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今日开始接受网下投标2月3日挂牌上市
经过为期3天的预路演，众所瞩目的询价制度第一股———华电国际19日结束了A股发行的初步询价。
华电国际本次将发行不超过7．65亿股A股，其中向控股股东华电集团定向配售不超过1．96亿股，华电集团已经书面承诺按照本次A股发行价格以现金认购，在相关规定出台前，该股份暂不流通。其余部分则采用网下向配售对象配售和网上市值配售相结合的方式发行。3天来，华电国际的主承销商中国国际金融公司已在北京、上海、深圳三地，向包括15家券商、36家基金公司、14家财务公司、9家信托投资公司和3家QFII在内的77家合格的询价对象进行了询价。
今日华电国际的主承销商中国国际金融公司公布了华电国际此次发行A股的时间表：20日－21日，管理层开始正式路演；21日上午12∶00网上配售申购截止，下午5∶00前，申购资金到账截止，然后根据累计投标询价结果确定发行价格，并于晚上6∶00－10∶00在中证网进行网上路演；1月24日进行网上市值的配售发行；2月3日挂牌上市。
根据计划，华电国际将于20日至21日接受网下机构投标，22日公告累计投标询价定价结果，24日上网市值配售发行，从而成为国内A股市场权益装机规模第二大的电力上市公司。
据介绍，截至去年底公司管理装机容量为8580兆瓦，权益装机容量7348．5兆瓦。作为山东省装机规模最大的独立发电企业，华电国际已于1999年6月30日在香港联交所上市，发行外资股14．3亿股，募集资金21．8亿元。本次A股发行后，该公司股份总数为52．56亿股，其中境外上市外资股占总股本的27．23％。
来自香港联交所的信息披露表明，2003年华电国际每股收益0．196元，2004年中期每股收益0．125元。目前该公司H股占总股本的比例为27．23％，其第一大股东华电集团持有该公司53．56％的股份，如果该公司此次发行7．65亿A股，届时A股占总股本的比例将为9．45％，而华电集团的持股比例将降至50．01％。
华电国际副总经理钟统林表示，公司控股股东华电集团是全国性的五大发电集团之一，华电集团已经确立了公司在集团的核心企业地位，承诺支持公司的发展，给予公司在收购华电集团的资产和开发、建设华电集团电力项目的优先权。公司将力争到2007年，包括运营及在建工程的控股总装机容量达到16040兆瓦。
据了解，此次华电国际募集资金中的4．755亿元将用于归还因收购广安公司80％股权价款而发生的银行贷款；约3．7亿元用于偿还广安二期项目银行贷款和未付工程款；约1．85亿元用于分期投资宁夏中宁电厂扩建工程；约10亿元用于投资邹县电厂四期工程。
按照募集资金投向和发行A股的上限数量计算，此次华电国际的预期发行价格底线将在2．65元左右。而华电国际H股的最新收盘价格为2．275港元，约折合人民币2．51元，两者之间的价差不到5％。市场人士预计，如果没有意外的话，该股最终发行价很有可能确定在预期发行价格底线附近，从而与港股基本实现接轨。
（ 责任编辑：马芳 ）
