作为农业政策的纲领性文件，一号文件也成为
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聚焦供给侧改革
1月27日晚间，中央一号文件落地，连续13年聚焦三农问题，且连续4年主题为加快推进农业现代化。首秀其中的“供给侧改革”成为重要关键词之一，成为资本市场重要的聚焦点。
今年一号文件全文共分6个部分30条，包括：持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力;加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展;推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长;推动城乡协调发展，提高新农村建设水平;深入推进农村改革，增强农村发展内生动力;加强和改善党对三农工作指导。
从具体内容来看，今年的一号文件有颇多内容是首次写入，如首次纳入农业供给侧改革，首次明确了“农民主体”，首次将食品安全上升至国家战略。
“供给侧改革”俨然成为资本市场重要的关注点之一。中泰证券农业团队认为，从文件传达的精神解读，供给侧改革有两个方面，其一是确保农产品的有效供给，供给结构调整应是题中之义;其二是农产品生产要素投入如土地经营权流转、新型经营主体培育等供给优化。
“供给侧改革主要体现在促进农业生产的创新，促进金融、互联网等对整个农业效率的提升。”一位农林牧渔行业分析人士称，供给侧改革中，土地经营权的流转意味着土地价格可能重估，拥有农垦土地资源的企业将具有价值;此外，未来中国农业的发展方向是生物农业和智慧农业，生物育种、生物农药等领域具备空间。
东吴证券农林牧渔行业分析师马浩博认为，一号文件着重指出农业供给侧改革的思路，这意味着将加速养殖规模化、农产品渠道改革以及农业信息化，同时降低农产品成本，可重点关注农业信息化、农村电商相关标的。
农村电子商务已经连续四年跻身一号文件之中。中泰证券农业团队认为，这意在强调农资与消费品下行、农产品上行的双向服务、物流等体系建设与完善。目前农业积极参与信息互联网变革的饲料、农资行业相关企业快速推动平台建设，以打通生产与消费联接，布局优势明显，后续有望继续发力。
“在目前农业互联网尚处于基础设施建设阶段的情况下，专注于互联网+的农企值得关注。”上述分析人士比较看好新型农业模式。
与此同时，作为农业供给侧改革的重要组成部分，文件对一二三产融合做了全面部署，促进农村产业融合也成为业内关注的重点方向。其中，农村休闲旅游成为市场关注的一大方向。
在业内看来，一号文件中涉及农业生产节水环保、实施食品安全战略、转基因技术在确保安全基础上慎重推广等均为重点内容，可关注相关领域的投资机会。
循寻主题行情
从历史行情来看，每年A股市场大概都会不同程度的上演一号文件主题行情。
从2010年的农田水利，2011年农业科技创新驱动的生物育种和农用机械，2012年的农机板块，2013年的土地流转以及与农业发展方式转变相关的农资板块，到2014年的农业信息化主题和2015年的农业现代化建设。每年农业板块投资的重点都有所不同。
“一号文件从酝酿到出台一般会有三个阶段的行情，分别为10月至11月底、12月至次年1月初以及次年1月至2月初。”有券商人士称。
对比上述三个阶段农林牧渔与上证综指的情况来看，农林牧渔板块的涨跌幅分别为33.78%、-1.05%、-27.75%，上证综指的涨跌幅则为12.86%、-4.333%、-24.96%。前两个阶段，均有跑赢大盘，最后一阶段的走势则有所回落。
有市场人士认为，农业股板块在今年新年伊始之后应该也是随大盘出现明显回落，并没有对一号文件政策预期产生提前的消化，今年的一号文件出台之后，相应板块和个股机会要比此前要高一些。
也有业内观点认为，在指数连续杀跌并且已经充分释放大量的系统风险背景下，中央一号文件聚焦的农业现代化的一些相关标的板块机会有一定的反弹要求;此外，历次以来，一号文件基本上都聚焦农业，但是农林牧渔业相关板块机会基本上都是大级别反弹行情属性，并没有出现过反转趋势性交易机会。在这种情况下，博弈板块操作机会时应该是按照短线反弹思路进行操作。
当然也有不同观点认为，在当前整体弱势行情中，农业板块自身也有很多问题仍然在短期内加以克服，即便有文件推动，仍缺乏持续走强条件。
国金证券农林牧渔行业分析师钟凯锋认为，一号文件是农业四季度、一季度政策行情的收官之笔，作为承接，农业板块关注的重心预计仍然将会在景气上行+低估值、转型两条主线上。
上述农林牧渔行业分析人士也认为，结合供给侧改革的政策背景，后市可关注业绩确定、转型升级两大方向的标的。
作者：黄思瑜 汪家正来源一财网)
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