国元投行“十二五”力争进入第一梯队(图)

　　本报记者 董文胜

　　国元证券（000728）相关人士在接受中国证券报记者采访时表示，国元投行十二五的战略架构设计清晰而明确：在未来五年努力打造区域领先、全国布局的专业化投行，项目综合排名进入全国前15名，保荐代表人50人以上，发行家数保持在行业第一梯队，在中 小企业改制上市方面形成核心竞争力，力争进入投行第一梯队。

　　规模化专业“军团”已经形成

　　据介绍，国元投行伴随我国资本市场不断发展而快速成长。在2001年公司之初，投行业务一直不温不火，2004年保荐制伊始，只有一支10多个业务人员、3个保荐代表人的队伍。

　　随后，国元投行经历了艰难的整合、起步和发展过程，队伍规模逐步壮大，组织结构不断优化。截至目前，国元投行总部拥有11个内设部门，包括8个业务部门（分布在合肥、上海、北京、深圳）和资本市场部、质量控制部、综合管理部等3个中后台，专业人员100多人，保荐代表人近30人的富有竞争力的专业团队。

　　自成立以来，国元投行业务持续加强制度建设，积极探索和构建适应保荐制要求和自身特点的内部质量控制体系，特别是2009年以来对投行制度体系进行了全面梳理，修订和完善了20多个制度流程，2010年实施了MD职级序列。目前，国元投行已建立起一整套与保荐制、询价制相适应的内部管理制度和业务流程，制度更加健全，机制更加灵活，保障了业务发展。

　　在内控体系建设方面，进一步完善了包括日常质量管理、现场检查、内核等在内的多层次质控体系，形成了具有国元特色的以“三级业务质量控制体系”为核心的质量控制和风险监管体系，实现了对项目前期、中期和后期等不同环节的跟踪监控，从而有效保证了项目质量，降低了业务风险。2008年以来，国元投行保荐项目过会率几乎达到100%。

　　积极向省外扩张

　　国元投行业务坚持“立足安徽、面向全国”的发展战略，抓住近年来的市场机遇，加快发展，创造了良好业绩，树立了“专业、优质”的品牌形象，历年在资本市场融资总额近500亿元。

　　作为注册在安徽省内的唯一的上市证券公司，国元证券发挥主力军优势，积极为省内企业融资及地方经济建设服务。国元投行主承销国有企业历史悠久，国元证券及其前身安徽国投和安徽信托自1993年以来承销了省内大部分国有企业，包括皖能电力、古井贡酒、铜陵有色、皖维高新、华茂股份、国风塑业、全柴动力、丰原生化、恒源煤电和皖新传媒等。其中，2010年上市的皖新传媒是我国发行行业主板首发第一股。公司在推荐中小型企业发行上市方面优势突出，保荐了科大讯飞、江南化工、鑫龙电器、皖通科技、顺荣股份、洽洽食品等省内优秀企业，自保荐制以来历年保荐中小板首发家数居全国十强。国元投行在创业板市场先拔头筹，保荐了首批10家过会企业中的2家，并成功推荐安徽省创业板第一股安科生物。国元证券历年为省内市场融资约300亿元，为安徽省地方经济发展做出了突出贡献。

　　为进一步做强做大投行业务，谋划更大的发展，国元投行逐步走向全国，目前在北京、上海、深圳设立了投行部，借助上市公司品牌形象和遍布全国的76家营业网点，业务拓展从传统的安徽和华东地区已延伸到东北、华北、西南和华南，通过“寻找优质项目、树立标杆公司”的做法，形成了以点带面的良性循环，业务区域不断取得新突破。其中，浙江盾安环境是中小板第一批上市公司，浙江报喜鸟是我国服饰行业著名品牌，山东蓝帆股份是塑胶手套行业龙头，上海佳豪和吉林双龙股份分别是上海市和吉林省创业板第一股。

　　投行收入跃上两亿元台阶

　　在2008年以前，国元投行业务收入一直徘徊在几千万元之间，在公司收入结构中的比重较低。自2008年以来，国元投行业务厚积薄发，呈现爆发式增长的态势，收入连年跨上新台阶，2008年至2010年实现营业收入连年增长，分别突破亿元、两亿元大关。同时，国元投行业务收入在公司收入结构中的份额迅速增长，2010年，投行业务收入占公司总收入的比重为12.53%，对公司收益的贡献度快速提升，现已经成为公司业务收入的重要组成部分。

　　2008年以来，国元投行主要指标行业排名不断提升。其中，2008、2009、2010年股票主承销家数，中小板股票主承销家数，2009、2010年创业板股票主承销家数均有所提升。

　　国元投行在安徽市场的地位继续巩固。2008年以来，国元证券在安徽省内保荐项目的通过率100%。2009年安徽省共有7家企业通过发审会，其中有5家是国元证券保荐的项目。2010年安徽省内新增8家上市公司，其中4家由国元证券保荐。2011年以来，公司已完成省内的2个首发和3个再融资项目。

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