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配股募资逾亿美元贷款中航油
随着新加坡有关方面对中航油事件调查的深入,有迹象表明,中国航油(新加坡)股份有限公司(中航油)及其母公司中国航空油料集团(中航油集团)涉嫌内幕交易,在知道中航油石油衍生品交易发生巨额亏损的情况下配售股票。分析人士指出,这势必引发国际投资者对海外上市中国企业的信任危机。
是不是明知故犯?
今年10月20日,中航油集团以每股1.35新元的价格,私下配售占总股本15%的14520万股中航油股票给国际投资者,总共筹集1.96亿新元(约1.2亿美元)现金,并将其贷款给中航油。配股后,中航油集团所拥有的中航油股权比例从原来的75%减少到60%。认购这批股票的投资者大部分是对冲基金,它们随后便在新加坡交易所大抛售,从而打压中航油股票,引发股价从配售股票到暂停交易前的27个交易日里下跌达39%。
中航油出事后,协助中航油集团配售股票的德意志银行表示,该行在配售前审核了中航油的财务状况,以及当时是否有导致公司业务和财务状况发生重大变化的因素,整个发行过程符合市场通行惯例。而且,该行还得到了中航油集团对中航油财务状况健全的保证。
中航油从事石油衍生品交易造成巨额亏损的信息披露后,新加坡金融管理局、新加坡交易所以及新加坡商业事务局陆续对中航油展开调查。严重的是,中航油集团在配售股票时表示,融资是为了资助收购活动,但是,根据被暂停职务的中航油总裁陈久霖向新加坡高庭提交的宣誓书,此次融资的目的是帮助中航油筹集资金,以补足石油衍生品交易的保证金。而且,中航油集团在决定将配股提前于10月20日进行时,已经知道中航油出现巨额亏损。按原计划,此次配股在年底进行,旨在为战略投资融资。
有消息称,新加坡商业事务局将着重调查中航油事件是否有违法之处,一是中航油明知已经出现巨额亏损却没有及时披露账面亏损情况的严重性,二是母公司在知道中航油蒙受巨额亏损的情况下配售了15%的股票。不过,就中航油事件,该局发言人说,他们与金管局和新交所正在进行调查,所以不便置评。
新加坡当地的一位律师则表示,由于陈久霖既是母公司副总经理,又是上市公司的总裁,这层关系使得中航油集团和中航油都处于不利局面,因为他们很难说明为什么\"完全不清楚公司亏损情况\"。
目前,中航油集团尚未就此事发表评论。
事件疑点还有不少
此外,还有迹象表明,中航油的信息披露不充分,甚至涉嫌误导投资者。
在今年11月12日发布的声明中,中航油表示:\"公司仍有把握认定,2004年全年收益将超过2003年,因此将达到创纪录水平。\" 11月14日,中航油又宣布,在国际市场石油交易中出现亏损,导致第三季净利下跌15.4%。公司已决定在11月底终止所有投机性的衍生品交易活动,专注于现货贸易业务。
但是,在陈久霖向新加坡高庭提交的宣誓书中提到,到11月12日,中航油在石油衍生品交易中已累积亏损2.32亿美元。甚至在巨欠公告前几天的11月24日,中航油集团在特别股东大会上,投票反对中航油购买新加坡石油20.6%股权,导致交易告吹,令市场大为震惊和迷惑。因为中航油集团曾发出\"不可撤回\"保证书,保证会在特别股东大会上投票支持此项交易。为此,中航油还发表公告,针对母公司的出尔反尔,表示要寻求律师意见。
知情人士也透露,早在10月份时,新加坡纸货市场上就在传,中航油做航空煤油期权亏了钱,连薪水都发不出了,只是不知道亏损额到底有多大。
目前,针对这些疑点,中航油和中航油集团也没有作出明确的解释。
（ 责任编辑：林楠 ）
