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汽车轮胎:进口配额增加影响几何?
http://business.sohu.com/
[ 王东哲 ] 机构:[ 光大证券 ]
  2002年,我国尚对成品油、天然橡胶、汽车轮胎、汽车及其关键件、摩托车及其关键件、照相机及其机身、手表和汽车起重机及其底盘等8种商品继续实行进口配额许可证管理,按照中国加入WTO的承诺,对于汽车轮胎的进口配额从2002年起每年增加15%,至2005年将全部取消。2002年10月31日,国家经贸委会同外经贸部公布称2003年汽车轮胎进口配额为123万条,较2002年的107万条增加了15%,符合中国入世承诺。预计2004年汽车轮胎进口配额将达到141万条,而在2001年,这个数字只有几十万条。

  轮胎行业作为国民经济基础产业,属技术密集、资金密集型行业。目前我国有一定生产能力的轮胎企业约300余家,其中年产量超过百万条以上的企业24家,除去将被淘汰的斜交轮胎等产品,则我国真正达到规模经济的轮胎企业还很少。1995年开始,中国轮胎市场由供不应求转为供过于求,低档次且技术和资金要求相对较低的斜交轮胎产品以及一般轿车子午线轮胎供大于求,处于无序竞争状态,并因此导致了轮胎行业在2000年全出现行业亏损。与此同时,我国载重子午线轮胎和高等级轿车子午线轮胎一直处于供不应求的状态,需求量大的载重子午线轮胎目前在载重轮胎中只占14%的份额。由此可见我国轮胎工业子午化率水平低的状态,产品结构性矛盾突出。轮胎市场秩序的混乱,制约了中国轮胎工业正常发展,一些企业不堪重负。据中国橡胶工业协会轮胎分会对52家会员单位统计,2001年虽然全行业扭亏为盈,但仍有19家企业亏损,亏损面达36.54%。

  我国加入WTO条款中承诺到2005年汽车轮胎关税由现行的30%降为10%,并在4年内取消7个税号的汽车轮胎配额许可证非关税措施,但仍要求汽车外胎有一定数量基期准入量。同许多制造业一样,依照本土化策略,世界排名前十位的大型轮胎制造公司基本上都在国内建立了合资和独资企业,外商控股合资和独资企业已达40余家,且主要发展子午线轮胎。这些企业生产的轮胎数量占我国轮胎总产量的35%左右,而子午胎产量目前已占全国子午胎产量的60%以上,根据入世基期准入量和15%的年增率,进口轮胎数量呈进一步增加之势。

  针对严峻形势,我国已将重点发展子午线轮胎、提高轮胎的子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策。并从2001年1月1日起,对"汽车轮胎"税目中的子午线轮胎免征消费税(此前轮胎业普遍执行10%的消费税税率)。2001年4月国家经贸委又提出限制斜交轮胎发展,鼓励扩大子午线轮胎生产的产业政策要求,将载重子午胎成套设备研制项目列入"十五"国家重大技术装备研制计划。2001年9月,国家质量监督检验疫总局将轮胎产品列入国家第一批实施强制性安全认证产品目录,使我国汽车轮胎质量的认证认可制度进一步与国际惯例保持一致。然而,相比国外善于资本运作、装备先进、专利多多、新品频出的轮胎生产企业而言,国内轮胎企业的比较优势就只剩下劳动力成本较低一项,而轮胎行业的结构调整是一个长期的过程,不能一蹴而就,因此轮胎行业未来的竞争形势根本不容我们乐观。

  二级市场上,轮胎橡胶(相关,行情)、黔轮胎(相关,行情)、桦林轮胎(相关,行情)和黄海股份(相关,行情)同属轮胎行业上市公司。其中轮胎橡胶(600623)是我国轮胎行业的龙头,公司50%以上的销售收入来自于全钢丝子午线轮胎。2001年公司分离出乘坐子午线轮胎资产与法国米其林轮胎合资,欲将主要精力投入到全钢丝载重子午线轮胎(轮胎橡胶目前全钢丝载重子午线轮胎的年生产能力约为100万条)。但该合资公司2001年度的亏损一定程度上连累了轮胎橡胶的业绩。需要注意的是2001年公司收购了上海制皂集团60%的股权,主营业务收入的23%已经改变。

  黔轮胎(000589)地处贵州贵阳,离我国轮胎原料主要产地最近。黔轮胎的主打产品按照用途工程机械轮胎、载重轮胎、轻卡轮胎、轿车轮胎、农用轮胎、林业轮胎和工业轮胎等七大类,随着去年以来工程机械行业的走好而受益,公司2001年度在全国轮胎企业中综合实力排名第五位,并于2002年前三季度成功扭亏。就子午线轮胎而言,公司30万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目2001年已投入试生产,但新增全钢丝子午线轮胎产品15万条生产能力项目仍处于筹备状态,在这部分市场的竞争能力不强,公司2001年增提了应收款项坏帐准备并在销售网络建设方面投资较多导致当年亏损,但为以后年度的持续走好奠定了基础。

  桦林轮胎(600182)地处黑龙江省,离我国轮胎原料主要产地较为遥远,曾是原化工部"九五"期间规划的全国四大轮胎生产基地之一,主要产品仍为斜交轮胎,一方面上市募集资金"扩建50万套子午线轮胎"项目仍未完全达产,没有利润产生;另一方面公司库存不足,且公司为促销而放宽理赔标准导致产品理赔损失增大,预计2002年公司仍然亏损。

  黄海股份(600579)是目前我国轮胎行业少数达到规模经济水平的专业生产全钢丝载重子午线轮胎的企业之一,载重子午线轮胎是轮胎产品中技术含量和经济附加值较高的品种,主要用于载重汽车、大客车、集装箱载重车的新车轮胎配套和保有汽车轮胎更换。其产品在全国市场占有率连续多年保持在10%以上,目前黄海股份主营业务利润率、净资产收益率均居全国轮胎行业四家上市公司之首。根据全国轮胎协会统计资料,2001年黄海股份全钢丝载重子午线轮胎生产能力和销售量位于上海轮胎橡胶、山东三角轮胎之后,排第三位,第四和第五位分别为杭州中策和山东成山。

  据中国轮胎战略研究专题小组预测:2005年中国轮胎产量将达到14710万条,市场需求12500万条。其中,全钢载重子午线轮胎需求超过1000万条。但目前我国全钢子午线轮胎的经济规模为30万条,国际上全钢子午线轮胎的经济规模约为100万条,目前国内的企业真正能够达到国际经济规模的企业极少。我国加入WTO行将进入第二个年头,相对于大批涌入的国外轮胎生产厂商而言,国内企业在技术上明显无优势可言,熟悉国内市场状况的本土化优势也将随着合资轮胎厂的进一步增多而不再明显。而生产成本方面与国外大企业相比,由于规模不大,固定费用较高,也并不存在想象中的低成本、低价格优势。只有建立和完善快速、便捷的售后服务网络一项,有可能使国内轮胎生产企业在一段时间内占得先机。

2002年11月4日14:52

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