深系基金公司发力,沪系基金公司稳步提升,公募大佬华夏基金年底考核临近……这些因素均使得年度基金排名争夺战的格局与最终胜负充满悬念。
王亚伟率领华夏策略精选和华夏大盘精选成为冠军宝座的热门;宝盈资源优选成为今年市场的黑马,本周上升势头
迅猛;押宝金融股的东方系基金今年一路领跑,累积了丰厚的资本;沉寂了一年之久的新华基金在2011年卷土重来集体发力;行业配置十分集中的鹏华消费优选,年末净值稳步上升。这五大派系基金各有优势,各握筹码,在年终争夺战中谁会笑到最后?
猜想一宝盈资源优选成为黑马
曾饱受质疑和诟病的宝盈基金,在新经理汪钦走马上任后,有些转变的迹象。
宝盈资源优选,这只成立于大熊市中的基金,一改前些年业绩垫底的尴尬,年初以来一直位于领跑阵营。截至本周四,宝盈资源优选以2.61%的轻微折损,仅排在华夏策略精选之后,成为问鼎年内股基冠军宝座的有力冲击者之一。
去年10月份,该基金的新基金经理彭敢正式上任后,面对2011年复杂多变的市场,基本上踩准了节奏。彭敢曾表示,基金主要是靠坚守价值投资和精选个股,在上半年回避了创业板风险,成功躲过了大回调。
三季报显示,该基金明显加大了对高成长性个股的配置。其前十大重仓股中,有8只为中小板和创业板个股,多数为宝盈系基金共同重仓品种。
头号重仓股凯美特气处于超配地位,占基金净值的比例达到了9.16%。值得注意的是,该股是宝盈基金的抱团重仓股,旗下四只基金持有数量超过1000万股,占公司总股本的8.89%。其超配的瑞康医药也被宝盈旗下四只基金持有,总计持股占公司总股本的6.14%。重仓股赛为智能也同样是宝盈系基金的共同重仓品种。
从其选股的思路来看,无论是凯美特气、瑞康医药,还是拥有一定品牌美誉度的新莱应材,宝盈资源优选对于高成长个股的选择似乎更偏好细分行业龙头。对比第一集团阵营,宝盈资源优选的选股并没有过多依赖热门的食品饮料行业,其重点配置的信息技术股使其在本周格外抗跌。
不过,在一些业内人士的眼中,宝盈系基金资金规模偏小,在最终的争夺战中并不占优势。
猜想二新华系基金“重温旧梦”
在2009年年终的岁末大战中,华夏、银华、新华基金三足鼎立,最终华夏以微弱优势获胜,至今仍令不少基金人士记忆深刻。
去年“触礁”的新华基金,沉寂一年后集体回归。新华泛资源优势、新华优选成长、新华行业周期等多只偏股型基金表现居前。在年末最终排名战中,新华基金大有卷土重来的趋势。
据一位接近新华基金的人士对《每日经济新闻》记者透露,目前新华旗下基金的整体仓位普遍偏高,延续了高仓位的策略,整体更多依靠选股。某券商分析人士则指出,新华旗下基金的风格并不完全统一,有的较为偏向价值,有的则偏向成长风格。
以新华泛资源优势为例,三季报显示,其重仓股显得较为独特。头号重仓股国中水务为新华系5只基金抱团持有,鲜有其他基金公司介入。*ST金马、洪城水业和三聚环保也同样是同门基金的重仓品种。
业内人士指出,新华系基金的选股向来都有别于传统重仓品种,就目前的整体表现来看,新华系基金也有望重温2009年的“旧梦”。
猜想三王亚伟夺冠
基金年终排名大战还是不能缺少王亚伟的身影。
在9月份,王亚伟的重仓股在接连遭受重创后,10月份以来表现不错。
较小的规模和灵活的操作风格,让华夏策略和华夏大盘往往有不俗表现。广电网络堪称华夏系的独门重仓股,除了王亚伟管理的两只基金外,华夏旗下的华夏盛世、华夏红利、华夏蓝筹、华夏优势、华夏复兴都集体在二季度期间扎堆该股。洪都航空和葛洲坝也都是两只基金较为独特的品种。
在其隐形重仓股中,冠昊生物、南风股份、万东医疗等在本轮反弹中都有不错表现。三季报显示,王亚伟配置的成长股和低估值板块更为均衡。
猜想四东方基金靠积累取胜
今年爆出“内讧门”的东方基金业绩表现并不赖。东方龙、东方策略成长以及东方精选等都曾在今年领跑。
由于押宝大量的金融、保险股,东方龙、东方策略等基金都显得十分抗跌,但本周中国平安、中国人寿等保险股的大幅下跌,使得基金在本周表现有所暗淡,领跑优势开始缩小。
不过,由于年初以来累积的优势,东方基金目前仍处于第一集团。值得注意的是,由于配置的行业集中度比较高,东方龙和东方策略成长虽然配置了部分成长股,但其占净值的比例都非常小。
猜想五鹏华系基金胜出
鹏华价值优势也在今年押宝金融保险,并始终位于业绩第一集团。进入11月以来,同门旗下的鹏华消费优选也表现得十分突出,这只成立于去年年底的新基金规模偏小。
三季报显示,鹏华消费优选的行业配置更为集中,食品饮料的配置比例达到了22.78%,金融保险、机械设备占净值比例都在15%以上。批发零售同期也达到了14.45%。除去传统品种外,共有4只基金进入四方达的前十大流通股股东,是鹏华系基金的重仓股。突变的A股市场,高集中的行业配置更是一把双刃剑。