谁是2011年度公募基金“一哥”?再过五天,本年度基金业“大考”即将揭榜。虽然最终排名变数仍存,但可以基本确定的是,今年的公募基金状元将是一张生面孔。目前来看,新华泛资源崔建波、东方策略成长于鑫、博时主题行业(LOF)邓晓峰以及鹏华价值优势(LOF)程世杰等
都是最接近答案的人。来自晨星数据的最新统计显示,截至上周五,在所有偏股型基金中,收益排名前四的依次为新华泛资源、东方策略成长、博时主题行业及鹏华价值优势,4只基金今年以来的收益率分别为-8.37%、-9.39%、-9.90%和-10.30%。而去年此时的三强华商盛世、华夏策略以及银河行业均已退出今年争冠行列。
截至上周五,去年冠军孙建波执掌的华商盛世以-26.90%的收益率排在了250名开外,季军成胜掌管的银河行业排名在60名以后,收益率为-18.11%。即使11月曾跃居榜首的王亚伟掌管的华夏策略近期表现亦不理想,目前该基金的收益率为-12.30%,已跌至第8位,能否保住前十也成了未知数。同时,王亚伟掌舵的另一只基金华夏大盘收益率为-15.30%,排名第27位。
由于目前前四的排名已经维持了近半个月,近期大盘弱势调整的格局应该也不会发生剧烈变化,2011年度的基金“一哥”将不出意外地从上述4只基金中产生。而决定最终排名的很有可能就是各个基金重仓股最后一周的表现。
截至三季度末,新华泛资源前三大重仓股分别为国中水务(7.98%)、*ST金马(4.55%)以及伊利股份(3.49%);东方策略成长前三大重仓股分别为农业银行(8.02%)、招商银行(5.09%)以及中国太保(4.35%); 博时主题行业前三大重仓股分别为上海汽车(9.02%)、万科A(8.90%)以及大秦铁路(7.89%);鹏华价值优势前三大重仓股分别为美的电器(8.16%)、中国建筑(8.08%)以及招商银行(7.89%)。
从近期上述重仓股的市场表现看,无论从基本面还是技术面,都不具备出现重大变故的可能。最终的排名很可能还是取决于整体的布局和大势。
这几张生面孔中,目前领跑的崔建波最具冠军相。作为基金行业内私募转公募的少有“案例”,在到新华任职前,其曾在天津中融证券、海融资讯做过研究员,也在申银万国的营业部做过投资经纪顾问部经理。
“今年对大局势的判断基本上都正确,市场下跌前及时做了减仓,最低时仓位大约只有50%,而在反弹即将来临时也适当加仓了。”崔建波在接受采访时如是表示。
目前来看,被业界公称为基金“一哥”的王亚伟已退出争冠行列,但华夏系也并非完全没有机会。晨星数据显示,目前以-11.27%的收益暂居第5位的就是华夏基金旗下的华夏收入股票基金,基金经理郑煜也是前五强中的惟一一名女性。不过,郑煜要想折桂难度很大,截至三季度的数据显示,华夏收入前十大股票仓位均比较分散,持仓最多的民生银行净值占比也仅有4.80%。除非出现多只重仓股齐涨的局面,否则华夏收入可能也与三强无缘。
不过,今年状元头衔的含金量并不高。“今年做的还不够好,还是亏了钱。”这是此前崔建波在接受记者采访时常说的话。一个不容忽视的事实是,与去年以全年收益率高达37.77%、超额收益超过50%的“一哥”孙建波相比,今年无论谁成为“一哥”,都无法给坚守一年的基民交出赚钱的答卷。