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二股东“割袍断义”惊市场 中石油股价雪上加霜
2004年1月14日08:44   来源:[ 21世纪经济报道 ]
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  本报记者钱琪 香港报道

  1月12日,中石油(0857.HK)第二大股东英国石油(BP)在港股收市后,将所持中石油35.16亿股的股份以每股3.7港元悉数转让,较12日收市价4.025元折让8%,成交金额130亿港元,成为历来最大宗国企配售活动。更令近来大跌的中石油股价雪上加霜。

  减持动因

  此次英国石油一次性沽绝中石油股份,“割袍断义”的举动为市场所侧目,加之国企股涨幅已处高位,沽售行为显得极为敏感。

  英国石油斥资45亿港币,于2000年中石油上市时入股,以每股1.28港元的代价买入,本次转让获利85亿港元。

  中石油一直为国际投资者所看好,2003年4月至5月,股神巴菲特买入中石油,更是掀起环球市场范围内对中石油乃至国企股的追捧。

  BP卖出后,巴菲特的B.H基金公司将晋升为中石油的第二大股东,持有23.48亿股,占发行H股的13.35%,另外,交易所资料显示,邓普敦基金仍持有中石油10亿股,占已发行H股约5.7%。此外在中石油招股时,出资认股的还有李嘉诚旗下的长实持有2.3%,和黄持有4.6%,郑裕彤的周大福持有1.7%,新鸿基地产持有3.5%,上述股东因持股在5%以下,均没有披露股权是否有变化。

  据悉,BP持有的35.16亿股,在高盛、中银国际、汇丰的安排下,12日在国际市场上配售,40分钟后,即获超额认购4倍以上,也就意味着有四、五百亿资金追逐这批中石油旧股。60%的认购为亚洲资金,其余40%欧资和美资各占一半。

  据《亚洲金融》报道,BP香港的发言人Steve Lawrence在接受采访时说BP通常不会直接投资合作伙伴公司的股票,“这不是我们的策略”。言下之意,BP持有的中石油的股份是迟早都要卖掉的,因为这不是策略的一部分:“4年前BP入股确是支持中石油上市及建立良好的关系。在这4年里,中石油有很强劲的表现,所以我们感觉现在是出售的最好时机。”

  一名跟踪BP的分析师认为,近年来BP正在转移注意力,关注的焦点正由亚洲东部逐渐转到俄罗斯和非洲。上周BP宣布正“丢掉”它在马来西亚和新加坡的零售业务和新加坡的炼油业务。

  但Lawrence否认出售中石油股份和东盟的加油站是因为Tangguh需要更多资金,套现资金现在还未有特定用途。同时他也确定并不表示BP对中国投资兴趣的降低。他说BP计划未来5年将在中国投资35亿美元。

  BP为了进军内地零售市场,与中石油经过两年谈判,去年底终于获政府批准,与中石油在广东兴建300个加油站,但同时亦计划与中石化在浙江省开设另外500个加油站。

  据悉,近日BP与中石化母公司达成协议,在南京新建一个醋酸生产厂,年产量为60万吨,总投资4亿美元。

  对BP悉数沽售中石油股份,会否影响到今后两者之间的合作关系,中海油发言人表示不予置评。

  “还好,不是巴菲特”

  其实,关于中石油策略性股东减持中石油股份的传闻,在上周初已在市场中流传。中石油股价由7日开始连跌5日,直至12日下午消息甚嚣尘上,股价收4.025P元,急挫5.29%。

  中石油占国企指数比重23.3%,为其中最大市值股份,所以国企指数在中石油的拖累下大跌4.49%,收报4850点。直至收市后,BP售股消息明朗,市场部分人士反而舒了一口气,“还好,不是巴菲特”。

  申银万国一位资深市场人士分析,如果是巴菲特沽售,就说明他对市场的看法已经改变,在获利盘丰厚,极为敏感的时候,他的看法会影响一大批人。BP沽售后,可减除过去一星期困扰中石油的“批股”传闻,对于国企指数的跌势有纾缓作用。

  实际上,市场对BP沽售中石油的极为敏感,并非无独有偶,这次是一个月内第3只大型中资国企股“批股”。

  1月5日,中国铝业2600以较收市价折让8%的配售价,按每股5.658港元配售共5.5亿股的境外上市外资股,交易金额为31亿港元

  1月8日,渣打集团(2888)以每股14.75元,全数出售所持中银香港(2388)股份,以致美林发表报告降低中银香港评级至沽售。至此,三大中资股批股合计从股市集资超过300亿元资金。而BP购买中石油及售股的原由与渣打集团当初入股及沽售中银香港时的说法如出一辙。

  即使BP售中石油股份第二日,摩根大通调高其对中石油今明两年的盈利预测,预期国际油价上升对产油公司有利。对中石油2004年盈利预测为725.1亿元人民币,而明年则较原先估计调高730.3亿元人民币。

  但市场普遍存在恐慌,13日中石油延续前几日跌势,继续下跌接近2.48%,国企指数下挫38.67%,但已经很难区分,是中石油连累的大市,还是大市感染了中石油。

2003十大新民企领袖 2004中国新视角高峰论坛
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