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南方证券栖身哈药集团度“严冬”
2002年10月31日15:45   [ 陈媛媛 ] 来源:[ 中国经营报 ]
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  10月23日,哈药集团正式公布了第三季度季报,季报显示每股收益0.36元,可谓是闪亮登场。但对多数投资者而言,其逆市飙升的独特走势更为引人瞩目。

  “在今年这样的行情中,谁要是抓住了哈医药可就厉害了。”一位老股民对记者说道,脸上挂着无奈、羡慕等种种复杂的感情。粗略算来,自“6·24”行情以来,哈药集团已上涨了50%,成为沪深两市中一道亮丽的风景。

  “南方系”隐身哈药十大股东

  哈药集团何德何能,成为股市冬天里的“避风港”?

  打开哈药集团的季报,南方证券的名字跃然纸上,高达6996万股的持仓量使其成为继哈医药集团有限公司之后的第二大股东,按目前市值计算,南方证券所持有的哈药集团股票价值约12亿元,占其增资后总资产的35.5%。而在前十大股东中,西港公司、华德资产、合汽公司、上汽股份等看似普通的名字却也与南方证券有着千丝万缕的联系。

  华德资产是由南方证券于2001年7月成立的资产管理公司,注册资本金为3亿元,注册地在上海,一直被南方证券归入资产管理部门下统一运营。从2001年底开始,华德资产就开始跟随主公南征北战,哈飞股份、升华拜克、金地集团都曾留下其矫健的身影。

  至于上汽股份和合汽公司想必大家也更不会陌生。南方证券是上汽股份的第二大股东,

  上汽股份还曾经将一笔4亿元的资金委托给华德资产进行委托理财,而合汽公司与西港公司一道也是南方证券重仓的隧道股份的大股东。

  草草一算,南方系共持仓约八千多万股,占流通盘的20%。“南方明仓就有六千多万,如果再加上暗仓,其实南方证券才是哈医药的第一大股东”,一位资深业内人士坦言。更值得注意的是,从哈药集团股东人数变化上来看,从半年报到季报,股东人数从75708骤减到35688,筹码变得更为集中。

  南方证券的入主还要从去年8月13日说起,当时哈药集团实施配股,由于市道低迷,其12.50元的配股价远高于当时的市价,因此有多达6832万余股由承销团包销,其主承销商南方证券有限公司由此成为哈药的第二大股东。没想到如今南方证券一扫往日阴霾,二股东的位子坐得有滋有味。

  券商的“庄家情结”

  “做庄?也不能这么说吧!这也可以解释为上市公司业绩良好被多家机构投资者同时持有。这并不违法呀!”某市场分析人士的解释似乎很有说服力。

  但是对照当初亿安科技、中科创业(ST康达尔)的种种表现,难免令人浮想联翩。

  以亿安科技为例,1998年10月,广东欣盛投资、中百投资、百源投资和金易投资四家关联公司利用627个个人股票账户及3个法人股票账户,大量买入深锦兴(亿安科技的前身)这家经营不善、主业不明的公司。到2000年1月12日,四公司所持亿安科技股票已达3001万股,占到了流通股的85%。其间四公司以自己为交易对象,进行不转移所有权的自买自卖,影响证券交易价格和交易量以吸引大量投资者在高位抢入亿安科技。

  高度的筹码集中度、每日的低换手率、独立于大盘的稳步上扬走势是这些被操纵股票的共同特点。惟一的区别是,被操纵的股票有的业绩良好,是所谓的绩优股,有的有名无实,纯属概念炒作。

  事实上,券商涉嫌操纵股价绝非始自今日。2002年5月15日上午10时32分,宁沪高速突然被一笔66万股的卖单打至跌停,随后跌停板上的大手笔抛单层出不穷,半小时内成交上亿元,终盘宁沪高速收于跌停。收市后的公开信息揭示:当日宁沪高速的前5位成交席位均为银河证券公司属下。其中银河证券证券投资部占到当日成交的43%,而就是同一个席位前一日大举买入宁沪高速(占当日成交68%),直接导致该股大涨7.12%。由于监管部门一般认定当日大量买入又卖出的“平行交易”(即对倒)是违规行为,对隔日买入卖出则没有明确认定,所以银河证券的交易行为并未受到处罚。但据当时媒体对投资者所作的调查显示,几乎100%的投资者认为宁沪高速的走势属于价格操纵。

  变现不急融资急券商无奈的选择

  操纵股票当然是为了“赚钱”。但对券商来说,事情远不是这样简单。

  去年股市暴跌时,业内盛传南方证券委托理财损失惨重,亏损数额达30亿元(当时南方证券的资本金才10亿元),并一度向证监会申请破产。虽然其总裁刘波亲自出面公开辟谣,但南方证券所面临的窘况已可想而知。

  今年六月底,在深圳市政府的撮合下,曾被喻为证券业“三大猛人”之一的阚治东重现江湖,可谓授命于危难。摆在这位老将面前的任务很明确,就是赚钱!赚钱!再赚钱!不然,那少则几十亿元,多则上百亿元的不良资产怎么办,广大员工的饭碗怎么办。正如阚治东本人所说:“至于上半年出现的亏损,是下半年工作的重中之重,我们将利用一切资源,增收节支,扭转亏损局面,给股东和员工一个好的交代。”

  虽然去年11月,证监会发布了《关于证券公司增资扩股有关问题的通知》,南方证券也于今年三月顺利增资到34.5亿元,但比起以往的财务窟窿,这些钱到底能发挥多大作用,实在是个未知数。在今年市况低迷、拥金下调和新股市值配售政策出台的背景下,券商保本尚存问题,盈利又谈何容易。

  哈药股价大涨对南方证券来说当然是个好消息。但是哈药股价抬得那么高,换手率又那么低,南方证券又如何能将“纸上富贵”兑现呢?

  “现在的市场,比的就是资金实力,看谁撑得久,谁就胜出。”某证券公司高级研究员

  一语道破天机,“坐庄最怕的就是资金链条断裂,只要资金链条一断,股价就得噌的下来。”

  他一边说一边用手向下用力一挥。“股票越是抗跌,甚至逆市上扬,就越是显示庄家的实力,

  才能把委托理财的资金吸引到自己的账上”。

  这与另一位业内人士的看法不谋而和:“南方证券高度控股哈药目的无非是两个:一是在市场上树立强庄形象,进一步吸引委托理财资金的加盟;二是实现年终账面浮盈,以便于将来增资扩股。”

  今年1月份,证监会曾对券商上市招股说明书和年度报告做出了特别规定。对此,南方证券前任总裁郭元先曾经公开表示说:“南方证券已有上市规划,打算通过不良资产剥离设立经纪业务、承销业务和资产管理三个子公司,并谋求分拆上市。未来公司设立之后不排除引进外资股东的可能。”

  另据南方证券一位内部人士透露,由于管理层的变动,南方证券的上市计划已推迟至两年以后。目前,南方证券正在筹备第二次增资扩股的工作,目标为50亿元。

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