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电荒:冲击上市公司
2003年8月8日08:26   [ 袁海 ] 来源:[ 证券时报 ] 机构:[ 浙江证券能源电力研究中心 ]
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  缺电危机江浙沪尤为明显

  2003年以来,在国民经济强劲增长的情况下,全国部分地区电力供需形势已经日趋紧张,而随着半个世纪来最炎热的夏季光临中国经济最繁荣的区域之———的长江三角洲地区,华东电网开始告急。持续高温使该地区的用电负荷连创历史新高,多个省市的用电频频告急,不得不采取紧急限电等措施来弥补巨大的用电缺口,电力严重不足的问题暴露无遗。

  进入7月份,全国日用电量接连创出新高,日用电量最高达54.46亿千瓦时。全国拉闸限电的省份已从16个增加到18个。仅7月28号这天,拉限负荷过百万千瓦的省份就有9个,最高的浙江省就拉负荷298万千瓦,相当于少供电3000多万千瓦。上海电网一直处于持续超负荷发供电状态,在华东电网全力保证上海用电的情况下,上海每天的供电缺口仍然高达40万千瓦左右。江苏省省会南京的用电缺口也接近50万千瓦。而由于周边的安徽、福建等传统电力输出省也出现电力短缺现象,使得像浙江这样的缺电严重的省份,陷入拿着钱买不到电的窘迫境地。

  电力紧缺负面影响大

  一般认为,电力供应紧缺对相关地区发电类上市公司是利好。但事实上,我们看到火力发电机组长期处于满发状况,可挖掘潜力很小,而机组的维护检修都作出相应调整的情况下,对发电机组的安全运行提出了严峻的挑战。水电企业由于旱情使得发电量大幅减少,浙江的小水电上市公司钱江水利(相关,行情)就公告公司要先保障灌溉和饮用水的情况下才考虑发电,福建的闽东电力(相关,行情)也存在这个情况。而电网安全性问题更为严峻,一旦出现大面积停电事故,后果不堪设想。电网企业如浙江电力公司在省际交易电量和价格不断上扬以及巨额投资城乡电网建设改造的情况下,已经开始面临亏损风险。

  在电力紧缺的情况下,电力设备制造行业最为受益。随着电力需求的旺盛增长和国家调整了“十五”后几年的电力建设规划,对电厂投资的需求也在增加,至少持续到2005年的电力投资热潮,对电力设备特别是发电设备的拉动作用明显,东方电机(相关,行情)、东方锅炉(相关,行情)和华光锅炉目前的订单十分充足,业绩也开始出现明显的增长,从东方锅炉靓丽的中报就可见一斑。其他如输变电设备行业和生产高压产品的公司景气度也有明显的增长。

  高耗电行业受到的冲击较大。机械制造、冶金企业和化肥企业是用电大户,电力供应紧张对这些企业的影响较大。其中,制造行业中大多数汽车制造类企业情况尚可,由于上市公司普遍建立了自备供电系统,而部分没有自备电的企业可以通过调整生产时间来错开用电高峰;再加上各地方政府一般都对汽车制造企业给予照顾,优先保证其生产用电,如上海市就力保上汽集团的用电。

  冶金类上市公司受电力供应问题的影响则随企业的不同而有所不同,比如国有重点企业宝钢股份(相关,行情)的供电就得到当地政府的确保,而由于受到杭州市限制大企业在高峰期用电政策的影响,杭钢部分炼钢设备出现停产的状况。特种钢生产企业由于大部分使用电炉冶炼,其受电力供应紧张的影响可能会相对明显一点,这一点在电力紧缺的华东地区表现更为突出。

  缺电形势对电解铝行业的影响巨大。铝的生产方式主要以电解铝为主,在能源消耗方面,电解铝每吨耗电高达1.5万千瓦时。电力供应紧张带来这些企业成本压力骤然上升的困境。比如,云南铝业公司的生产用电已从0.235元/千瓦时调整到0.255元/千瓦时,由此将使今年的总成本增加3000万元。成本上升而产量却受到电力供应的制约。如贵州铝厂受限电的影响,今年产量预计下滑3~4万吨。再加上原料氧化铝价格的上涨,电解铝行业的健康发展已经受到威胁。

  公司直击

  华银电力(相关,行情):“我们开足马力”

  “湖南今年进入高温以来,供电就一直紧张,我们一直在做节能降耗的工作”,华天酒店(相关,行情)证券部的谭先生说。

  同为湖南籍上市公司———华银电力的生产部负责人宋先生向记者介绍:“我们一直在加班加点,株洲火电发电公司2*125兆瓦装机容量的机组,平均负荷达到240兆瓦;金竹山发电厂2*50兆瓦,4*125兆瓦的机组也都在接近满负荷的情况下工作,这种情况已经持续了一个月了。今年7月中旬,公司发电量达到历史高峰。尽管如此,持续高温的湖南仍然要向湖北、三峡等地借电来缓解用电高峰压力。”

  “我们正在新装两台300兆瓦的机组,一台在调试,一台在安装,经过168小时的试运行后就可投产。”宋说。

  武汉中商(相关,行情):“消费热情比气温高”

  “武汉的气温高,消费者的购买热情更高!”

  武汉中商有关负责人喜不自禁地告诉记者。

  “进入7月中旬以来,夏夜经济凸显。晚上5点至9点时段的销售额和白天持平,成为我们工作的重点。因为白天40多度的高温,人们不愿意出门,晚上纷纷到商店纳凉消夏成为今夏一大时尚。许多可能平时并未列入消费计划的产品也随时在购买,由此带动了其它‘非纳凉’类产品的销售。如:服装,鞋帽,日用品等等。”

  “由于高温酷暑,人们放弃了去集贸市场购买生鲜类的食品,纷纷转向商场超市购买。就因为商场环境清凉。这类的产品销售得很火。”

  “空调的销售是最火爆的。持续两三个星期供不应求,商家只要抓到货源就能销得出去。”

  该负责人还向记者透露:海尔、小天鹅(相关,行情)、科龙是销售排名前三甲。不仅一线品牌机销售得好,二、三线品牌由于低价优势也销售畅旺。

  “我们基本已经弥补了上半年非典影响的缺口,销售量估计与去年持平。”

  赣能股份(相关,行情):“火电发电量激增”

  “今年气候反常,干旱高温。往年上半年水电发电量比较高,今年由于江西来水不高,主要依靠火电发电”,赣能股份董秘曾先生介绍道。

  “公司主营火力发电,又是省内唯一一家行业内上市公司。一直以来,在政府的扶持下,我们的发电小时、机组平均利用小时数都会高于全省行业平均水平。进入高温季节以来,尽管我们的供电量会有所上升,但由于基数本来就比较高,因此增加的绝对值较其它公司来说不高。”

  他同时告诉记者,目前还没有供不应求的情况出现,预计公司今年的业绩增长不会很大。

  重庆啤酒(相关,行情):“24小时加班都脱销了!”

  “气温一高,啤酒销量就上来了。”重庆啤酒有关负责人邓先生介绍。

  “进入7月份高温以来,工人24小时加班加点工作,市场仍供不应求,重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司生产的啤酒甚至在浙江市场都脱销了。”

  据介绍,公司年产啤酒15万至20万吨,上述情况每年都会遇到几天,但今年持续了半个月。邓先生同时说:“销量确有增长,但市场调节能力很强,涨幅不会太大。”

  皖能电力(相关,行情):“全力以赴”

  江浙地区由于持续高温,电网供应出现紧张局面,其中上海用电更创下历史新高。上海市政府日前下发了有关政府机关带头节约用电的具体要求,其中包括:办公室、会议室的空调温度不得低于28摄氏度。

  皖能电力有关负责人周女士说:“尽管酷暑引发全省用电量不断攀升,但全省生产和生活用电没有受到很大影响,这与我们的努力分不开。”

  公司称,皖能电力拥有发电装机可控容量128.5万千瓦,权益容量92.5万千瓦。公司董事长、总经理张绍仓将今年迎峰度夏提高到“讲政治”的高度来重视,各电厂制定出如加大奖惩力度,设立迎峰度夏专项奖,提高设备巡检次数等具体措施来确保供电。

  “我们根据省内今年没有新增发电容量的情况,分析了今年高温用电任务的艰巨性,部署了‘避峰运行’等技术措施。各单位对厂内制粉系统、输煤系统、净化水系统、出灰系统等可以不连续运行的辅助生产设备,制定了“避峰运行”方式,尽量保证高峰多发多供,缓解了电力供应紧张的矛盾。”

  格力电器(相关,行情):“对三线品牌影响更大”

  持续高温,让商家卖空调卖到手软。据悉,湖南某商场就出现过抢购一空的场面。

  “目前,我们已超额完成了全年的生产和销售任务,我们的销售旺季其实在今年4、5月就已经开始了,7月酷暑以来更是供不应求,商场经常会发生某个品牌断货的情况。”格力电器负责外宣的黄先生说。

  “面对短时间内爆发的消费需求,其实受益更多的是那些三线品牌,因为我们安装人员全都排满了,在高温酷暑的那几天,顾客几乎是不加思索地抢购。”

  “今年热得比较晚,本来往年这个时间公司应该放假了,但我们工人现在还在加班加点地生产。这种情况对一些来不及调整产能的厂家来说,是始料不及的。”

  黄介绍说,格力空调在广东、福建、江西、湖南、江浙都出现了热销局面。

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