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三大事件叠加 A股孕育新主题投资
上周，中央经济工作会议、中央城镇化工作会议以及新三板扩容方案正式出台等三大重要消息逐一出炉，成为影响市场的关键因素。业内人士普遍认为，本次经济会议将带来新的主题投资机会，如大力发展战略性新兴产业、加快发展各类服务业、推进传统产业优化升级等所引发新的主题投资有望贯穿2014年全年。
中央经济工作会议定调五大主题投资孕育“升”机
12月10日至12月13日中央经济工作会议在北京举行。明年的经济工作大计一一出炉。会议同时提出了明年六大经济任务。
对于A股市场的投资机会，分析人士认为，五大主题投资值得关注。首先，会议强调，切实保障国家粮食安全。涉及粮食安全的概念股包括：神农大丰、敦煌种业、金健米业、万向德农、隆平高科、丰乐种业、北大荒、东方集团等将会受益走强。
其次，中央经济会议提出大力发展新兴产业。投资者可从信息消费、汽车服务等主线布局新兴产业。
第三，会议指出，着力做好保障和改善民生工作。有分析称，涉及到建材水泥、钢铁、装潢等多类个股曾因保障房概念而强劲上涨。
第四，中央经济会议提出加快推进自贸区谈判。分析人士认为，自贸区对离岸贸易、港口、物流板块无疑是大利好。
第五，会议指出，要积极促进区域协调发展。业内人士表示，目前，各地纷纷提出了相应的规划和发展目标，相关的概念股有望受到提振。
与此同时，12月12日至12月13日中央城镇化工作会议在北京举行。财通证券表示，值得重视的是，今年的中央经济工作会议期间首次“套开”全国城镇化会议，这意味着中国的新型城镇化政策和规划将定调，首次成为中央经济工作会议的另一大主题，为明年的新型城镇化开局指明方向。分析人士普遍预计，新型城镇化建设将成为2014年中国经济的亮点和改革激活点。
新三板扩容三主线掘金概念股
另外，值得关注的是，12月14日国务院发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，新三板全国扩容方案正式出台。
“新三板”业务对证券公司收入的贡献主要分为三个方面：一是挂牌带来的投行收入；二是通过做市商等带来的经纪收入；三是通过直投、资管等业务获得的投资收入。华泰证券测算认为，2013年至2017年，该业务对券商收入贡献分别为2.99亿元、29.50亿元、56.81亿元、105.57亿元和163.15亿元，以2012年全行业总收入1294.71亿元为基数，“新三板”业务各年分别为券商新增收入增幅为0.23%、2.28%、4.39%、8.15%和12.60%。
把握新三板扩容至全国的投资机会，可从三条主线进行挖掘。分析人士表示，首先，较大的高新园区，如上海张江高新区、东湖高新区、苏州高新区、成都高新区等。其次，拥有未上市公司股权的创投概念公司；再次，承担代办转让及做市商功能的券商。
总之，业内人士普遍认为，考虑到宏观经济和政策等因素，预计短线大盘将止跌回稳。主要原因有三方面：第一，近期经济工作会议和城镇化会议对股市稳定有积极作用；第二，近期大盘股已经处于相对低位，继续做空的能量有所减弱；第三，上证指数30日均线附近有一定的支撑，即使跌破30日均线，短线也有望在2160点附近止跌反弹。
改革红利提升A股结构性机会
中央经济工作会议上周末正式闭幕。券商研究机构普遍认为，积极的财政政策、稳健的货币政策等政策预期一定程度上消除了市场对经济增长硬着陆的担忧，消除诸多行业明年增长的不确定性，对市场做多情绪有正面提振作用。国企改革、金融创新等具有改革红利的板块有望重点受益。
经济稳中求进
申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，本次中央经济工作会议的分析部署更加清晰务实，其中三大重点值得关注。
一是明年经济总基调是稳中求进，预计全年GDP增长目标不会下调，依然确定在7.5%，CPI保持在3.5%附近。货币政策维持紧平衡的格局，M2全年增长13%左右。二是以改革创新促发展。在保持经济平稳运行的前提下，在金融、民生、投资等领域加快改革步伐，创新市场环境，激活微观经济活力。三是构建新的投融资渠道。地方债务风险在本次会议被单列出来重点强调，通过源头管理，明确责任落实，短期或有阵痛并冲击A股，但中长期而言有利于风险归位，建立良好的金融秩序。
中信证券首席经济学家诸建芳表示，相比以往经济工作会议对总量的强调，本届中央经济工作会议的六项任务更加细化，更具可操作性。并且政策之间并非孤立制定，而是在顶层设计上确保政策的协同效果。
诸建芳认为，这一系列对冲政策在化解经济运行风险的同时，也能起到优化经济结构，维持经济平稳运行的“三重效果”。整体而言，本次中央经济会议在一定程度上消除市场对经济增长硬着陆的担忧，建议投资者继续关注改革发展给资本市场带来的结构性机会。
平安证券首席策略分析师王韧认为，2014年宏观经济增长落在相对平稳的区间，有利于稳定市场预期。而后续相关改革细则出台，将进一步消除市场对部分产业增速的不确定性，降低风险溢价，推升市场做多情绪。
催热结构性行情
在主流券商看好的改革受益领域中，国企改革、金融改革、大众消费、国防安全等行业呈现出较高的重合度。
华泰证券首席策略分析师徐彪表示，2014年经济增长目标的底线将在7%-7.5%区域。在经济增速跌至目标区间前，以改革创新为主。反之则以稳增长为主。
“省市等地方国企将打响第一枪。金融创新板块也将受益。新三板扩容在中央经济工作会议闭幕第二天出台恰逢其时，新三板发展元年，园区及券商或有一波大行情。”徐彪认为。
平安证券王韧表示，伴随着新型城镇化的持续推进，城乡差距较大的行业如厨用电器、家纺等大众消费将获景气回升。
中信证券建议关注政府投资重点板块如国防军工、信息安全、安防等，生态环保领域如节能、新能源、环境保护与修复，以及对外开放、人口户籍政策调整的相关概念板块。来源一财网综合)
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