信息服务：投资力度有望超预期 荐10股

　　从北斗导航开始提供区域服务，到智慧城市大会今日举行，再到移动通信转售业务试点，有关“信息化”的大事近期频发，相关领域股票更是连日大涨。分析人士认为，继农业现代化、城镇化之后，“新四化”中的信息化正在成为市场新热点。

　　十八大报告提出“新四化”建设： 坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

　　从十八大正式提出“新四化”以来，资本市场正在先后一轮轮炒作这四化。首先是农业现代化，从10月底开始启动，农业现代化下农机设备受到关注；其次是新型城镇化，12月以来，以新型城镇化为名，房地产、建筑建材等股票大涨带动了一波周期股行情，并引领沪指反弹超过300点。

　　据大众证券报报道，近期“新四化”的炒作已经逐渐轮动到信息化。先是北斗导航系统开始提供区域服务后，卫星导航概念股大涨，北斗星通(002151)仅本周就上涨了32.32%。随后有消息称，第三届智慧城市大会将于1月10日在北京大学举行，智慧城市概念股如万达信息(300168)、易华录(300212)、银江股份(300020)等纷纷上涨。

　　同时，有关信息化的政策在近日有加速推出的迹象。周二工信部出台《移动通信转售业务试点方案》，引导民间资本进入电信业；周三农业部发布《全国农村经营管理信息化发展规划》，着力建设农民专业合作社信息服务系统、农业产业化龙头企业信息服务系统、农业社会化服务组织信息服务系统。

　　“新型信息技术类的基础设施建设投资力度有望超预期。”申银万国认为，今年外需增长的前景并不乐观，而消费能力扩大需要一个过程，因此中央一定会增加并引导民间投资，而在打基础、利长远、慧民生，又不会造成重复建设的基础设施领域，一定是公共投资力度首先考虑的范围。

　　同时，移动互联的快速发展也正在倒逼信息技术类投资加速。以LTE为例，从目前全球LTE网络市场分布来看，中国所占的比重仍然非常小，与美日韩等信息技术类基础设施较为发达的国家比，仍然有很大差距。有机构预计2013年新型信息技术类基础设施建设投资有望超预期。

　　不仅如此，近年来我国互联网和移动通讯的发展已经进入一个全新的阶段，网民数量剧增，网络消费群体不断扩大，信息技术应用在若干领域呈现主流现象和趋势。分析人士认为，今年信息化建设可能集中以下几个领域：物联网、智慧城市、云计算、新兴电子商务、企业信息化等。

　　以智慧城市为例，在“十二五”规划或政府报告中提出建设智慧城市的地级以上城市共有41个，其中副省级城市10个。目前我国提出智慧城市建设的城市总数已经达到了154个，投资规模预计超过1.1万亿元。上市公司中，浙大网新(600797)、达实智能(002421)、大华股份(002236)、银江股份、万达信息等均有智慧城市项目。

　　此外，各地智慧城市的建设冲动也将极大地推动北斗导航产业，位置服务和地理信息是基于卫星导航的两个广阔市场，而智慧城市中的智慧交通、智慧旅游、数字城市正是建立在地理信息和位置服务基础之上。合众思壮(002383)、华力创通(300045)、四维图新(002405)、超图软件(300036)等将受益于这两大主题。