2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况
第29期（2016.7.25-2016.7.31）
上市公司发行股份购买资产
预案或草案发布及修订情况
1
东方精工(002611.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
东方精
|
行业 |
工业机械 |
|
标的方 |
普莱德100%股权 |
行业 |
电气部件与设备 |
|
PE |
46.80 |
|||
PB |
20.93 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥475000.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥180500.00 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥475000.00 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
25000.00 |
|
2017-12-31 |
32500.00 |
|||
2018-12-31 |
42300.00 |
|||
2019-12-31 |
50000.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
2
实达集团(600734.SH)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
实达集团(600734.SH) |
行业 |
电脑存储与外围设备 |
|
标的方 |
中科融通91.11%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
37.13 |
|||
PB |
10.25 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥41000.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥19309.00 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥41084.67 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
91.11 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
3000.00 |
|
2017-12-31 |
3900.00 |
|||
2018-12-31 |
5070.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
3
明家联合(300242.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
明家联合(300242.SZ) |
行业 |
广告 |
|
标的方 |
小子科技86.50%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
无锡线上线下90%股权 |
行业 |
综合电信服务 |
||
PE |
--- |
|||
PB |
-- |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥100870.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥37320.50 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥101043.00 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
8500.00 |
|
2017-12-31 |
11100.00 |
|||
2018-12-31 |
14500.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
4
号百控股(600640.SH)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
号百控股(600640.SH) |
行业 |
酒店、度假村与豪华游轮 |
|
标的方 |
天翼视讯100%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
炫彩互动100%股权 |
行业 |
综合类行业 |
||
PE |
33.70 |
|||
PB |
||||
天翼阅读100%股权 |
行业 |
信息科技咨询与其它服务 |
||
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
爱阅读100%股权 |
行业 |
-- |
||
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥389570.10 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥16948.08 |
并购目的 |
多元化战略 |
|
评估价值（万） |
¥389570.10 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
21406.03 |
|
2017-12-31 |
26138.78 |
|||
2018-12-31 |
30777.72 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
5
卧龙地产(600173.SH)
交易概览 |
|||
交易双方 |
|||
收购方 |
卧龙地产(600173.SH) |
行业 |
房地产开发 |
标的方 |
墨麟股份97.714%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
PE |
25.83 |
||
PB |
-- |
||
交易详情 |
|||
交易价值（万） |
¥440854.39 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
现金支付金额（万） |
¥210319.98 |
并购目的 |
多元化战略 |
评估价值（万） |
¥392346.14 |
支付方式 |
股权+现金 |
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
股权转让比例（%） |
97.71 |
控制权是否变更 |
否 |
盈利承诺 |
|||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
36000.00 |
2017-12-31 |
45000.00 |
||
2018-12-31 |
56250.00 |
||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
6
渤海金控(000415.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
渤海金控(000415.SZ) |
行业 |
资产管理与托管银行 |
|
标的方 |
华安财险14.77%股权 |
行业 |
财产与意外伤害保险 |
|
PE |
14.43 |
|||
PB |
-- |
|||
HKAC31.22%股权 |
行业 |
特殊消费者服务 |
||
PE |
13.02 |
|||
PB |
-- |
|||
12家SPV100%股权 |
行业 |
-- |
||
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥305294.18 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥22455.23 |
并购目的 |
多元化战略 |
|
评估价值（万） |
¥316655.87 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
市场法，收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
42447.58 |
|
2017-12-31 |
36998.12 |
|||
2018-12-31 |
53259.92 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
本文原创，转载请取得同意
新书推荐
申林平博士主编的《上市公司并购重组解决之道》由法律出版社出版
请至以下链接购买：
https://item.jd.com/10151604821.html
申林平博士起草、主编的《中国<境外直接投资法>立法建议稿及理由》由法律出版社出版
请至以下链接购买：
https://item.jd.com/11687315.html#comment
关于并购与上市研究院
本公众号对全球范围内的并购与上市的信息和案例进行分析研究，关注业界动态，总结全球资本市场的经验，成为资本市场业界人士的重要参考信息来源。
主办人：申林平，中国政法大学中欧法学院经济法学法学博士、律师、北京大成律师事务所高级合伙人，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）访问学者，中国政法大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院客座教授、中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地特约研究员，欧美同学会会员，具有丰富的公司境内外上市、境内外投资并购、上市公司收购、重大资产重组等成功工作经验。
并购与上市研究院微信公众号：iporesearch
)
