基金二季度报表的集中亮相,让我们可以发现基金选股上的一些新动向。信息类科技股已经开始受到基金的青睐。
二季度基金增仓最为突出的20家个股中,包括了长城电脑(相关,行情,个股论坛)、生益科技(相关,行情,个股论坛)、海虹控股(相关,行情,个股论坛)、东方明珠(相关,行情,个股论坛)、广电信息(相关,行情,个股论坛)、广电电子(相关,行情,个股论坛)等多家有份量的信息类科技股。与此相对应的是,在近期二级市场上,我们看到不少信息类科技股逆势放量走强,如长江通信(相关,行情,个股论坛)、烽火通信(相关,行情,个股论坛)、大唐电信(相关,行情,个股论坛)、海信电器(相关,行情,个股论坛)等。如果说要寻找未来在宏观调控大背景下仍然具备高速成长空间的行业,那么,信息产业无疑是一个最重要的、最值得挖掘的板块。随着信息技术革命如3G牌照发放后的应用、数字电视标准确立后的全面推广,一些具备革命性突破的信息技术类热点有望成就部分板块的大题材、大行情。
目前3G场外测试已经进入最后阶段,9月份整个3G测试结果将正式出炉,随之3G的商用化将正式提上议事日程。可以肯定的是,在3G牌照发放之前,国内5大基础电信运营商将展开新一轮设备采购,带给整个信息产业将是巨大的机会。目前长江通信、烽火通信联袂走高,大唐电信、ST东信紧随其后。
同样,2004年是中国数字电视年,按照规划,数字电视今年将在一些省会城市全面铺开,包括青岛在全国率先实现数字电视化,北京正在按照奥运建设要求加紧实施数字电视进程,像海信电器等一些信息家电股逆市走强决非短线行为,而广电信息、广电电子、华东科技(相关,行情,个股论坛)等数字电视概念股也是跃跃欲试；一旦数字电视标准正式确立,整个数字电视产业将进入井喷期,这将给信息产业带来10万亿元计的机会。可以看出,一些先知先觉的机构投资者已经关注到这种信息产业未来一两年内巨大的成长空间,正在对相关的题材股展开深入挖掘。目前市场的下跌也正是我们调整持仓结构、转换投资理念的大好时候,我们不妨对信息类科技股加以更多的关注。
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