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大唐电信定向发行可转债共5.8亿
BUSINESS.SOHU.COM 2004年3月31日08:05 来源:[ 证券时报 ]
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  多层次多环节多步骤资本运作启动 大唐电信(相关,行情)将定向发行可转债共5.8亿

  本报记者 尹永强

  主业经营不善的大唐电信(600198),日前决定运作资本:拟通过一家注册资本10万港币之完全控股子公司大唐电信(香港)有限公司之完全控股子公司———大唐电信(控股)有限公司,向华平创业投资有限公司等8家投资机构定向发行2843万美元(约合2.36亿元人民币)可转换债券,用于收购公司之控股子公司西安大唐电信有限公司持有的另一家控股子公司———大唐微电子技术有限公司的部分股权,并对该公司追加投资。而下一步的类似定向发行可转债则将高达4157万美元(约合人民币3.45亿)。据公告称,公司此间将获得约600万元投资收益。

  据悉,2003年9月30日,公司与华平创投就投资大唐微电子事宜签署了《投资意向书》;10月底公司董事会授权经营班子与华平创投签署投资意向书;日前,公司董事会审议通过与华平创投签署投资协议。

  按照投资协议约定,该项目分为两步实施:第一步,由大唐电信控股向华平创投旗下8家投资机构定向发行2843万美元(约合2.36亿元人民币)可转换债券,该笔资金中折合人民币8200万的部分用于大唐电信控股收购大唐电信持有大唐微电子的31.71%股权,剩余1.54亿元将投入大唐微电子;同时由华平投资以1300万元的价格收购大唐微电子5%的股权。

  第二步,大唐电信控股继续向以上华平创投所属投资机构发行4157万美元(约合人民币3.45亿)可转债,届时部分资金将用于收购大唐微电子剩余的58.29%股份,剩余资金将投入大唐微电子。华平创投持有的可转债在转换期内转换为大唐电信控股有限公司股权后,将持有该公司38.65%的股权。

  值得注意的是,如此吸引投资机构的大唐电信控股是一家由大唐电信香港投资注册在英属维尔京群岛的BVI公司,而大唐电信香港的注册资本为10万港币(由大唐电信于2001年12月以无形资产出资成立),且因成立之初没有业务审批手续,一直到2003年度才办理完成。

  大唐电信坦陈,该公司是为此次与华平创投合作而专门成立的一家公司,目的是“为投资控股、构建吸收国际战略投资资本”。华平投资注册地也在英属维尔京群岛,是由华平创投专为此次合作设立的;华平创投则于1936年在美国纽约创立,是一家实力雄厚的跨国创业投资机构。

  作为股权收购和投入的最终对象———大唐微电子则成立于2001年,注册资本为6000万人民币,目前大唐电信持有其85%股权,公司控股99%的西安大唐电信持有其10%股权。该公司主营以集成电路设计为核心的芯片、智能卡研发、生产,截至2004年2月29日资产总额5.63亿元、负债总额4.25亿元、净资产1.37亿元。

  大唐电信聘请中商资产评估有限公司对其截止2004年2月29日的净资产采用成本法进行了评估,评估报告结果为该公司净资产评估价值为2.61亿元,与公司净资产调整后帐面净值1.39亿元相比增值率为87.22%。转让价格的计算依据为该净资产评估值取整为2.6亿元人民币。

  公司表示,引入华平创投对大唐微电子乃至大唐电信的发展支持良多。股权转让后大唐微电子成为一家中外合资公司,因此该交易还须获得中关村(相关,行情)管委会审批同意。

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