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开放式基金领跑 封闭式基金翻身
BUSINESS.SOHU.COM 2003年12月23日08:00
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  2003年基金运作业绩逐渐浮出水面——开放式领跑封闭式翻身

  对于基金持有人来说,2003年应该是收益颇丰的一年。临近年底,已经有近20只开放式基金刊登分红公告。相对于高调分红的开放式基金,封闭式基金尽管相对“平静”,但也有近一半的基金净值顽强地站到了单位面值以上。比起惨淡经营的2002年,2003年基金业在逆境中带给投资者许多惊喜。

  近九成开放式基金跑赢指数

  12月以来拉开的开放式基金分红序幕让投资者欢欣鼓舞,可谓“你方唱罢我登场”。银河基金公司基金研究员向记者介绍道,“今年投资开放式基金的投资者收益丰厚,收益来自于基金公司出色的投资能力。国内基金公司绝大部分跑赢了指数,除了今年下半年发行的几只基金没有跑赢比较基准外,已经开始连续公布净值的49只开放式基金绝大部分跑赢了指数,如果把这个数字跟国外的基金公司对比一下,你就知道有多出色了。”该研究员继续解释,“国外的基金有6成跑不赢指数”。

  针对基金公司到底凭什么本事跑赢了指数,记者采访了几家总部设在深圳的基金公司。业内研究人士认为基金公司的选股能力是跑赢市场的关键。据介绍,很多股票型基金今年以来仓位一直比较满,主要品种是一些市盈率低的股票,由年初到现在,市场经过几次大回落,基金净值反而上去了。今年博时、南方、嘉时、国泰多家基金公司凭借少数几个行业的“重拳出击”,获得了远超过市场的回报。

  与股票型的基金相比,债券型基金的收益就大为逊色。记者就此查阅了中信全债指数,该指数在年初为1005.4点,而上周末仅994.3点。债券型基金中净值增长最快的是南方基金管理公司旗下的宝元基金,净值增长了5.2%,华夏债券和融华债券分别位列第2、第3,但也不过2%左右,其他基金公司的债券品种收益率实在乏善可陈。业内人士将2003年形容为债券市场的冬天。

  过半封闭式基金涨幅喜人

  与开放式基金宣布分红的热火朝天相比,目前,封闭式基金显得悄然无声。按惯例,封闭式基金与上市公司一样,在公布年报后,才会推出分配方案。2003年,封闭式基金是否能给投资者优厚的分红回报呢?

  统计数据显示,封闭式基金今年的表现丝毫也不逊色。54只封闭式基金净值增长了15%。相比之下,2002年成立的15只非债券型开放式基金的平均净值增长率是14.4%,而上证指数(相关,行情)今年以来的涨幅不到8%。另外,记者查阅了封闭式基金12月19日的净值资料,54只基金中已经有31只基金的净值回升到单位净值以上,如果年底已实现的收益能够弥补历年的亏损的话,将具备了向投资者分红的基本条件。因此,封闭式基金2003年业绩可谓打了一个“翻身仗”。

  由于封闭式基金可以通过交易所市场买卖,因此投资者除了通过分红获得收益外,还可以得益于二级市场价格的上涨。在今年初,封闭式基金的平均折价率是12%,年末扩大到了23%。这意味着,封闭式基金净值增长的15%只有4%体现到了价格上,比指数的涨幅还要低。(韩如冰)证券时报(2003年12月23日)

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