11月溢价成交股票的行业分布
内资与外资机构进行买卖的部分个股
名称 交易日期 成交价 溢价率 成交额(万元) 买方 卖方
五粮液 2012-11-20 28.99 0.00% 5798.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 3760.
相关公司股票走势
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00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 1880.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 2115.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 7755.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 2585.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 2350.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
上海家化 2012-11-2 47.00 -11.05% 3290.00 机构专用 中国国际金融 上海淮海中路
11月部分溢价的大宗交易
名称 交易日期 成交价 溢价率 成交额(万元) 买方 卖方
金正大 2012-11-16 15.32 10.22% 4596.00
中信证券上海世纪大道
海通证券北京
中关村南大街
荣信股份 2012-11-23 8.88 10.04% 634.92
宏源证券北京东四环中路 宏源证券北京东四环中路
中信证券 2012-11-22 11.45 7.21% 6494.67 瑞银证券上海花园石桥路 瑞银证券上海花园石桥路
方圆支承 2012-11-29 5.19 4.43% 259.50
华泰证券马鞍山华飞路 机构专用
勤上光电 2012-11-27 9.50 4.40% 760.00 中信证券北京复外大街 国信证券深圳福中一路
曲江文旅 2012-11-22 10.57 4.14% 4228.00 机构专用 中国银河证券西安友谊东路
金正大 2012-11-8 15.32 3.79% 3064.00 中信证券上海世纪大道 海通证券北京中关村南大街
红宝丽 2012-11-23 5.40 2.86% 712.26 国联证券无锡县前东街 中国国际金融上海淮海中路
坚瑞消防 2012-11-6 9.20 2.68% 736.00 东海证券广州黄埔大道
广发证券乌鲁木齐北京南路
软控股份 2012-11-26 6.30 2.27% 2889.48 申银万国证券青岛山东路 华安证券上海浦东南路
超华科技 2012-11-6 11.49 2.22% 3447.00 中国银河证券长沙芙蓉路 安信证券梅州梅县
超华科技 2012-11-6 11.49 2.22% 3447.00
西南证券上海黄陵路 安信证券梅州梅县
久立特材 2012-11-8 12.50 2.21% 875.00
光大证券东莞运河东一路 光大证券东莞运河东一路
紫金矿业 2012-11-15 3.80 1.88% 2178.77 国泰君安证券总部 国泰君安证券总部
上汽集团 2012-11-15 13.29 1.68% 1231.05 国泰君安证券总部 国泰君安证券总部
辽宁成大 2012-11-7 14.10 1.59% 4173.60 光大证券东莞运河东一路 光大证券东莞运河东一路
燕京啤酒 2012-11-7 5.92 1.54% 947.20 光大证券东莞运河东一路 光大证券东莞运河东一路
中发科技 2012-11-29 7.80 1.43% 992.40 中信建投证券北京市东直门南大街 申银万国证券温州车站大道
迪威视讯 2012-11-28 8.82 1.38% 324.14 中信建投证券上海
徐家汇路 中信建投证券上海徐家汇路
软控股份 2012-11-22 6.30 1.29% 4009.02 申银万国证券青岛山东路 华宝证券上海西藏中路
软控股份 2012-11-20 6.30 1.29% 5701.50 申银万国证券青岛山东路 华安证券上海浦东南路
勤上光电 2012-11-27 9.20 1.10% 460.00 申银万国证券上海大连路 宏源证券昌吉延安路
勤上光电 2012-11-27 9.20 1.10% 1380.00 申银万国证券上海大连路 宏源证券乌鲁木齐北京南路
勤上光电 2012-11-27 9.20 1.10% 920.00 华泰证券成都晋阳路 宏源证券昌吉延安路
万科A 2012-11-15 8.34 1.09% 5427.34 机构专用 机构专用
国电南瑞 2012-11-23 15.00 1.01% 47250.00 英大证券南京汉中路 中信建投证券北京市安立路
瑞康医药 2012-11-9 34.04 1.01% 1021.20 中国银河证券长沙芙蓉路 申银万国证券上海上中西路
赞宇科技 2012-11-29 8.73 0.81% 305.55 上海证券杭州文二路 华泰证券江阴福泰路
中国平安 2012-11-2 39.33 0.72% 9124.56 国泰君安证券上海延平路 恒泰证券杭州凤起路
格力电器 2012-11-13 22.71 0.62% 329.30 机构专用 机构专用
万科A 2012-11-13 8.42 0.60% 421.00 机构专用 机构专用
万科A 2012-11-13 8.42 0.60% 1088.71 机构专用 机构专用
方圆支承 2012-11-27 5.18 0.58% 259.00 机构专用 华泰证券淮安淮阴北京东路
招商银行 2012-11-13 10.11 0.50% 498.63 东方证券东方资财 中国国际金融上海淮海中路
长江电力 2012-11-15 6.35 0.47% 1706.50 国泰君安证券总部 国泰君安证券总部
光大银行 2012-11-8 2.60 0.39% 22100.00 中信证券北京张自忠路 中国国际金融北京建国门外大街
巨化股份 2012-11-9 8.90 0.34% 2225.00 光大证券东莞元美路 光大证券东莞运河东一路
鲁信创投 2012-11-12 10.48 0.29% 314.40 南京证券南京大钟亭 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦
嘉事堂 2012-11-12 8.39 0.24% 302.04 中国国际金融北京建国门外大街 中国国际金融上海淮海中路
探路者 2012-11-26 13.44 0.22% 766.08 华泰证券成都晋阳路 华泰证券江阴福泰路
大秦铁路 2012-11-13 6.12 0.16% 306.00 申银万国证券上海新昌路 中国国际金融上海淮海中路
瑞康医药 2012-11-7 34.04 0.12% 1702.00 中国银河证券长沙芙蓉路 申银万国证券上海上中西路
勤上光电 2012-11-27 9.11 0.11% 2277.50
长江证券上海宁波路 宏源证券乌鲁木齐北京南路
本报记者 龙跃
11月沪深股市共发生557笔大宗交易,共涉及220只个股。当月大宗交易最引人关注的就是成交额的激增,11月大宗交易共成交104.71亿元,与10月份的70.45亿元相比,环比激增近五成。分析人士认为,资金季节性紧张或是导致大宗交易成交额激增的主要原因,从内外资机构的交易行为来看,其对上海家化、五粮液等蓝筹股的判断出现一定分歧。
大宗交易成交环比激增
11月沪深股市大宗交易的整体折价率为5.36%,相比10月份的5.63%,折价率出现小幅走低。尽管两市大盘在11月出现明显调整,但并未给大宗交易折价率带来过度影响,这从一个侧面体现出当前二级市场恐慌情绪相对浓厚。
从具体个股来看,11月有43笔大宗交易实现溢价成交。其中,金正大于11月16日发生的一笔大宗交易溢价率最高,达到10.22%。同时,荣信股份于11月23日、中信证券于11月22日各发生一笔溢价大宗交易,溢价率分别为10.04%和7.21%。另外,11月有467笔大宗交易是折价成交的。其中,
三丰智能于11月20日、
孚日股份于11月29日各发生一笔折价率在18%以上的大宗交易,而
巴安水务于11月1日发生一笔、
九洲电气于11月26日发生两笔折价率在15%以上的大宗交易。行业方面,金融服务、化工和机械设备行业内个股溢价成交情况最为明显,各有6只、5只与4只个股在11月份出现溢价成交。
值得注意的是,在沪深大盘持续调整过程中,两市成交水平出现持续萎缩,这与大宗交易的成交环比大增相比,似乎出现明显的背离。统计显示,11月沪深股市大宗交易共成交104.71亿元,相比10月的70.45亿元,环比增幅高达48.63%。
分析人士指出,大宗交易11月成交额环比激增的主要原因在于资金面的季节性紧张,每年四季度国内经济资金面都会出现季节性偏紧的格局,在宏观经济低迷的今年,这种资金面的紧张情况很可能会被放大,特别是对于部分中小企业的大小非而言,预计在股东减持压力下,12月大宗交易成交额或许仍会保持较高水平。
内外资机构显现分歧
在大宗交易中,机构专用席位和中金公司营业部、海通证券国际部等疑似QFII席位最为引人关注。从11月上述席位的买入情况看,机构专用席位买入较为积极,中金公司疑似QFII席位基本为折价买入,而海通证券国际部很可能在进行调仓。在不同类型机构资金的博弈中,内外资机构对部分蓝筹股投资价值的分歧最为引人关注。
在机构专用席位方面,11月机构专用席位共通过大宗交易买入了15只股票。其中,曲江文旅11月22日发生的一笔大宗交易溢价率高达4.14%。同时,万科A在11月13日和15日发生的三笔大宗交易、格力电器在11月13日发生的一笔大宗交易,以及方圆支承在11月27日发生的一笔大宗交易也均为溢价成交。
在疑似QFII席位方面,海通证券国际部11月共出现在27笔平价大宗交易的买入方,考虑到卖出席位均为申银万国证券同一营业部,调仓可能性较大。在中金公司席位方面,如果剔除疑似调仓交易,则其11月出现在20笔大宗交易、8只个股的买入方。其中,
青岛啤酒11月22日发生了一笔平价成交,其余几笔大宗交易均为折价成交,
冠昊生物11月14日发生的一笔大宗交易的折价率高达11.53%。
从11月大宗交易成交来看,内外资机构对部分个股的判断显露出一定的分歧。例如,11月2日上海家化发生了7笔大宗交易,买入方均为机构专用席位,而卖出方均为疑似QFII席位的中金公司上海淮海中路营业部,这7笔交易的折价率均为11.05%,成交总额为2.37亿元。分析人士认为,这可能是QFII在11月开始将部分上海家化持股打折出售给了内资机构。另外,五粮液在11月20日发生了一笔成交额为5798万元的平价交易,卖出方同样为中金公司上海淮海中路营业部,而买入方也依然为机构专用席位。实际上,上海家化和五粮液也确实是当前市场分歧比较大的两只个股,前者的矛盾是好公司的估值溢价究竟应该给多高,而后者的分歧则在于行业系统性风险下对长期价值是否应该坚守。由此来看,对于上述分歧,QFII和内资机构似乎用行动给出了截然不同的答案。
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