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银行硬性摊派暗中补贴--开放式基金赎回风险
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来源:[ 东方网 ]

  10月9日刊登的《宝盈鸿利收益证券投资基金成立公告》显示,该基金首次发行规模仅为14.5亿元,再创开放式基金发行的新低。这表明,继封闭式基金遭遇“滑铁卢”后,开放式基金也开始受到投资者冷遇。

  基金不景气,源于业绩的不佳。从目前公开披露单位净值的7只开放式基金看,截至9月20日,业绩表现尚可的3只基金华安创新、南方稳健成长和华夏成长,都是去年成立的,其累计净值增长率分别为..02%、3.16%和5.30%,虽比一年期定期存款利率略高,却都比一年期定期贷款利率要低。至于今年度发行的4只开放式基金国泰金鹰增长、鹏华行业成长、富国动态平衡和易方达平稳增长,其业绩表现实在让人摇头。它们的累计净值增长率分别为-0.70%、-5.07%、-1.98%和-0.30%。特别是鹏华行业成长基金,在不到5个月的运作中,单位净值降至0.9439元,如加上申购和赎回费用,持有者的净亏损已超过8%。

  平心而论,基金业绩不佳很大程度上是因为今年股市的持续下跌。在一个没有做空机制,只有股票价格涨上去才能赚钱的市场背景下,尽管基金集中了一批高素质管理人才,硕士生、博士生成堆,却仍然无法战胜弱势市场。“跌比别人快,升比别人慢”,如果基金不能尽快扭转此遭人非议的局面,前景堪忧。业内人士指出,今年上半年只有华夏成长一家基金是净流入,下半年只要股市继续下跌,鹏华行业成长等几只开放式基金都会面临投资者赎回的风险。

  开放式基金发行过程中的种种违规操作无疑也加剧了赎回风险。银行硬性摊派、暗中补贴,以及行政干预等早已是公开的秘密,甚至出现了开放式基金与贷款捆绑销售的现象。“强扭的瓜不甜”,这些开放式基金销售中的猫腻,使银行员工和客户遭受损失,为今后的赎回埋下了“地雷”。一旦进入赎回期他们可能成为赎回“先锋”,以减少损失,而滚雪球的效应将会放大开放式基金的赎回风险。

  

2002年10月15日11:45

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