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封闭式基金发动补涨行情
BUSINESS.SOHU.COM 2003年12月30日08:38
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  近期,小盘封闭式基金表现良好,发动了一轮补涨行情,值得关注。由于目前的封闭式基金面临存续期即将到期的困扰,到时除了按时清盘,就是进行“封闭转开放”。而一旦“封闭转开放”,这些平均折价率高达20%的中小盘基金一定会爆发一波降低折价率的行情。即使到期清盘,即将到期的中小盘基金的折价率也会逐渐缩小,使目前封闭式基金普遍出现高折价率的现象有所改变。

  介入即将到期的中小盘封闭式基金的最大风险在于基金净值波动的不确定性。而在股市大盘不出现大幅下挫的情况下,基金作为核心资产的重要持有者,其净值的稳步上扬是可期的,中小盘封闭式基金的净值增长也是可以预期的。首先,封闭式基金的业绩并不劣于开放式基金。截至12月12日,15只主要投资股票市场的开放式基金今年以来的净值平均增长率14.6%,而54只封闭式基金的净值增长率却达到了15.1%。可以说,在同一个研究平台下,封闭式基金取得这样的业绩并不意外。同时,由于封闭式基金没有赎回的压力,因此可以重仓持股,其业绩也可能会进一步超越开放式基金。其次,中小盘基金的业绩并不劣于大盘基金。至今年12月19日,27只15亿份规模以下的中小盘基金净值增长率为18.15%,20只即将到期的中小盘基金的净值增长率为14.35%,27只大盘基金的净值增长率为16.40%,中小盘基金的业绩表现可圈可点。

  考虑小盘封闭式基金的特性,那些净值表现好、折价率高、具有分红潜力和“封闭转开放”题材的基金将是投资者选择的对象。对于这类基金,投资者介入后并不一定要持有到期,一旦市场爆发补涨行情或大幅降低折价率的行情,投资者即可减磅出局。长城证券(相关,行情)于晓梅北京晨报(2003年12月30日)

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