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万科获招行牵头200亿银团贷款、已到账100亿,抵押物为万纬物流股权

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王泽红

5月23日,搜狐财经获悉,万科已与招商银行等头部金融机构签订协议,获得200亿银团贷款,抵押物为万科旗下万纬物流股,截止目前已到账100亿。

天眼查显示,万科将旗下万科物流发展有限公司约270亿元的股权出质,质权人为招商银行深圳分行,股权出质自5月20日生效。

据了解,本次银团主要是股份制银行,而此前500亿银团贷款的传闻,牵头是国有大行,意味着招行牵头的这一笔,要么是额外新增的,要么只是500亿的先头部队,后续预计仍有银团贷款会陆续落地。

万科方面表示,此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性,体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系,各类融资合作均在积极推进中。

业内人士分析,这是2020年以来房地产单笔金额最大的一笔贷款,一方面是因为市场看到了万科资产交易高效推进,REITs及CMBS等新融资工具不断突破等。

另一方面,银团融资方式由于金额大、需多家银行共同认可,因此对借款人资质要求很高,过去多年境内仅头部央企获得过大额银团贷款,此次贷款反映了金融市场对万科信誉的充分认可。

据搜狐财经了解,在此之前,万科已获得5家商业银行共计100.39亿元贷款(含授信),近两月来新增融资额累计达300亿元。

具体来看,5月13日,万科向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款;5月20日,其又再次获得中国银行12亿元贷款。另外,万科于5月16日还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS。

融资进展获得重大突破,再叠加近期地产利好政策频出,万科A已连续多日上涨,市值重回千亿;境内债价格近期也普遍呈现涨势,其中2027年到期的一笔美元债一度创下去年11月以来的最大涨幅。

3月初,一场“非标债务”事件,引发起万科的债务连环扣,万科紧急与银行沟通债务置换,将持有的万科债券"标转非标"。为避免公开债务违约,曾有消息指出12家银行正为其筹措最高800亿贷款,甚至监管部门出面力挺万科融资。

在4月30日的股东大会,万科宣布要“瘦身健体”,聚焦综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业,计划未来两年削减付息债务1000亿元以上,并制定了一揽子方案:一是退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资;二是每年完成200亿大宗资产交易。

财报显示,截至2023年年底,万科有息负债合计 3200.5 亿元。其中,一年内到期的有息负债624.2 亿元;如果从融资对象来看,有息负债中的银行借款1973亿元。这意味着,万科两年内要削债当前有息债务的三分之一。

5月8日,万科以22.35亿元挂牌转让深圳湾总部基地地块,被视为“瘦身健体”方案的落地。在此之前,万科还传出拟通过资产交易,或股权交易等方式,转让其在深圳10项资产,涉及金额超87亿元,资产类型包括酒店、商业、办公、公寓等。

瘦身的同时,万科也在转换融资模式,从统借统还、主体信用为主的模式,转向以项目、资产信用为主的融资模式,此次抵押万纬物流股权获得200亿银团贷款,以及之前将项目公司股权和资产质押,向北京银行、农业银行和中国银行申请贷款,均是如此。

万科称,将继续坚定行动,有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时,积极主动、全面系统完成融资模式转型。

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