QFII,被喻为市场的“先知先觉者”,在A股上的一举一动从来都牵动着国内投资者的神经。随着半年报披露渐入高峰期,QFII在二季度持有的22只重仓股已浮出水面,其中有12只股票昨日收盘价要低于QFII二季度建仓的成本。分析认为,在市场大跌过后,对于QFII买入后仍然被套
的股票不妨多多关注。二季度9只股成QFII“新欢”
统计数据显示,截至昨日,沪深两市共有424家公司披露中报,QFII总共出现在22只股票的前十大流通股东名单中。
其中,二季度共9个股被QFII新进及加仓持有,主板公司5只,中小板公司3只,创业板公司1只。它们分别是柳化股份(600423)、顺鑫农业(000860)、深圳机场(000089)、山东药玻(600529)、凯迪电力(000939)、辽通化工(000059)、航空动力(600893)、天士力(600535)、上海佳豪(300008).
具体来看,富通银行新进3只个股,主板1只、中小板2只,分别是航空动力、辽通化工和凯迪电力。富通银行新进航空动力709.04万股,占该股流通股的1.41%;新进辽通化工557.79万股,占该股流通股的0.46%;新进凯迪电力830.38万股,占该股流通股的0.88%。
淡马锡富敦、荷兰安智银行、挪威中央银行在二季度都新进买入顺鑫农业(000860),加上原先已持有该股的马丁可利投资公司,共4家QFII重仓顺鑫农业。
二季度新进重仓股的QFII还有,摩根大通新进柳化股份844.23万股,占该股流通股的2.11%;瑞士信贷(香港)新进山东药玻293.2万股,占该股流通股的1.41%;花旗环球买进天士力369.97万股,占该股流通股的0.76%。
除了新进的9只股票外,QFII还在一季度持有的基础上继续持有益佰制药(600594)、皖维高新(600063)、宇通客车(600066)、嘉凯城(000918)等13只股票。
QFII不幸折戟12只股
QFII在A股市场上的一举一动从来都牵动着国内投资者的神经。QFII过往优秀的战绩和精准的调仓步调,曾被市场形象地定义为“先知先觉者”。
在QFII二季度持有的22只股票中,鱼跃医疗(002223)与山东药玻7月份以来的涨幅分别高达22.63%、13.10%,天士力(600535)的涨幅也接近10%,均明显跑赢大盘。
但是,在上述22只个股中,有12只股票昨日收盘价要低于QFII二季度建仓的成本。其中,平高电气(600312)成为QFII被套幅度最大的股票,高达20.63%。吉林化纤(000420)、凌钢股份(600231)、柳化股份、嘉凯城(000918)、深圳机场、辽通化工、利欧股份(002131)被套幅度也在10%以上。
那么,那些被套的QFII们,会否在大盘企稳后趁机“解套”?分析认为,在大盘调整结束后,这似乎是个大概率事件,而如何选择,对投资者而言要好好研究一番。
投资者选股时,可从以下方面入手:一是选择QFII持股数较度持仓非常大的嘉凯城、柳化股份等;另一个就是选择QFII买入后还处于被套阶段或者是获利不大的股票,如吉林化纤、顺鑫农业等。而在上市公司公布半年报时,则是挖掘QFII新进入品种的最佳时机。
重点公司
吉林化纤(000420)
QFII持股:867.69万股
公司8月5日公布半年度报告,上半年公司实现营业总收入13.7亿元,同比增30.47%;实现净利润为868.43万元,上年同期为-4554.11万元;基本每股收益为0.0230元,上年同期为-0.1204元。
此外公司称,公司增加“工业控制系统组态安装、粘胶纤维销售业务”的经营范围。
出于看好公司在资本市场上的表现,两家QFII在二季度对该股增仓。BILL & MELINDA GATES FOUNDAT(比尔与梅林达盖茨基金)新进481.62万股,占流通股比1.51%,成为第四大流通股东。同时期,还有东方汇理银行新进386.07万股,跟随BILL & MELINDA GATES FOUNDAT成为第五大流通股东。从K线图上可以看到,今年二季度公司的股价加权均价为7.69元,而今年以来该股反复振荡,目前股价仍在6.11元附近。
资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流出172万元,而最近5个交易日录得资金净流出510万元,最近10个交易日录得资金净流出1216万元。
柳化股份(600423)
QFII持股:2654.19万股
柳化股份7月28日公布2011年半年度业绩报告。报告显示,公司2011年上半年公司生产系统运行稳定,产量增加,营业收入实现了同比增长35.43%。由于原材料上涨速度过快导致公司营业成本增加,公司销售毛利率较去年降低0.64个百分点至17.74%;同时产品运输费用上升、用工成本增加及价格调节基金较快上升等,致使公司三项费率较去年同期提高2个百分点;毛利率下降及三项费率上升导致公司销售净利率较去年降低2.33个百分点至2.48%。
从持仓的动向看,柳化股份是不折不扣的QFII重仓股,摩根大通银行与法国爱德蒙得洛希尔银行在二季度末再次加仓844万与599万股,总计持有股数超过2700万股,约占可流通总股本的6.65%,柳化股份的流通股东的名单中,也出现了保险公司的身影。
从K线图上可以看到,柳化股份二季度加权均价为10.18元,二季度该股反复震荡,目前股价跌至8.83元,QFII被套幅度高达13%。
资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流入18万元,而最近5个交易日录得资金净流出81万元,最近10个交易日录得资金净流出715万元。
益佰制药(600594)
QFII持股:849.84万股
益佰制药7月30日发布的中报显示,公司上半年共实现营业总收入8.16亿元,同比增长29.42%;净利润9219.33万元,同比增长16.23%;每股收益为0.232元。同时,公司还公布拟远低于市价推限制性股票激励,向激励对象以10元的价格定向增发1000万股,行权条件2011- 2013年净利润复合增长不低于18.7%。
记者查阅益佰制药中报机构持股情况发现,11只基金产品和一只QFII产品共计持股6791.83万股,占流通股比19.25%,另四家机构投资二季度均有增持股份。流通股东中的,哥伦比亚大学(Q FII)未变依然持有649.84万股,占流通股比1.84%。
数据显示,二季度公司加权平均股价为19.28元,目前股价徘徊在19.98元附近。公司发布中报后一个交易日益佰制药即小幅低开,后急剧下跌,最低到18 .10元,后缓步上升,最终收于18.85元,小幅上涨0.48%。
资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流出747万元,而最近5个交易日录得资金净流出1777万元,最近10个交易日录得资金净流出4137万元。
上海佳豪(300008)
QFII持股:232.34万股
在个股的选择上,QFII比较偏好中小板公司和主板公司,对创业板并不“感冒”。富达基金(香港)是本季度唯一一家新进创业板个股的QFII,其新进上海佳豪232.34万股,占该股流通股的3.91%。上海佳豪自今年3月4日除权以来,股价表现一直低迷,不过该公司发布中报后,有券商认为其极具成长性。
据上海佳豪中报显示,公司上半年营业收入大幅增长83.39%,主要受益于EPC业务贡献了5139.71万元收入。上半年EPC业务成为继船舶与海工设计业务后的第2大支柱业务,也成为公司业绩增长的主动力。
方正证券预计,公司2011-2013年营业收入分别为3.91亿元、5.46亿元、7.87亿元。预计2011-2013年归属母公司的净利润分别为0.85亿元、1.21亿元、1.8亿元,年均复合增速为42.76%;全面摊薄EPS分别为0.59元、0.83元、1.24元;对应的动态PE分别为31倍、22倍、15倍。
资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流入191万元,而最近5个交易日录得资金净流入495万元,最近10个交易日录得资金净流入550万元。
顺鑫农业(000860)
QFII持股:1625.53万股
顺鑫农业发布2011年半年报中显示,该公司上半年各项业务均有所提升。实现营业收入36.98亿元,同比增长8.26%;净利润27414万元,同比增长73.08%;基本每股收益为0.63元。
公司预计下半年,种猪价格受益于需求旺盛因素仍有望继续上涨,种猪业务盈利水平将继续大幅提升,肉制品业务在生猪供给恢复、猪价涨幅回落等预期下成本上升压力得到释放,盈利水平有望环比好转。
在机构动向方面,淡马锡富敦、荷兰安智银行、挪威中央银行在二季度都新进买入顺鑫农业,加上原先已持有该股的马丁可利投资公司,共4家QFII重仓顺鑫农业。淡马锡富敦新进顺鑫农业529.94万股,占该股流通股的1.21%;荷兰安智银行319.98万股,占该股流通股的0.73%;挪威中央银行295.62万股,占该股流通股的0.67%。尽管顺鑫农业昨日收盘价几乎与二季度QFII的建仓成本相同,但在没有获利的情况下,QFII的大举进入也许意在长远。
资金流向:机构金融终端显示,昨日主力资金净流出619万元,而最近5个交易日录得资金净流出1406万元,最近10个交易日录得资金净流出2083万元。