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周一,大连大豆受美盘上涨影响出现跳空高开,1号主力509合约早盘以3060高开后,在获利平仓盘打压下期价迅速下探至3020全天低点,之后在新多入场下,期价稳步回升,最高上探3076,尾盘报收3067,增仓近2万手。另外,B0505今日大幅上涨,收盘期价超过了A0505合约。
CBOT大豆各主要月合约上周五承接隔夜电子盘涨幅跳高开3-4美分,全天稳步扬升,最终收涨10-23美分。5月合约开盘642美分,最高666美分,最低642美分,收盘662 1/2美分,上涨23 1/4美分。
基本面方面,巴西植物油行业协会(Abiove)最新报告将巴西2004-05年度(10-9月)大豆产量下调至5390万吨,这已是两周来该机构第二次对巴西大豆产量做出调整,巴西南部的旱情影响是导致产量预测不断下调的主要原因。目前各家机构对巴西大豆产量的预测基本是在5400-5800万吨这样的一个区间。天气方面,上周初期,阿根廷作物带由南到北出现了大范围降雨,随后巴西南部地区也出现了零星降雨。这场降雨对于阿根廷大豆作物应该说来得非常及时,极大缓解了该地区缺雨状况;对于巴西南部大豆作物来说,由于其多已处在生长后期,因此对产量改善意义不大。
另外,上 周五美国出口商表示,有传言称中国买入了一船从美国太平洋西北口岸装运的美国大豆。近期市场一直传言中国买家寻购美西装运的美国大豆,尽管从季节性因素看,3月份时中国买家通常转向南美采购大豆,但是今年南美产量形势不定,加上农户惜售,使得巴西大豆出口进度落后于去年同期水平。
国内方面, 由于上周五美盘大幅上涨,省内各地再次将大豆价格上调3-4分/斤,再次上调大豆价格,使得农民惜售心理有所加剧。周末期间全国各地豆粕价格大幅上涨100-180元/吨,受其带动,省内各油厂普遍上调豆粕价格。豆油价格仍比较平稳,需求变化不大。
技术上,从美豆连续图来看,上周五一根大阳线突破了8月份高点648.5美分,刷新近8个月来的高点,使得上方更有了想象得空间。从美豆连续周K线图来看,多头排列的均线系统继续发散运行;美豆从底部区间连续走出五跟阳线,传递着强势行情信号;中期下一个目标位已经变为去年下跌幅度以来的38.2%一线,也就是710美分一线。从美豆连续日线图来看,美豆在625美分一线经过震荡整理后,重新恢复上涨势头并且涨势进一步加快;大连大豆主力509合约,继续增仓上行,显示多头对上方空间仍有较大信心。
后市预测:技术上短期内继续看涨,从基金的持仓状况来看,目前基金的净多估计已经达到3万手左右,后市继续大幅空涨也是有可能的。对于大豆的操作上,目前只有跟随基金的步伐,采取逢低买进的多头思维;但鉴于价格目前处于高位,而且温家宝今日发言也传递着人民币升值的信息,并且升值会是出其不意,因此对大连大豆操作上建议目前以短线多头思维为主,不要轻易利用回调去做空。
鑫国联期货:刘伟
( 责任编辑:漂流 )