《理财一周》记者 林奇
大盘持续下跌,但笔者股票池内个股普遍逆势上涨,建议适当减仓短线涨幅较大的个股,换入刚启动个股,整体仍然保持重仓。
即将推出“10万亿”
本周最值得关注的一个信息可能是:美国商务部长布赖森透露,中方即将推出一个总值1.7万亿美
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元,即约10万亿元人民币的刺激经济方案以稳定国内经济。不过有别于上次“4万亿计划”,这次推出的资金并非用于基建,而是用于发展再生能源、生物科技、生产高端机械及环保汽车等新兴产业。
其中,笔者认为,清洁能源和清洁能源技术所指的是电动车和核电,这两个方向应该是资金重点投向,其他可能都是配角。而就在本周,发改委副主任表态称发展核电决心不能变。高层开始吹风,说明核电即将重启。
南风股份(300004)、
江苏神通(002438)、
久立特材(002318)等核电股调整下来都是较好的布局机会。
本周另外一个重头消息是:浙江部分农信合作社下调存款准备金率0.5%。这说明定向宽松已经开始,相信市场预期中的全面下调存款准备金率不会等太久。
投资首选创业板
从盘面来看,翻一遍各大指数可以发现,目前只有创业板R(399606)、农业龙头(993128)、300消费(399912)保持着上升通道,走势仍然较强。文化、环保等题材股也保持着上升通道。但对大盘影响较大的金融指数(399190)、地产指数(399200)、采掘指数(399120)等都即将创出新低。
以金融等为主的沪深大盘代表着旧经济,而创业板、消费则代表了未来拉动经济增长的新经济。旧经济板块走弱,新经济板块走强,符合经济结构调整的方向和政策诉求。
目前对大盘来说,虽然走势很不好,但目前大盘的走势也的确很像2008年底的情况,经济政策环境也几乎完全一样。接下来需要观察的就是大盘能否像2008年一样“918”救市后,再创新低然后走出大底。
笔者认为,后续如果推出10万亿元经济刺激计划,大盘尤其是创业板一定能起来。
适时加码成长股
盘面上来看,股票池内个股本周普遍强势,普遍逆势上涨5%~10%之间。但沪深大盘走势仍然不好,如果继续大跌,此类强势股也会补跌。操作上,建议可以适当减仓短线涨幅较大的,换入刚启动的个股。
长线股票池
中建议重点关注
好想你(002582)、
迪安诊断(300244)、
舒泰神(300204)、
荃银高科(300087)、
沃森生物(300142),调入
智飞生物(300122),调出
汤臣倍健、
罗莱家纺、
光线传媒。
在此笔者对前期刚加入股票池的光线传媒多说两句。《求是》杂志日前刊文称,“那些处心积虑要遏制中国和平崛起的国际敌对势力,面对综合国力竞争中彼消我长、彼降我升的新形势,认识到单纯依靠硬实力遏制中国的发展已越来越不可能,所以加大了对我国进行意识形态渗透的力度。他们对我国进行的渗透和攻击,很大程度上是利用各类文化载体进行的,是通过各种文化形式出现的。”这意味着,接下来文化产业中的有些分类会遭到政策打压。综合考虑,调出电影收入占比较低的光线传媒,保留以电影收入为主的
华谊兄弟。
原股票池内的
爱尔眼科、
通策医疗、华谊兄弟、
探路者、
中国国旅等普遍继续调整,可等机会回补。
(“林奇看盘”专栏全文详见今日出版的《理财一周》,本文有删节。《理财一周》今日上摊,零售3元)
作者:林奇