10月仅剩最后两个交易日,然而本月完成网上发行的仅有
浙江世宝一家,预计融资5.1亿元,创出2009年IPO重启之后的单月新低。同样今年首发募集规模也是较去年同期大打折扣,这直接引发了券商IPO承销收入的大幅跳水。
《大众证券报》最新统计数据显示,今年以来券商IPO
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承销(含联席保荐在内)数量已从去年同期的245家大幅下降至今年的153家,同比减少了38%。而整个券商行业IPO承销收入同比下降幅度更大,已从去年同期的116.79亿元下降至今年以来的54.23亿元,同比降幅超过50%。
“券商今年在新股承销这方面的收入肯定是大幅度下降的,四季度即使加速也不可能赶上了。”某业内人士分析,自8月份以来,IPO家数与融资规模就出现了明显放缓的苗头,10月份也就1家,而从近期IPO审核的过会率看,四季度所剩下的两个月中都很难赶超今年平均单月水平。另外,超募的大幅降低也让券商承销的总盘子打了折扣,所以券商投行业务竞争惨烈。
记者注意到,在去年同期,能够分到IPO承销蛋糕的券商有50家,而今年同期,仅剩下40家券商有机会获得IPO承销的机会。33家券商今年“颗粒无收”,如首创证券、华融证券、世纪证券、东莞证券等。部分券商虽然获得了唯一的一单,最终所获得承销收入也就仅仅1000多万,如浙商证券、湘财证券、中投证券等27家公司的承销收入均仅有千万。
不过,部分“老字辈”券商在整个IPO承销市场上的地位仍在逆势巩固。从承销项目的募集总金额上看,排名前10位的分别是
中信证券、国信证券、
广发证券、平安证券、华泰联合、
招商证券、中信建投、国泰君安、民生证券、
国金证券。这10家券商合计承销了100家IPO,合计承销费用将近40亿元。
上述业内人士表示,现在是狼多肉少,新股发行节奏几乎处于停滞状态,到目前为止这一状况仍然没有看到好转的迹象,所以券商投行收入这一方面还会受到一定的压力,保荐代表人出现了过剩的情形,近来券商投行人员收入下降或被辞退的现象屡屡发生也就不奇怪了。