投资视点:LED维持上周观点,行业拐点逐渐显现,等待3月业绩验证。此外刚刚举办的东京国际照明展上,国际照明大厂随着白炽灯的淘汰禁止完成,加速荧光灯淘汰时程规划,有效刺激LED照明渗透。LCD面板方面TCL二月份相关数据公布,面板投片量环比下降幅度减小(1月份环比下降14.26
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%,2月环比下降4.89%),验证行业库存回补事实,此外同比大幅增加(1月同比858%、2月358%,其价格也优于去年同期(OpenCell),获利能力明显优于2012年同期。中小尺寸方面随着新品上市的推动,获利能力环比将逐渐改善。建议关注:
鸿利光电(300219,买入)、
三安光电(600703,买入)、
阳光照明(600261,未评级)及背光相关个股;LCD面板:
京东方A(000725,未评级)、
TCL集团(000100,未评级);中小尺寸相关:
深天马A(000050,未评级)、
宝石A(000413,未评级)、
长信科技(300088,未评级)。
业界动态:
(1)重庆超硅LED蓝宝石投产年产值达37亿元
(2)LEDinside快报:东贝隆达2月营收均不同幅度下降
(3)受宏观政策刺激2013年中国LED照明市场有望达730亿
(4)LG向苹果示好为iWatch提供柔性OLED显示屏
(5)TCL拟31.8亿元受让华星光电30%股权
(6)PlasticLogic发布42英寸的柔性显示屏
(7)TV面板需求回温2月蹲3月跳
(8)群创力拼平板电脑IPS面板扩产25%
(9)2012年LGD液晶面板市占率28%居冠
(10)1月平板面板出货:7英寸增9.7英寸减(11)惠普重返平板战场寻找陆厂代工机构观点:LEDinside:LED背光价格续跌,2013年全年LED背光渗透率飙破九成FPD制造;今年全球触控保护玻璃出货逾15亿片行情回顾:
本周A股LED行业个股中,
欧菲光、三安光电、阳光照明、
洲明科技、TCL集团居涨幅前5位;
比亚迪、
华测检测、
水晶光电、
万润科技、
雪莱特居跌幅前5位;洲明科技、
聚飞光电、万润科技、
宇顺电子、
雷曼光电居换手率前5位。
风险提示:跌价风险;小非解禁;(东方证券)
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