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大户骗筹逼空上行 9·14行情能超过“5·19”?

BUSINESS.SOHU.COM 2004年9月21日07:48 [ 徐辉 ] 来源:[ 四川在线-华西都市报 ] 机构:[ 中证资讯 ]
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  最近5个交易日沪综指上涨16.1%,已经超过“5·19”行情同期水平

  在诸多利好影响下,“9·14行情”喷薄而出。在连续四个交易日逼空之后,股指周一再度上涨48.52点,涨幅达到3.43%。截至昨日,沪综指五个交易日上涨203点,涨幅16.1%。这已经超过5·19行情前5个交易日上涨143点、涨幅13.49%的纪录。那么,这轮“9·14”行情的整体涨幅能够高于“5·19”行情吗?

  初期阶段

  9·14胜过5·19

  截至到目前的统计显示,当前正在进行的“9·14行情”,在很多层面要胜过著名的“5·19行情”:第一得分点:起始涨幅高于5·19行情。第二得分点:量比高于5·19。第三得分点:股票性价比高于5·19。第四得分点:投资理念胜于5·19。第五得分点:背景更强。

  “9·14”行情是在市场面临一个前所未有的危机的背景下启动的。行情以逼空的方式推进。五个交易日沪综指走过203点,平均每日上涨40点,几乎没有给踏空的投资者任何回调中吸纳的机会。也就是说,只有在上周一、或者这之前已经建仓的投资者才可能做多从容、镇定,而且相对冷静。

  但是,9·14行情的热点却在混乱中显出层次。首先是超跌股的反弹,不问业绩,只要跌得多、价位低,股价涨幅就大;其次是次新股开始表演,中小板指数在上周四一天内上涨超过两成;最后,基金重仓股开始出现增量资金介入,其中超跌的基金重仓股更是有明显资金关注。所以,9·14行情看似混乱不堪,实则乱中有序。

  整体涨幅

  9·14难敌5·19

  “9·14”行情最终会否在高度上胜过“5·19行情”呢?

  5·19行情起点在1050点附近,30个交易日后,沪综指上涨了64%,本次行情如果是这样的话,那么,沪综指将由1260点区域,升至2050点区域,升幅高达790点。事实上,我们看到经过5天的上涨后,目前沪综指已经上涨了203点、达到1463点附近了,而目前大户吸筹还在进行之中。沪综指会到2050点吗?

  我们认为,理性的判断仍然是:“9·14”行情的高度在1700点附近。上周二沪综指处于1260点区域时,市场动态市盈率17.2倍,为1994年8月以来最低,相对于沪综指历史上500点左右的评价水平。市场动态市盈率提升30%,达到22.4倍的水平,而届时沪综指有望达到1700点水平。这样看,“9·14行情”的总体涨幅可能会比“5·19行情”来得要小。

  共同特点

  大户骗筹逼空上行

  目前9·14行情一个最突出的特点是———廉价筹码迅速由小户向大户集中。事实上,这也是5·19行情的一个重要特征,大户迅速收集筹码,顺势拉高。

  从一些市场调查中也可以发现,上周在行情进行的过程中,机构倾向看多,而散户倾向看空。具体情况为:行情刚开始时,央视调查就显示,大户倾向于看多,而散户看空就非常坚决;等到行情进行到周末时,散户看空比例仍非常高。新浪网19日的调查显示,4767位投资者中,45.77%的投资者选择是强力卖出;只有5.6%的投资者选择强力买进。这个调查主要对象可以理解为散户投资者,所以,散户看空直到上周末仍未改变。

  那么,谁在做多?散户如此坚决地卖出,筹码给了谁?大户在此轮行情初期“扫货”的迹象相当明显。这和5·19行情类似。行情初期大户扫货,散户提供廉价筹码。行情最终的演化,会使得散户们不得不再度在高位将筹码追回,这已经是金融市场博弈中的颠簸不破、屡试不爽的真理。从这个意义上看,行情还长着呢———什么时候市场倾向于达成一致看多,什么时候才会有像样的调整。

  市场机会

  抓住基金的“把柄”

  当前行情的第二个特点是,行情由私募基金把持,直到本周一这个格局未发生大的变化。周一有70只股票涨停,其中大部分不是基金重仓股。不过,行情最新的一个特征是,部分基金重仓股开始出现超越指数的上涨,如盐田港、上海汽车等,并且部分基金重仓股涨停,如曙光股份。而热点也显示低价向高价过渡的特征,周一5元以下的股票涨停的已经不多了。这些现象是否表明,基金作为市场大主力也开始逐渐发力了,如果这一判断正确,那么,未来基金重仓股将有望成为近期市场新热点,而前期大幅上行的垃圾股,则有望暂时休整。



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