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齐鲁石化:调整到位机会再现
BUSINESS.SOHU.COM 2004年4月9日16:30 来源:[ 搜狐财经 ] 机构:[ 杭州新希望 ]
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Stock Code:600002

    大盘高位出现大幅震荡,近期涨幅较大的小盘股跌幅居前,市场风险突现。此时我们择股就要谨慎,一个原则买跌不买涨,调整到位的股票才能介入,我们选择了(600002)齐鲁石化600002(相关,行情),同时对于中国石化600028(相关,行情)也营给以重点关注,毕竟它是石化行业的龙头。

     从行业前景来看,由于石化主要产品产能增长速度低于需求增长速度,未来两年行业前景看好。齐鲁石化600002(相关,行情)主导产品PVC 和合成橡胶今年已显示出较强的复苏迹象,考虑到我国房地产行业和汽车行业快速增长,估计未来2 年PVC 和合成橡胶行业将继续看好。04 年开始,估计公司另外两个主导产品PE 和PP 将逐步复苏,05 年将是公司乙烯扩产后的第一年,届时行业复苏和产能的扩张将同时推高公司盈利水平。

     PVC 生产能力20 万吨/年,近几年PVC 占其主营业务收入的15%以上,占主营业务利润25%~30%之间。生产方法是乙烯法、电石法和二氯乙烷/氯乙烯(EDC/VCM)单体法中较为先进的乙烯法,具有“氯碱-石化”一体化的优势;目前规模居国内第三,2004 年扩产后达到60 万吨,居国内第一,在国内具有一定的比较优势。考虑到氯碱行业中的烧碱总体趋于稳定,我们估计2003 和2004 两年齐鲁石化600002(相关,行情)氯碱行业(包括聚氯乙烯和烧碱两个产品)总体盈利能力呈上升趋势

     得益于中国汽车工业高增长的需求上升带动、2002 年3 季度以来天然胶价格大幅攀升以及2003 年4 月17 日我国出台的对丁苯橡胶反倾销措施,我国合成橡胶价格持续走强,合成橡胶产品也是是石化产品中唯一在2 季度继续走强的产品。在汽车行业快速发展的良好预期下,预计我国合成橡胶的市场价格将维持在较高价位。齐鲁石化600002(相关,行情)合成橡胶产品主要是丁苯橡胶和顺丁橡胶,其产能分别为13 万吨/年和3.5 万吨/年,其中丁苯橡胶是我国合成橡胶反倾销的主要产品。2003 年上半年公司合成橡胶毛利率由02 年7.0%大幅提高到17.6%。

     该股呈波段式上行,虽然绝对涨幅并不是很大,但波段操作获利还是丰厚的,近期该股再度出现调整,KDJ指标出现钝化和背离现象,技术指标显示该股有望止跌回升,当调整至60日均线附近时,将出现反弹,投资者可关注。

    

     (杭州新希望000876(相关,行情)免费专家咨询热线:0571-85191779 每日前50名拨打者免费赠送大黑马一只。杭州新希望000876(相关,行情)网站http://www.83china.com)

    

    

    本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。



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