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国际投资银行闻风而动 纷纷掘金银行上市潮
BUSINESS.SOHU.COM 2004年1月7日08:39 [ 袁梅 ] 来源:[ 国际金融报 ]
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  国际金融报记者 袁梅 发自上海

  中国金融业的改革为海外投资银行提供了广阔的市场,而当前国内外的经济形势也有利于中国国有商业银行的海外上市

  此次国家通过动用外汇储备中的一部分来充足国有银行资本金是非常聪明的举动,以后国有银行上市后将逐渐转变成富有效率、规范运作的现代金融机构

  银行改革的火车已经启动,中国国有商业银行在获得国务院巨额投资之后,改制和上市成为了2004年最大的悬念和亮点,而国际投资银行闻风而动,纷纷准备掘金银行上市潮。

  投行掘金

  2004年1月6日正式发布的消息称,国务院决定动用450亿美元国家外汇储备为中国银行和中国建设银行补充资本金,对两家银行实施股份制改制试点。摩根士丹利的董事总经理谢国忠表示:“补充资本金,降低坏账率,这一切都是为了国有商业银行的尽快上市作准备!”

  此消息在国际投资银行中一石激起千层浪,某资深投资银行家告诉记者:“这条消息表明中国国有商业银行海外上市的步伐已经开始加快,建设银行有可能在今年内实现海外上市的目标。建行的首次公开发行上市融资额度将超过中国人寿,达到40-50亿美元。可以肯定地说,如果上市成功,将成为2004年全球资本市场最大的IPO之一。中国银行有希望在2005年实现海外和国内上市。”

  其实建设银行已经悄悄地启动了上市的进程,各大投资银行纷纷登场。美国一家投资银行的亚太区董事透露:“2003年圣诞节前建设银行已经差不多完成了‘选秀’的过程,参与竞争的投资银行有摩根大通、中金公司、摩根士丹利、花旗环球金融、德意志银行等等。”对于投资银行来说,这可是一块令人垂涎的大蛋糕。

  中国内地概念股2003年在海外资本市场上的表现使海外投资者刮目相看,资本市场也刮起“中国内地热”的旋风。中国内地概念的IPO都获得了极大的成功,金融类的中国人寿、中保财险不仅认购踊跃,并且定价与国际的同类企业的差距缩小,降低了融资成本。

  中国金融业的改革为投资银行提供了广阔的市场,2003年中国人寿更是拿下全球IPO规模第一,并且将主承销商之一瑞士信贷第一波士顿(CSFB)首次带上了亚洲(不含日本)IPO排名榜榜首的位置。几乎所有的国际投行都在调整自己的中国战略,对他们来说,中国市场犹如一座巨大的金矿。

  一位资深投资银行家表示,现在正是银行上市的最好时机,各种条件都已经成熟了。

  当前国内外的经济形势有利于国有商业银行的海外上市。中国经济正处于经济景气的循环周期中,而海外的经济也在复苏阶段,资本市场比较活跃,投资者参与意愿高,发行成功的可能性很大,发行规模也相对较大。

  最佳时机

  法国巴黎百富勤董事副总经理兼总经济师陈兴动认为:“国家注资充足银行资本金,通过动用外汇储备来充足银行资本金,是前所未有的创举。这一举动表明国有商业银行的改革已经迈出了实实在在的第一步。”

  2003年12月9日,中国国务院总理温家宝在美国进行国事访问时明确表态:“目标已经设定,要问我什么时候开始,我可以明确地告诉你———半年之内。”一个月前,温总理给现今中国国有商业银行改革、资本重整、上市的进程提出了时间表。但谁都没想到国家的决心如此坚决,步伐迈得如此快。

  业内人士认为,此次国家通过动用外汇储备中的一部分来充足资本金是非常聪明的举动,这就像是一次“过桥贷款”,以后国家可以通过海外和国内上市融资,增发债券等手段收回投资。而国家银行将来在海内外股东的共同努力下,逐渐转变成富有效率、规范运作的现代金融机构,国家也可以逐渐化解银行带来的风险。如果错过这段改革的好时机,中国很有可能陷入类似日本的危机。

  陈兴动说:“国有商业银行的改革确实已经迫在眉睫,2006年银行业将对外资开放,外资的份额将逐渐上升,竞争和压力已经越来越接近。这两家国有独资商业银行的股份制改造的核心就是要办成真正的商业银行,使其成为真正的现代金融企业。”

  谢国忠表示:“上市只是一个目标,关键是希望国有商业银行在上市的过程中能够得到全面的完善,建立良好的公司治理机制、转换经营机制,建立良好的信贷制度等。国有商业银行在海外上市,就得准备好接受市场的检验,这将是一段漫漫征程。”



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