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板块掘金:电力设备行业持续增长
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月30日09:13 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 广州万隆 ]
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由于前几年电力、电源建设的规模和进程放缓,加上2001年城乡电网改造结束,致使电力设备行业一度处于不景气状态,行业整体盈利能力不高,营业状况步入低谷。然而经过两年的调整,在近两年电力行业扩张的带动下,电力设备板块重新抬头,从行业周期来看,有理由相信电力设备行业开始进入复苏阶段。

电力设备制造业的发展,与电力行业投资力度息息相关,正所谓\"经济发展,电力先行;电力先行,电力设备必须匹配发展\"。现在国家良好的宏观经济形势、西电东输、新电网建设以及国家对基础设施的大力投资,为电力设备行业稳步发展奠定了坚实基础。2004年电力供应紧张将会加剧,电力行业景气度继续提升,可望为电力设备行业发展提供持续增长的空间。根据预测,电力设备行业在未来几年的增长速度会达到20%以上。

去年以来我国电力持续紧张,全国多处地方拉闸限电。据国家电网公司估计电力紧张状况2006年以前难以缓解,由此而促使电力投资提速。国家已决定调整“十五”期间后三年的电力投资计划,加快电力投资。2003年国家批准开工的3300万千瓦大中型电源项目,大部分为短平快的火电项目,且多数已经开工建设。预计到2005年之前,每年开工要达到2500万~3000万千瓦。为此,国家电源建设需要6000亿元投资,电网建设需要3600亿元投资。一般来说,一次设备约占总投资的35%左右,二次设备约占电网投资的10%左右。这样,2005年前这一期间形成的电力一次设备市场就达到约2100亿元,电力二次设备市场约为360亿元,合计形成近2460亿元的巨额需求,足以说明电力设备企业面临巨大的发展机遇。值得重点关注的企业如下:

东方电机600875(相关,行情)(600875):公司主营水力发电设备,是我国发电设备行业最大型企业之一,拥有技术和规模优势。所处电站设备行业处于恢复性上涨阶段,国内的水轮机市场需求开始大规模启动。电力体制改革后,几大电力集团争相在水力资源丰富的西部地区建(或计划建)大型水电站,以占据未来电力竞争的制高点,同时,西部大开发战略中“西电东送”工程进展顺利,一系列的电力建设项目相继开工令公司订单猛增,预期未来8-10年将有良好经营发展机遇。

华光股份600475(相关,行情)(600475):公司主营锅炉行业,是我国锅炉行业最佳综合经济效益企业之一,利润总额、成本费用利润率等在我国锅炉制造企业中连续九年排名第一,公司募集资金投入的大型热电联产循环流化床锅炉技术改造项目也有良好市场前景。现时公司在中小型电站锅炉市场占有率超过50%,2003年来国内锅炉市场供不应求,电源投资的加速使得公司的订单大幅增长, 2004年业绩预期将有较大提升。

特变电工600089(相关,行情)(600089):是变压器、电线电缆行业最佳经济效益企业,2003年业绩继续大幅增长。公司目前已经形成以输变电、新能源、新材料为支柱的新型的产业结构。预期近两年内将处于高速发展阶段,随着电源投资的提速、电网投资的逐渐加大,将获得快速发展的良机。公司现时拥有的新疆众和600888(相关,行情)1450万股法人股,具有较大升值潜力。不过公司投资项目较为分散,多元化趋势可能会分散公司的精力,增加投资风险。

许继电气000400(相关,行情)(000400):公司具有较强的竞争能力,在目前同行业5家上市公司中综合排名第一,有深厚的行业经验积累和雄厚的技术实力,主营产品技术含量高,新产品开发能力强,在一、二次电力设备行业中处于领先地位。而公司所在电力自动化行业具有较高的行业进入壁垒,随着电力设备采购的真正市场化,公司将会表现出很强的竞争优势。随着行业景气度的增加,公司利润今年仍将会大幅增长。

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