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根据航天长峰(600855)(相关,行情,个股论坛)日前发布的增发A股发行结果公告,其增发产生余股2326.36万股由承销团进行包销,占其增发6500万股总规模的35.79%,创出2000年以来A股增发包销比例的第二新高。
自2000年4月30日证监会发布《上市公司向社会公开募集股份暂行办法》后,增发迅速成为主流的再融资方式之一,但出现大比例包销的情况并不多见。根据聚源数据的统计,自2000年有关办法颁布后截至目前,增发包销比例最高的纪录是罗牛山(000735)(相关,行情,个股论坛)2002年的增发,其承销团包销了6089.35万股,占其增发1亿股总规模的比重达到了60.89%。
根据航天长峰此前公布的增发承销团构成,金信证券为主承销商,中关村证券为副主承销商,分销商则由广州证券、新时代证券、民生证券和华林证券担任。考虑到此次增发的价格已确定为4.79元/股,这意味着承销团完成包销2326.36万股所付出的代价将达到1.11亿元。
根据有关公告,航天长峰此次增发最终确定在网上发行的数量为2083.64万股,占此次向社会公众公开发行股份数量的32.06%。此次发行最终确定在网下发行的数量为2090万股,其中机构投资者的获售申购数量为2090万股,全部获得配售,占此次向社会公众公开发行股份数量的32.15%。
上海证券报 记者 王波
( 责任编辑:张宇 )