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结论:综合来看,1月汽车行业数据虽然表面看上去华丽,且众多券商都认为是超预期的,但我们认为市场对春节等因素的影响估计不足,对1月数据的反应过于乐观。我们对乘用车行业总体仍持谨慎乐观态度:销量复苏的长期趋势不会改变,但肯定明显慢于市场总体预期。我们相对更看好高弹性的重卡行业的表现,低库存、新增贷款超预期、国四排放标准升级等可能催生重卡的二季度行情。
个股推荐:乘用车:我们看好受益反日浪潮下韩系替代日系的
悦达投资;调整期后各方面出现积极改善的
江淮汽车;重卡方面:看好低估值有望受益重卡反弹的
中国重汽;零部件方面:看好具有进口替代机会配套欧美强势主机厂的
精锻科技、
西泵股份,以及受益商用车排放标准升级的
威孚高科。（东兴证券 苏杨）
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