一、释义

    在本上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:

    1·发行人、本公司或公司:指青岛国货股份有限公司

    2·公司职工:指青岛国货股份有限公司在册职工

    3·上市推荐人:指华夏证券有限公司和青岛证券公司(青岛万通证券有限公司)

    4·中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    5·本次发行:指本公司利用国家1995年1800万社会公众股额度的公开发行

    6·新股:指发行人本次发行的面值为1元的记名式普通股股票

    7·元:指人民币元

    二、绪言

    本公司股票发行业经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996) 102号文和证监发审字(1996) 103号文批准。股票上市申请经深训证券交易所深证发(1996)第197号文审核批准,于1996年7月19日始在深圳证券交易所挂牌交易。

    本公司上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和深圳证券交易所市场业务规则规定编写而成,旨在说明本公司股票上市的目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。

    本公司于1996年6月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《青岛日报》刊登了招股说明书概要,距今不足六个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书概要。

    本公司董事会成员确信,本上市公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

    本上市公告书的内容由公司董事会负责解释。

    三、公司概况

    1·公司法定名称:青岛国货股份有限公司

    2·注册地址:山东省青岛市中山路149号

     邮政编码:266001

    3·法定代表人:姜玉玲

    4·公司其他情况

    (1)所属行业:商业

    (2)成立日期:1993年6月12日

     营业执照编号:青岛市工商行政管理局16356652-7

    (3)职工人数

    截止1996年3月3tB,公司在册职工人数1462名,其中管理人员87人,营业人员1220人,后勤及其他人员155人,分别占公司职工总数的5.95%、83.45%和10.60%。员工中具有大专或大专以上学历的有109人,中专学历的有484人,高中学历的有869人,分别占职工总数的7.46%、33.10%、59.44%;拥有专业技术职称者121人,其中中高级职称者59人,初级职称者62人。

    (4)公司经营方式与业务范围

    经营方式:批发、零售、“四代”。

    业务范围:

    主营:百货、针纺织品、五金、交电、音像制品、照相器材、文体用品、金银珠宝制品、化工产品(不包括危险品)、通迅器材、食品、副食品、烟酒、劳保用品、家具。

    兼营:场所、柜台、设施出租,家用电器维修。

    (5)公司历史沿革

    本公司是1992年12月30日经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1992)60号文批准,采取定向募集方式设立的股份有限公司,于1993年6月12日在青岛市工商行政管理局注册登记。

    本公司前身为青岛国货公司,始建于1933年。1936年加入中国国货联合会营业股份有限公司,更名为青岛中国国货股份有限公司。此后几经变革,1979年恢复青岛国货公司的名称。

    改革开放以来,公司发展一年一个台阶,公司的管理水平和经济效益跨入全国同行业先进行列。1984年-1990年公司经济效益连续七年居山东省同行业第-。1989年在全国同行业中第一批晋升为“国家二级企业”,也是迄今山东省百货零售业中唯一一家。1990年在全国26家最佳经济效益百货零售企业中,公司“资金利税率”“资金周转率”“费用水平”三项指标均居全国第一。1994年实现销售总额4.06亿元(含税),实现利润总额2009万元,人均创利1.50万元,三项指标均居全省同行业第一名。1995年公司实现销售总额4.35亿元(含税),利润总额2258万元,人均创利1.53万元,三项指标在全省同行业中处于领先地位。

    公司地处青岛市最繁华的中山路商业街,现有员工1462人,总资产2.79亿元,净资产1.11亿元。公司是青岛市最大的百货商店,其销售总额、利润总额、人均创利连续多年位居青岛市首位。1993年底建成并投入使用的营业大楼高20层,建筑面积3.85万平方米,营业面抉2.1万平方米,是一个以商品零售为主,批发为辅,兼营其他,集商业、宾馆、办公、餐饮、娱乐及其他配套设施为一体的综合性、多功能、现代化的商业服务和购物娱乐中心。

    (6)经营情况

    本公司创立以来,凭借严格的管理及良好的服务,在激烈的市场竞争中处于优势地位,现已成为青岛市商界龙头。

    在激烈的市场竞争中,适时调整经营结构,一业为主,全面拓展,在发展零售业、批发业的同时,将公司营业大楼建成集餐饮中

    心,娱乐世界、商务中心、写字间为一体的综合性、现代化的商业服务和购物娱乐中心,形成了良好的经营格局,走上了立体式、全方位、多元化的发展道路。

    大力推行“名店销名牌、争取一手货、提高企业信誉”的名牌战略,积极开辟名优货源基地,引进名优新特商品,扩充商品品种,占领市场。名优产品生产厂家由原来的几百家发展到2000余家,向厂方直接进货比例达80%以上。

    按照不同层次的消费需求,做到“高档精、中档全、低档保必需”,扩大市场销售份额,经营品种达五万余种,同时公司还大力发展总经销、总代理业务。

    实行商品退换的“四突破”、“四为主”、“三试三包”制度,对顾客高度负责,将消费者购物风险降低为零。

    (7)公司关联企业

    本公司与英国美亚集团国际股份有限公司合资兴办青岛奇妙世界娱乐有限公司,注册资本400万元,公司出资196万元人民币,占49%,英国美亚集团国际股份有限公司出资204万元人民币,占51%,双方按出资比例分配收益及承担风险。

    四、公司董事、监事、高级管理人员简况

    姜玉玲女士,57岁,大专学历,高级经济师,历任青岛国货公司主管会计,副总经理,总经理,总经理兼党委书记,1993年起担任本公司董事长兼总经理,具备四十余年商业经济管理和企业管理经验,拥有较高的企业经营决策水平。荣获“全国劳动模范”、“全国思想政治工作创新奖特等奖”、“全国五一劳动奖章”、“全国优秀经营管理者”、“全国优秀女企业家”、“全国商业劳动模范”、“全国商业优秀企业经理”、“全国三八红旗手”等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理,持有公司股票11000股。

    张信同先生,50岁,大专学历,高级政工师,曾任中共青岛市对外供应公司党委副书记、青岛市商业局纪委负责人,现任本公司副董事长、党委书记,持有公司股票3300股。

    吴建国先生,39岁,大专学历,经济师,历任青岛国货公司办公室主任,工会主席,副总经理,现任本公司董事、副总经理,持有公司股票5500股。

    刘铁轮先生,38岁,副总经理,大专学历,助理经济师,历任青岛国货公司业务科科长,商场经理,副总经理,现任本公司董事、副总经理,持有公司股票5500股。

    万新国先生,42岁,大专学历,经济师,历任青岛国货公司会计,副总经理,现任本公司董事、副总经理,持有公司股票11000股。

    武少红女士,31岁,大专学历,助理经济师,历任青岛国货公司企管办主任,团总支书记,工会主席,本公司监事会副主任,现任本公司董事、副总经理,持有公司股票5500股。

    苏晓新女士,37岁,大专学历,会计师,历任青岛国货公司会计,财务科副科长,财务科科长,总经理助理,现任本公司董事、总会计师,持有公司股票8800股。

    肖瑞荣先生,55岁,大专学历,高级政工师,历任青岛市商业局工会主任科员,工会副主席,现任本公司董事、工会主席,持有公司股票1100股。

    孙保华先生,33岁,大专学历,经济师,历任青岛市商业局基建材料站站长,青岛市商业总公司劳动人事部科员兼职业介绍所所长,现任青岛市商业总公司劳动人事部副部长,本公司董事,持有公司股票0股。

    汤自强先生,50岁,中专学历,高级经济师,曾任中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司副经理,现任该公司董事长兼总经理,本公司董事,持有公司股票0股。

    马鑫先生,44岁,大专学历,高级经济师,历任一轻局科长,办公室主任,现任青岛市益青实业总公司副总经理,益青房地产开发公司总经理,益青出租车公司总经理,本公司董事,持有公司股票0股。

    宫永宪先生,42岁,大专学历,工艺美术师,历任青岛国货公司广告宣传美工,支部干事,总务科科长,党支部副书记,现任本公司党委副书记,监事会主任,持有公司股票3300股。

    孙俐声先生,33岁,大专学历,助理经济师,历任青岛国货公司人保科科长,劳动人事处处长,现任本公司工会副主席兼劳动人事处处长,监事会副主任,持有公司股票5500股。

    李爱娟女士,40岁,大专学历,历任青岛国货公司晨夜门市部副组长,绸布组组长,团支部书记,现任本公司商场副经理,监事,持有公司股票5940股。

    杨素妮女士,41岁,大专学历,历任青岛国货公司家用电器门市部副组长,商品部副主任,现任本公司商场副经理,监事,持有公司股票5500股。

    赵玉女士,34岁,大专学历,会计师,曾任青岛国货公司财务科副科长,现任本公司审计处处长,监事,持有公司股票9900股。

    王田先生,32岁,大专学历,曾任青岛国货公司总经理办公室副主任,现任本公司总经理办公窒主任,董事会秘书,持有公司股票4400股。

    五、股票发行与股本结构

    1.1996年社会公众股发行情况

    (1)发行方式:全额预缴款方式

    (2)发行价格:5.35元/股(每股面值1元)

    (3)发行数量:1800万股

    (4)申购地点:青岛市

    (5)申购日期,:1996年6月24日至27日(6)发行对象:符合法律、法规规定可以购买本公司股票的境内投资者

    (7)发行结果:本次公开发行的主承销商为青岛证券公司,发行总市值为96300000元,有效申购总股数为757657700股,有效申购总户数为6710户,总有效申购款为4129234465.00元,超额认购倍数为42倍,配售比例为2.375%,新增股东6710人,本公司本次向社会增资公开发行的1,800万股社会公众股股款在扣除相应的发行费用后,已全部进入本公司账户,并经山东青岛会计师事务所验证确认。

    2·股本结构

    截止1996年7月16日,本公司股本结构为:

     股份类别 股数(万股) 份额(%)

    发起人股 1996.4 30.87

    其中:

    国家股 1877.6

    发起人法人股 118.8

    法人股 1003.2 15.51

    内部职工股 1667.6 25.79

    社会公众股 1800.0 27.83

    股本总额 6467.2 100

    3·本公司前十名股东持股情况

    序号 股东名称 持股数(万股) 比例(%)

    (1)青岛市商业总公司 1877.6 29.03

    (2)中国工商银行青岛市信托

     投资股份有限公司 63.8 0.99

    (3)青岛益青房地产开发公司 55.0 0.85

    (4)青岛太阳房地产公司 38.5 0.60

    (5)青岛市城乡建设委员会材料站 22.0 0.34

    (6)国营青岛印刷厂 22.0 0.34

    (7)青岛融达实业公司 22.0 0.34

    (8)山东国际海适公司 21.45 0.33

    (9)中化山东进出口公司 20.35 0.31

    (10)青岛市棉麻公司 17.6 0.27

    六、公司财务状况

    1·主要会计数据

    本会计数据摘自山东青岛会计师事务所审计的公司财务报表。

    (1)资产负债表主要数据(单位:人民币千元)

    

项目          1996.3.31      1995.12.31      1994.12.31      1993.12.31

    流动资产 62,590.28 46,106.20 41,613.82 33,774.75

    长期投资 2,219.53 2,202.74 2,434.19 2,217.30

    固定资产

    净值 115,513.43 116,939.87 122,406.22 7,358.74

    在建工程 84,398.61 79,811.80 54,608.96 140,745.79

    无形资产 13,696.74 15,316.11 1,757.38 1,964.13

    资产总额 278,418.59 260,376.72 222,820.57 186,060.71

    流动负债 93,204.95 68,208.74 50,771.59 26,586.03

    长期负债 73,893.95 85,800.00 89,200.00 90,200.00

    股东权益 111,319.69 106,367.98 82,848.98 69,274.68

    负债股东

    权益合计 278,418.59 260,376.72 222,820.57 186,060.71

    (2)利润表主要数据(单位:人民币千元)

    项目 1996年1-3月 1995年 1994年 1993年

    营业收入 126,278.97 369,530.73 342,527.38 56,626.78

    利润总额 7,357.71 22,468.71 20,132.95 1,499.46

    税后利润 4,951.70 16,917.63 13,501.81 820.66

    2·盈利预测

    本公司经山东青岛会计市事务所审阅的截至1996年12月31日止盈利预测如下:

     1996年

    税后利润(千元) 21,296.72

    每股盈利(元)

     全面摊薄: 0.33

     加权平均: 0.38

    市盈率(倍)

     全面摊薄: 16.21

     加权平均: 14.07

    注:(1)、发行价格以每股5.35元计。

    (2)、预计新发行股票1800万股股本金到位时间为九六年七月份。

    (3)、所得税率为33%。

    3·主要财务指标

    

    指标名称 计算公式 指标数(95年)

    流动比率 流动资产/流动负债 0.68

    速动比率 速动资产(流动资产-存货)/流动负债 0.18

    存贷周转率(次) 销货成本/平均存货 19.87

    股东权益比例 股东权益/资产总额*100% 40.8%

    股本收益率 净利润/股本总额*100% 36.5%

    净资产收益率 净利润/净资产*100% 16%

    每股净资产额 股东权益总额/股本总额 2.39

    资产负债率 负债/资产总额*100% 59.2%

    七、上市承诺

    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深训证券交易所市场业务规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺:

    1·公司将严格遵守国家、政府及各有关部门、证券管理机构和深圳证券交易所的各项法律、法规、条例和规定,接受有关部门的管理和监督;

    2·按规定程序和要求准确、及时地在证券主管部门指定的报刊公布本公司中期报告、年度报告,及时披露本公司重大经营活动信息和重大事件,并备置于规定场所供投资者查阅;

    3·本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司的股票发生变化时,及时报告证券主管机关、深圳证券交易所,并及时通过证券主管部门指定的报刊向投资者公布;

    4·在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

    5·本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议、批评并接受监督,自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕信息直接或间接买卖本公司股票,保证不将任何未经证券主管机关审批可能影响股价变动的重大信息私自泄露。

    八、重要事项提示

    1.1996年4月9日公司第四次股东大会通过《关于公开发行1800万社会公众股并上市的议案》的决议。

    2·根据国家有关规定,本公司原定向募集的内部职工股将于本次公开发行期满三年后申请上市流通。

    九、咨询机构

    1·本公司已委托王田先生、陈怀志先生为授权代表,负责本公司股份事务管理及咨询,投资者对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    本公司有关备查文件查阅地点:山东省青岛市中山路149号本公司证券部。

    电话:(0532) 2831818

    传真:(0532) 2826558

    股东接待日期:星期一至五上午9:00-12:00,下午1: 00-5: 00

    2·上市推荐人

    华夏证券有限公司

    注册地址:北京市翠微路68号

    法定代表人:黄玉峻

    电话:010-68272277

    传真:010-68286848

    联系人:彭砚苹 杨庆 恽刚

    青岛证券公司

    注册地址:青岛市河南路13号

    法定代表人:王建成

    电话:0532-3865713

    传真:0532-3865726

    联系人:元凤琴 迟玉宏

    3·上市财务顾问:上海环球经济顾问公司

    注册地址:上海市浦东新区东方路869号

    法定代表人:陈义

    电话:010-68288068 021-63238826

    传真:010-68286848 021-63236145

    联系人:陈波 张慧慧

    4·会计师事务所:山东青岛会计师事务所

    注册地址:青岛市东海路18号金都花园金海大厦14层

    法定代表人:王庆和

    电话:0532-5830810

    经办往册会计师:许志杨 张琴芳

    5·发行人法律顾问:青岛琴岛律师事务所

    注册地址:青岛市东海路18号金都花园C楼16层

    法定代表人:扬伟程

    电话:0532-5810888-4162

    经办律师:史志军 王亚平

    6·股票登记机构

    深圳证券登记有限公司

    注册地址:深圳市红岭路25号

    电话:0755-5567899

    十、备查文件

    1·青岛市人民政府青政发(1995)59号文《关于青岛国货股份有限公司公开发行股票的批复》

    2·山东青岛会计师事务所验资报告

    3·青岛国货股份有限公司招股说明书

    4·《上市推荐协议书》

    5·青岛国货股份有限公司股票上市推荐书

    6·其他有关文件

    青岛国货股份有限公司

    一九九六年七月十六日