%)、中国中铁(-5.71%)、葛洲坝(-5.48%)、青松建化(-5.29%)、中铁二局(-5.14%)、祁连山(-4.99%)、ST狮头(-4.95%)、尖峰集团(-4.91%)和中国中冶(-4.76%)等16只个股昨日跌幅超4%。

　　从行业动态来看，数据方面，日前有数据表明，2011年1-6月，全国累计完成水泥产生95083.0891万吨，比去年同期增长19.57%。累计完成水泥熟料产生62296.45万吨，比去年同期增长18.20%。其中，华北地区累计完成水泥产生11430.19万吨；比去年同期增长28.67%，累计完成水泥熟料产生6695万吨；比去年同期增长40.84%；东北区累计完成水泥产生6103.92万吨；比去年同期增长19.07%，累计完成水泥熟料产生4231.61万吨；比去年同期增长11.43%；华东区累计完成水泥产生30950.33万吨；比去年同期增长11.36%，累计完成水泥熟料产生19919.80万吨；比去年同期增长7.6%；华南区累计完成水泥产生24678.75万吨；比去年同期增长15.62%，累计完成水泥熟料产生15520.3万吨；比去年同期增长12.45%

　　业绩情况：截至昨日，本行业上述公司中仅有塔牌集团、尖峰集团和天山股份三家公司公布了中期业绩预告。塔牌集团于2011年7月12日公告，修正后预计2011年中期净利润27032.59万元-30411.66万元，同比增长140%-170%(原预计2011年1-6月净利润同比增长110-140%)。业绩变动的原因是报告期内公司水泥平均销售价格、水泥销量较上年同期均上升了2成左右，导致归属于上市公司股东净利润大幅上升。尖峰集团于2011年7月1日公告，公司预计2011年1-6月净利润同比增长500%以上，上年同期净利润2321元、每股收益0.07元。业绩增长主要由于水泥产品的销售价格与去年同期相比涨幅较大以及公司获得参股公司分红3299万元。天山股份于2011年7月13日公告，公司预计2011年1-6月实现净利润约3.83亿元(上年同期1.53亿元)，同比增长140%至160%；每股收益约0.98元(上年同期0.45元)。资金净流出超2000万元的建筑建材股证券证券简称净流出昨收(元)涨幅(%)资金流入(万元)资金流出(万元)市盈率(倍)2011一季每股收益(元)2011中期业绩预告类型2011中期预告净利润变动幅度(%)

　　代码(万元)

　　601668中国建筑-10355.193.69-3.421760.2032115.3911.010.07

　　601618中国中冶-8374.083.6-4.7610728.3619102.4412.710.06

　　002233塔牌集团-7872.5315.5-6.9631212.2939084.8237.070.28预增170

　　600068葛洲坝-5784.1511.03-5.4815153.5020937.6526.190.12

　　601390中国中铁-4546.173.63-5.715494.9310041.1010.310.08

　　000012南玻A-4438.3616.23-6.1819165.6523604.0121.440.2

　　601186中国铁建-4207.475.41-5.918648.6912856.1614.640.14

　　600586金晶科技-4177.017.9-5.847883.3612060.3730.220.11

　　600539ST狮头-3768.8810.55-4.958859.5712628.451572.970.004

　　600668尖峰集团-3580.1314.53-4.9127627.7631207.8929.590.111预增500

　　600881亚泰集团-3486.797.74-5.727107.7010594.4930.940.05

　　000877天山股份-2684.0132.63-5.7210185.4812869.4923.17-0.0191预增160

　　600425青松建化*-2629.5820.22-5.2912194.3114823.8926.030.397

　　600528中铁二局-2459.327.93-5.143117.625576.9411.510.1244

　　600502安徽水利-2369.0615.43-6.215618.2917987.3520.240.28

　　600720祁连山-2280.0616.74-4.996579.608859.6617.340.0847

　　000401冀东水泥-2141.9123.4-6.1712620.4614762.3720.92-0.009

　　有色金属

　　资金净流出近7亿元《证券日报》市场研究中心和上海财汇数据统计显示，昨日有色金属行业板下跌2.86%，累计成交额为155.31亿元，昨日流入资金约68.04亿元，流出资金达74.57亿元，净流出资金6.54亿元，占沪深两市净流出资金的2.53%。

　　具体来看，昨日净流出资金超2000万元的个股有16只，占该行业的21.92%，而驰宏锌锗(-8163.32万元)、包钢稀土(-7401.02万元)、江西铜业(-4992.51万元)、中国铝业(-4340.62万元)、中色股份(-3371.87万元)、西部矿业(-3076.77万元)和云铝股份(-3058.03万元)等7只个股净流出资金超3000万元。

　　比较典型的是驰宏锌锗，该股昨日股价下跌7.16%，流出资金约27061.07万元，流出资金约35224.39万元，资金净流出达0.82亿元。海通证券表示，在铅、锌、锗等金属价格在需求的带动下将不断走高，驰宏锌锗资源、冶炼产能不断扩张将最大程度的享受行业高景气度，因此，预测公司2011-2013年每股收益分别为0.61元、0.80元和1.08元，对应的营业收入增长率依次是29.30%、87.95%以及9.09%。考虑到公司未来矿山和冶炼产能扩张进度，公司应该享有一定的溢价，给予公司2011年45-50倍市盈率，对应价值区间为27.46-30.51元。

　　从二级市场表现来看，昨日资金净流出的有色金属股中，驰宏锌锗(-7.16%)、锌业股份(-5.15%)、金钼股份(-4.87%)、中金岭南(-4.83%)、西部矿业(-4.43%)、中孚实业(-4.42%)和云铝股份(-4.28%)等7只个股昨日跌幅超4%。

　　从行业动态来看，数据方面，发改委日前发布的统计数据显示，2011年上半年，有色金属和冶金行业的产量和利润均同比增长，不过增速放缓。数据显示，今年上半年，全国十种有色金属产量1690万吨，同比增长9.8%，增速同比减缓21.5个百分点。前5个月，有色金属行业实现利润816.8亿元，同比增长39.9%，增幅同比回落203.4个百分点。

　　东兴证券认为，随着黄金价格再次冲击新高，对下周黄金股充满期待，建议重点关注黄金股，重点配置荣华实业、中金黄金、山东黄金、紫金矿业。近期，还重点关注了铟行业，铟价存在暴涨可能，看好标的公司株冶集团的中长期投资价值。看好涉矿公司长征电气，未来资源注入空间巨大，市值重估弹性大。看好攀钢钒钛的资源重估价值。看好中科三环库存巨大的增值空间，未来下游需求强劲将带来业绩的巨大释放空间。

　　业绩情况：截至昨日，本行业上述公司中有包钢稀土、江西铜业、辰州矿业、东方钽业、云南铜业、锌业股份和中色股份等7家公司公布了中期业绩预告。其中，东方钽业、包钢稀土、中色股份、辰州矿业和云南铜业都预计业绩将增长1倍以上。

　　比较典型的是东方钽业。公司2011年7月12日公告，公司修正后预计2011年1-6月净利润13600万至14600万元(修正前为9005万至10005万元)，上年同期2001万元，同比增长580%至630%；每股收益0.3816至0.4097元(修正前为0.253至0.281元)，上年同期0.0561元。公司表示中期业绩同比预增的原因是，4月份转让东方钽业房地产公司使净利润增加6346万元；报告期主业主导产品销价较上年同期有较大幅度增长，以及产品结构进一步改善；新产业项目对利润的贡献逐步显现。宏源证券预测公司2011-2013年每股收益分别为0.70元、0.77元和1.17元，对应动态市盈率分别为39倍、35倍和23倍，估值水平较为合理。考虑到公司在钽铌业务的龙头地位和新兴业务的高速增长，首次给予“增持”评级。资金净流出超2000万元的有色金属股证券证券简称净流出(万元)昨收(元)涨幅(%)资金流入(万元)资金流出(万元)市盈率(倍)2011一季每股收益(元)2011中期业绩预告类型2011中期预告净利润变动幅度(%)

　　代码

　　600497驰宏锌锗-8163.3222.94-7.1627061.0735224.3963.740.0948

　　600111包钢稀土-7401.0265.22-2.8564416.2771817.2971.400.599预增450

　　600362江西铜业-4992.5134.85-2.5439593.4044585.9120.820.46预增50

　　601600中国铝业-4340.6210.23-3.319726.2214066.84287.080.024

　　000758中色股份-3371.8729.75-3.2820885.4824257.35278.470.072扭亏400.8813

　　601168西部矿业-3076.7714.66-4.4316573.5319650.3035.960.1

　　000807云铝股份-3058.038.73-4.284571.607629.63985.740.002

　　000060中金岭南-2791.8713-4.839435.4912227.3639.500.07

　　002155辰州矿业-2628.2133.68-2.0920675.2423303.4559.170.2008预增350

　　600219南山铝业-2536.658.94-3.045302.317838.9619.560.11

　　601958金钼股份-2473.9318.96-4.877311.349785.2780.240.05