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一季报曝QFII选股图 新进或增持股值得玩味

2013年05月07日10:27
来源:第一财经网站
  刚

  刚披露完毕一季报,让QFII的最新动向曝露于天下。统计显示,一季度QFII新进或增持了100家公司的股份,减持39股.分析人士认为,QFII具有比较出色的行业判断能力和独特的国际化视野,在投资关键节点上往往能踏准节奏。为此《投资快报》记者特对一季报中QFII选股路 线图进行分析,以期对投资者有所帮助。

  QFII一季度重仓176股 六成新进或增持股跑赢大市

  刚刚披露完毕一季报,让QFII的最新动向曝露于天下.统计数据显示,QFII今年一季度出现在176家公司的前十大流通股东名单中。从持股市值来看,仅是出现在上市公司前十大股东名单中的股票市值就超过了625亿元。

  QFII重仓的176只个股中,68只为一季度新进的,32只个股受到了增持,37只个股的持股没有变化,另有39只个股遭减持。从持股市值来看,扣除北京银行(601169)、南京银行(601009)、兴业银行(601166)、宁波银行(002142)和华夏银行(600015)等5只是QFII重为战略投资者介入的外,QFII持有市值最高的是格力电器(000651).该股一季报显示,虽然包括摩根士丹利、花旗和瑞士银行在内的QFII在一季度减持了部分公司股份,但美林国际和耶鲁大学进行了增持,5只QFII合计持有格力电器依然达2.65亿股,市值高达75.73亿元。

  《投资快报》记者进一步发现,在QFII现身前十大流通股股东的176家公司中,绝大部分个股都跑赢了大盘,据统计显示,在新进增持市值最高的前20只股票中,有12家今年以来持续跑赢大市,占比达60%。其中,伊利股份(600887)、平安银行(000001)、青岛啤酒(600600)、中国国旅(601888)、合肥三洋(600983)和海大集团(002311)等年初以来涨幅过10%,而同期沪指跌1.67%。

  比较典型的是伊利股份,该股今年以来累计上涨35.76%。据公司财报显示,美林国际和花旗今年一季度分别增持伊利股份255.29万股和371.39万股,将持股增加至4144.66万股和3273.12万股,此外,耶鲁大学继续持有公司2205.62万股,3只QFII合计持有9623.40万股,占公司流通股本的6.06%。而2013年一季度公司实现营业收入117.24亿元,同比增长14.29%,净利润4.87亿元,同比增长18.61%。

  而遭QFII减持的39只个股中,中国铁建(601186)、万科A(000002)、中国中铁(601390)、宁沪高速(600377)、中国交建(601800)、*ST鞍钢(000898)和海螺水泥(600585)等7只个股遭减持的股份数量最多,都超过1000万股,分别达到了19907.51万股、8922.47万股、8905.89万股、1639.53万股、1566.59万股、1146.96万股和1047.86万股。

  值得一提的是,这7只今年一季度遭QFII减持的个股中,仅万科A和宁沪高速两只跑赢大市,其余均跑输大市,其中中国铁建和*ST鞍钢的跌幅更是超过10%,表现远远差于同期大盘1.67%的跌幅。

  新进68股设备制造业最受宠

  今年一季度A股市场冲高回落,跌1.43%,但并没有将QFII吓退。部分QFII反而借市场调整之机买入一些的股票。根据统计,QFII今年一季度出现在68家公司的前十大流通股东名单中.

  统计数据显示,QFII一季度新进的市值过亿的公司就有7家,分别为平安银行、青岛啤酒、五粮液中国银行、海大集团、广深铁路兰花科创(600123)。其中,他们在一季度分别被QFII买入1920.33万股、851.77万股、1308.97万股、5865.20万股、793.54万股、4460.53万股和720.97万股。

  从大的行业分布来看,各类制造业被QFII买入最多.统计显示,QFII第一季新建仓股票多达32只。其中计算机、通信和其他电子设备制造业和专用设备制造业最多,分别有6只和5只,其次是化学原料和化学制品制造业和电气机械和器材制造业各有4只。此外,有色金属冶炼和压延加工业和电力、热力生产和供应业各有3只。

  从新建仓流通市值来看,南方东英资产管理有限公司新进持有平安银行1920.33万股,市值超过3.86亿元居首。从新进股票占流通股比重来看,亚夏汽车(002607)是最多的,公司财显示,汇丰银行、瑞士银行和摩根士丹利等3家QFII一季度分别新进229.77万股(3.17%)、167.30万股(2.31%)、162.99万股(2.25%),合计占公司流通股比例7.72%。

  另外,其他在一季度末被QFII新建仓占流通股超过2%的还有合肥三洋(600983)、富春通信(300299)、瑞普生物(300119)和西王食品(000639),QFII在一季新进的股份分别占到其流通股比例的3.76%、3.67%、3.13%和2.11%。值得一提的是,这些个股今年一季度以来都跑赢了大市。其中,表现最为突出的属“软件和信息技术服务业”的富春通信,其今年以来涨幅己经超过37%。

  业内人士分析,QFII具有比较出色的行业判断能力和独特的国际化视野,在投资关键节点上往往能踏准节奏,领先国内股票基金机构及大多数个人投资者,新进与增仓品种值得关注,特别是一些涨幅并不大的品种,从操作风格上其也并不是打一枪换一炮,所以绩优股值得关注与跟踪.

  个股点将台

  富春通信(300299)

  QFII新进97.56万股占流通股本的3.67%

  财报显示,今年一季度末花旗环球和KB资产新进分别以新进52.56万股和44.99万股现身公司前十流通股东的第6位和第8位,持股合计占到公司流通股比例的3.67%。公开资料显示,公司是通信网络建设技术服务的专业提供商。近日,有消息指,4G最快将在本月17日开始商用,作为网络规划设计的富春通信无异将是4G早期期建设的最大受益者之一。

  据了解,公司近三年第一大客户均为中移动通信集团设计院(中移动的二级单位),来自中移动设计院的营业收入占总收入的比重达到70%-80%,在中移动三年4GTD-LTE网络大建设的背景下,公司未来将较大程度地受益。公司相关负责人表示,随着我国宽带中国战略的实施,新一代无线宽带网络建设将迎来高潮,以中移动为例,今年计划将建设超过20万个4G基站(去年为2万个),这其中需要大量的前期规划设计技术服务,这正是公司优势业务所在。

  分析认为,在中移动2013-2014年大规模4G网络建设的背景下,作为通信网络规划公司富春通信将最早受益,同时,因为是新技术,目前TD-LTE网络规划取费标准明显高于2G/3G,公司未来三年业绩增长有保证。随着2012年4G高毛利率订单将确认收入,今年公司净利润有望实现翻倍增长。

  海大集团(002311)

  QFII新进793.54万股占流通股本的1.04%

  财报显示,今年一季度末挪威中央银行以新进793.54万股挤身公司前十流通股东的第6位,虽然持股占到公司流通股比例的1.04%,但是,以昨天的收盘算,市值高达1.36亿元。

  公开资料显示,公司主营水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料。公司董事长兼总经理薛华日前在业绩说明会上表示,2013年上半年饲料行业会有一定的经营压力;但预计下半年情况将有所好转,终端价格会有回升,养殖进入盈利周期。

  分析认为,在“H7N9流感”冲击下,鱼虾作为对禽畜肉类的最佳替代,需求将大幅增长,将拉动公司水产料继续呈现量价齐涨的局面。整体来看,在水产饲料的鼎力支持下,以及禽畜料也将继续大力拓展新客户,公司二、三季度饲料销量仍将稳步增长。到了第四季度禽畜料将大幅好转,公司饲料销售全面上升,全年业绩增长有保证。

  “二季度饲料销售旺季的临近以及行业景气度向好,估值水平有望看高一线。”中金公司研报指出,3月下旬以来淡水鱼价格已整体上涨15%,反映出近期禽流感事件促使居民消费向淡水鱼转移,价格的上涨将利于淡水鱼去库存化进程的加快以及投苗量的增长,因此公司水产料业务在即将到来的销售旺季期间的表现值得期待;此外,由于今年对虾养殖环境较去年有明显改善,有望驱动高毛利苗种业务及虾料业务的快速增长。来源投资快报)

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