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多重优势铸就品牌知名度——东吴嘉禾优势精选基金投资价值分析
统计数据表明,中国股市上涨和下跌超过20%以后,均存在很大的反转可能。目前中国股市从1783点下跌到1250点以下,跌幅接近30%,下跌时间超过8个月。因此,东吴基金在目前时点发行,与2004年发行的基金相比有200点以上的平均成本优势。
三重比较优势选股
东吴嘉禾优势精选基金综合了国内偏股型基金的优点,核心特征是“优势精选”,体现在四个方面:
投资理念:比较优势创造价值;
选股方法:三重比较优势选股模型;
决策模式:动态搏奕、优势决策;
资产配置:平衡风险收益、把握优势成长。
该基金最大特色是“三重比较优势选股模型”,目前市场发行的基金产品主要是考虑单一优势,即要么考虑行业优势,要么考虑企业优势,选股模型依托的点较单一。而东吴嘉禾优势精选基金是通过三重比较优势选择股票,即综合考虑行业优势、企业优势和价格优势后进行选股。显然,该选股模型选择出来的股票更加贴近市场,更加有利于抓住市场机会,获取高投资收益的概率更大。
通过三重比较优势选股模型筛选出的股票池组合,2004年在实际模拟操作过程中收益率高于比较基准10个百分点以上。
稳健务实的投资风格
没有文化的企业是没有动力的企业。东吴基金公司以江南传统文化为基础,结合现代金融文化发展方向,构建了成熟的基金理财文化,核心就是“打造诚信特质,创造财富价值”。该公司在力争构建公开透明的企业文化基础上,提出了明确的战略目标,即“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者,在五年内成为国内一流的国际化的基金管理公司”。
同时,该公司延续了大股东东吴证券稳健的企业经营风格,在投资方面追求稳健务实的投资风格。在控制风险的基础上力求在变化中把握机会,做到“未雨绸缪、见微知著、逆向思维、把握先机”,在中低风险基础上获取中长期稳定的投资收益。
投资团队有优秀投资纪录
东吴基金的核心投资团队来自于东吴证券,总裁徐建平曾任东吴证券分管投资业务的副总裁,投资总监滕泰曾任资产管理部负责人,基金经理向朝勇博士曾任投资总部副总经理,负责自营投资,该业务在2002、2003均取得优秀业绩,2003年投资收益率超过20%,在全国所有券商中排名第二。
除此之外,公司投资研究团队来源于国内外著名的金融机构,具有很高的专业素质。所有投资研究人员具有硕士以上学历,5年以上从业经验占63%。
( 责任编辑:姜隆 )