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沪铜早评:上海期铜早间技术看盘5月24日
BUSINESS.SOHU.COM 2004年5月24日10:10 [ 李静远 ] 来源:[ 全景网 ]
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  核心观点:沪铜仍延续反弹走势 操作建议:多单继续持有,注意在25000元上方考虑择高减仓。

  上海期铜5月21日大幅上涨,主要合约收市涨停,成交放量,持仓量继续增加。主力10月合约收市延续涨停,收报24,660元,飆升640元,成交256,934手,上日157,068手;持仓144,638手,上日143,070手。

  虽然LME三个月期铜20日晚回调,但因投资人对中国紧缩的宏观政策疑虑减弱,多头买盘踊跃进场,反弹势头锐不可挡,后市这种涨势有望得到延续。从LME市场以及上海市场两个市场的比较来看,本周后两天的上涨明显是上海市场强于伦敦市场,两个比价缩小的趋势有望得到转变,这种情况下说明国内投资者充分看好后市市场。

  国际市场,伦敦铜价21日再度大幅上扬,但尾盘出现回落。继20日下探2560美元一线受到支撑后,价格再度向上试探,站稳2600美元后吸引更多的技术性投机买盘,并且有更多的空头止损推动价格快速走高,但在2680美元上方一线,价格出现回落,场内收盘于2662.5美元,场外收盘于2664美元,涨77.5美元。

  宏观经济方面,美国经济增长继续走好,公布的经济指标呈现良性偏好。在美元持续走强之后,关于美元的升息预期对铜价的利空作用一步步得到释放。同时,欧元兑美元21日出现回升行情,最高达到1.2070美元,这对铜价也形成支撑。当日,美国股市出现上涨、油价也出现回落对铜价也有所提振。

  供需方面,铜库存继续下降,LME库存报141,450吨,又降725吨,COMEX库存报141,451吨,又降1,486吨,铜库存在达到历史低点后进一步下降可能引发下一阶段的炒作热点。现货升水由于期货价格的大幅下跌进一步扩大。上海方面的现货价格已经超出期货价格1000多元,因此期货价格的进一步下跌在这种情况下得到纠正。国际铜业研究小组5月19日指出,随着需求增加6.1%至1651万吨,2004年铜的供应缺口将达到75万吨,而2003年仅为26.1万吨,预计2005年供应缺口幅度将回落至52.1万吨。从该数据可以看出,铜价的牛市基础依然存在,目前的行情仅应以深幅回调看待,只不过回调的杀伤力过于猛烈了。

  中国方面,中国总理温家宝21日召开国务院常务会议,决定暂时不调高利率。据新华社报道,会议判断,尽管“经济运行中的突出矛盾和问题还没有根本解决”,但当局近来所采取的宏观调控措施“已经取得初步成效”。

  资金方面,据CFTC公布的截至5月18日当周的数据显示,非商业多头持仓降至15,654手,又降592手,空头持仓降至9,323手,又降761手,净多持仓升至7092手,比上周升169手。通过该数据我们可以看出,基金减仓的规模大大变小,铜价下行的动力也开始大大减弱;同时,基金在减多单的同时也在减持空单,并没有增加空单,基金只是多单获利并没有反空迹象,因此,基金的减多行为目前只能视做战术层面的的波段性操作而已,基金没有任何长线看空的迹象。

  技术上,沪铜、伦敦铜技术形态明显得到改善,沪铜短线在23500元一线构筑阶段性小底部,预计仍会有向上空间,沪铜有望上探25400元一线,伦敦铜的目标区域在2720美元一线。由于伦敦铜21日在2680美元上方遇到阻力而回落,这对沪铜业所警示作用,沪铜在25000元上方开始进入重阻力区域,价格难免会出现反复。建议多单持有,注意在25000元上方考虑择高减仓。



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