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出品｜搜狐财经
作者｜冯圆圆
产能过剩、量增价跌，“寒流”已是整个光伏行业都看到的现实；而今年上半年，组件、硅料硅片赛道的大面积亏损，更是让每个光伏人感受到了“寒流”的凛冽。
在国内陷入“价格战”的同时，光伏企业纷纷将目光瞄准了海外市场，以期解决当下的尴尬处境。
但令人意外的是，“价格战”的硝烟已从国内弥漫到了海外；在部分海外市场，光伏产业同样竞争激烈，相互抢夺市场份额的依然是国内的光伏企业，降价清库存也依然是企业们的常用手段。
有数据预测，今年国内光伏企业的产能或将达到全球需求的1.3倍。
当产能超过需求的时候，此时出海真的能解决问题吗？如果出海不解决问题，那么光伏行业的出路又在哪里？
从“盛宴”变“剩宴”
“干这行的哪有午休啊”说话的同时，宋岩正在驾驶车辆前往客户所在地。
2020年正值疫情期间，刚毕业的宋岩进入光伏行业成为一名销售，据宋岩介绍，他所在的企业主要从事太阳电池、组件及光伏发电系统等相关业务。
据宋岩回忆，“那时候，确实挣钱”，虽然那时正值疫情，但确实是光伏行业较为辉煌的几年。与四年前相比，宋岩现在的工作压力比四年前翻了不止一倍。
据宋岩表述，宋岩的工作压力并非来自公司或者KPI，而是来自同行。
宋岩主要负责德国地区的业务，经常在欧洲各国奔波，据宋岩介绍，德国的社会氛围会比国内松弛很多，但即便如此，宋岩的工作还是处于紧张的随时待命状态。宋岩表示，自己虽然做着欧洲人的项目，但每天都在和中国人打交道，用宋岩的话说，“天天和中国人打仗”。
在德国的光伏市场，依旧是中国人和中国人在卷。
“在欧洲的供应端，一直都是中国厂商和中国厂商在较劲。”宋岩说，“特别在组件行业，中国人之间现在已经是打的'头破血流' 了”。
在项目上，宋岩经常会碰到，执行了一半的项目，被同行截胡；又或者被友商跟踪行程，有的时候双方甚至会为了争夺项目而发生冲突。这些颇具戏剧性色彩的事件，在宋岩的日常工作中真实上演。宋岩解释道，“这个行业只有收到项目尾款，你才可能轻松点。”
在宋岩的认知里，2020年后热钱的涌入，是导致本次光伏行业“严重内卷”的重要原因。
2021年至2023年，为抢占更多的市场份额，同时瓜分“双碳”政策下的红利，不仅众多光伏企业进行了产能扩产，同时又有许多企业跨界进入光伏赛道。
“女装大佬”日播时尚、钟表珠宝企业明牌珠宝、主攻云计算的琏升科技先后跨界光伏领域；甚至诸如中国石油、中国海油等能源巨头，也相继涉足光伏业务。
公开数据显示，2021年光伏企业数量为11.54万家，2022年时光伏企业数量已飙升至88.47万家 ，至2023年光伏企业数量稍有下降共计63.04万家。
在经历了一段时间的“疯狂”发展后，2024年的产能过剩或已成定局。数据显示，截至2023年底，国内企业多晶硅有效产能较2022年底同比增加约85%，硅片、电池片、组件端国内企业有效产能较2022年底同比分别增加约71%、105%、76%。
自2023年初开始，光伏主产业链产品价格不断走低，2023年主产业链末端的组件产品价格全年下跌约49%，而最上游的硅料环节更是价格下跌约67%。截至2024年5月底，主产业链环节产品的成交均价，甚至跌破企业成本。
据宋岩介绍，在欧洲，国内厂商打价格战，经常会折价卖，折扣给到50%是较为常见的情况。据宋岩了解，目前国内某些厂商在半价“甩卖”自己的库存。
内卷之下，部分企业已经开始不赚钱了，这其中也包括光伏行业的龙头企业。
光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等诸多环节。而在所有产业链中，组件行业是最为内卷的环节。“像逆变器、支架行业他们虽然也卷，但是他们是可以保证利润的。”宋岩说，“不像组件行业，全行业都在亏损。”
如果说2023年还只是光伏行业调整的前奏，那么今年的半年报，才让行业真正体会到寒冬的料峭。
身处上游的硅料硅片企业，在今年上半年均未实现盈利，而中游的组件企业虽有部分企业实现盈利，但业绩较去年同期却大幅下滑。
按照同花顺行业分类，在23家光伏电池组件企业中，业绩亏损的企业共有14家，其中隆基绿能最高亏52.43亿；而6家硅料硅片企业，则全线亏损，其中通威股份及TCL中环亏损金额最高，分别为31.29亿及30.64亿。
（数据来源：同花顺）
面对这样的大环境，宋岩也时常感到焦虑。宋岩的说话语速非常快，对于这样的习惯，宋岩解释道，“没办法，工作节奏太快，以前也不这样”。
即便亏损生产，也能在一定程度上减轻损失
在内卷的氛围里，企业的日子不好过，打工人的日子也同样不好过。
自从今年8月拿到公司的离职赔偿后，李青的工作一直都没有着落。李青表示，自己是从9月中旬开始海量投递简历的，但是基本上是杳无音讯的状态。
2021年，研究生毕业的李青进入一家top5的光伏企业做研发工程师；今年3月，李青跳槽到云南一家规模较小的光伏企业。
然而好景不长，李青就职的公司，在光伏行业下行的冲击下，不仅冲击IPO失败，而且李青所在的生产基地也停止了生产。
像李青这样的光伏人不在少数，从去年开始，先后有光伏企业传出减员的消息，有应届生被毁约，也有新员工不予转正。
对于光伏行业如今的现状，朋友保科技总裁兼首席精算师陈麒百认为，行业内的同质化是非常重要的原因之一。陈麒百解释道，同质化导致各家产品的区分度不高，叠加各家的渠道也高度相似，在这种情况下，对客户来说就是“谁便宜，就买谁”，价格战就这么产生了。
陈麒百补充道，诸如行业头部的这些企业，他们的产品其实差异度不大。
为光伏企业提升运维效率，是陈麒百所在公司的业务之一，相比于前几年，不少光伏企业相继上门寻求合作。据陈麒百表示，放在几年前，光伏企业对电站的发电效率提升1%、2%毫不在意，但现在不少光伏企业开始重视了，找上门的合作多了。
对于光伏行业技术的“含金量”，陈麒百和宋岩都认为，光伏行业不是一个技术门槛很高的行业。陈麒百说，“如果是在20年前，光伏确实是新技术，但是现在做白酒的、做贷款的都在做光伏。”
除了产品的同质化外，政企端的招投标也给光伏企业的内卷施加了一股无形的压力。
据陈麒百了解，在一些政企端的采购招标中，会对投标企业去年的出货量有数量上的要求；如果一家光伏企业低于要求的出货数量，那么该企业很可能被踢出采购目录。
（数据来源：北极星太阳能光伏网）
以组件为例，从数据来看，过去一年光伏组件确实呈现出一种奇特的现象，一方面产品价格持续走低，一方面出货量却节节攀升。
对于企业来说，即便降价出售、即便亏损出售，至少要让自己坐在牌桌上。陈麒百表示，政府才是光伏行业最大的采购方，如果被踢出采购目录，那对企业来说很可能是“不能承受之重”。
与此同时，即便是在亏损，光伏企业也不敢轻易的停工停产。
“对于企业来说，前期投入了那么多资金、购置了那么多生产线，如果不让生产线跑起来，仅折旧摊销的成本就是一笔非常大的开支。”宋岩表示，“生产，至少能在一定程度上减轻损失。”
事实上，光伏行业内已在积极的展开“自救”。
10月14日，包括隆基绿能、阿特斯、协鑫集团、晶澳太阳能等16家企业参加了中国光伏行业协会召开座谈会，并就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道等并达成共识。
10月18日晚间，中国光伏行业协会发文称，0.68元/瓦的成本已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。同时协会还表示，针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。
“需求端没问题，主要是生产端如何消化自己的产能”
在产能过剩的大环境下，光伏企业纷纷将目光转向了海外。如今的光伏出海，已从几年前的选择题，变成今日的必答题。
“国内市场就那么大，有厂商拼的价格已低于成本，甚至拥有规模效应的大厂都开始赔钱了。”陈麒百表示，“国外的光伏市场虽然卷，但是至少还有利润空间。”
但宋岩却认为，光伏企业如今的问题，并不是出海可以解决的。“现在，国内光伏产能可能比全球的需求还要多。”宋岩补充道，“需求端没有问题，现在的话主要是看生产端怎么去消化自己这么多的产能的问题了。”
公开数据显示，去年我国光伏新增装机量为216.88GW，而同期全球光伏新增装机量则为390GW，如此计算去年我国光伏新增装机量为全球的55.61%。
另有数据显示，光伏组件和电站装机量的比例通常为1:1.2，即如果电站需要1GW的装机量，那么需要安装1.2GW的组件容量。据中国光伏行业协会数据，2023年我国硅片产量达到622GW，如此计算去年光伏组件的生产量已超过去年全年的装机量。
据预测，2024年全球光伏新增装机预计为390GW—430GW，其中中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。而根据工信部数据，2024年上半年，我国组件产量已达271GW。
如此计算，组件仅上半年的产量便已超过国内全年的预计装机需求。假设今年下半年保持相同产量，则我国组件全年供给量将达到全球光伏装机需求的1倍。
在今年7月25日举行的2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上便曾提出，光伏当前行业内外竞争激烈，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。
对于鼓励兼并重组的逻辑，陈麒百认为，“被并购了，就是消失了，市场上就少了一家光伏企业。”
从某种程度上，如今的光伏行业存在着“劣币驱逐良币”的现象。正如宋岩和陈麒百所述，如今的光伏行业早已不是一个技术壁垒很高的行业，越来越多的资本及玩家进入光伏领域。
在产品差异度不高的背景下，光伏行业转变成了价格导向的市场。“如果我就是一个小企业，品牌度又不高，那我肯定是要打价格战的。”陈麒百解释道，“其实有些买家对产品也不太懂。”
面对如今内卷的局面，光伏企业们似乎还没有找到更好地解决办法。宋岩表示，“感觉大家价格战也打不动了，现在就相互耗着，看 '谁先把谁耗死'。”宋岩认为，现阶段比拼的也是各家的现金储备。
（数据来源：同花顺）
以硅料硅片及组件行业为例，据同花顺数据，截至今年上半年账面货币资金余额超过百亿的仅有6家，分别是隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、通威股份及阿特斯。
用陈麒百的话说，现在的光伏市场是“僧多粥少”；在陈麒百看来，未来的光伏市场很可能会和今天的共享单车一样。
“它的逻辑其实很简单，以前市面上大大小小的共享单车品牌很多，但是现在都看不到了吧。”陈麒百解释道，“未来这个行业，总有人会挺不住，10个玩家最后会变成2个玩家，这个时候大家才会坐下来认真谈判。”
而光伏行业何时才能走出新周期，据中信建投预测，2026年光伏行业可走出新周期。具体来看，硅料、电池出清时间可能在2025年末至2026年，组件出清时间可能在2026年，硅片出清时间可能在2027年。
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