21世纪网讯 周三,水泥行业、铁路基建全线大涨,当前两个板块涨幅分别高达5.11%,3.14%,同力水泥、祁连山、鼎汉技术涨停,巢东股份、拓中建设、江西水泥、晋亿实业、中铁二局等个股皆有较大涨幅。
7月9日上午和10日上午,国务院总理温家宝先后主持召开两次经济
形势座谈会,听取专家和企业负责人的意见和建议。会议中提出,尤其要在铁路、市政、能源、电信、卫生、教育等领域抓紧做几件看得见、鼓舞人心的实事,以提振投资者信心。今年四月份开始,以水泥、铁路为代表的基建板块掀起了沪深两市的反弹行情,如今,这两个板块再度崛起,这样的强势能持续多久?
根据国信证券7月9日发布的研究报告,水泥价格持续下行,短期风险未完全释放,相关股票的大涨更多是基于政府“稳增长”的决心。
水泥行业从目前价格情况看,截止7月上旬京津冀、长三角和珠三角国内前三大水泥产销区,水泥和熟料价格已全部回到200-300元/吨,成本控制较好的企业尚有盈利,而成本高的企业几乎没有利润。虽然市场竞争仍在继续,但由于亏损企业越来越多,相信企业会通过市场行为自主调节供给,后市价格下行空间有限。
国信认为,近期央行的连续降息表明政府稳增长的决心,需求或于四季度逐步回暖,进而带来水泥价格的上行。
铁路基建与水泥行业面临着类似的境遇。此前铁路基建板块持续低迷,显示市场对铁路6月货运数据下滑以及对中报业绩担忧的悲观情绪。但机构已有不同看法,光大证券与海通证券均在9日发布研报,看好受益于政策放松和基建开工的铁路设备和工程机械行业。
根据海通证券的研报,5月单月铁路固定资产投资400.56亿元,同比下滑14.56%;其中基建338亿元、下滑20%,更新改造投资及机车购置63亿元、上升44%。对比铁道部2012年铁路投资计划5160亿元,仍有3863亿元等待投放,后续7个月较去年同期可望增长5%以上。
那么,大盘能否借势基建板块展开反弹?数据显示,截至目前,今日大单净流入最大的行业为建筑材料,其次为专用设备,均流入上亿资金。但是两市成交量并没有出现明显放大,市场观望情绪依旧较重。
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