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中国经济持续稳定的发展，使富裕群体正在逐步形成。中国金融保险业界不仅正在经历着自身的变革和面对激烈的国内竞争，同时还面临着外资银行逐步进入人民币业务领域的竞争。对于银行业界来说，高端客户的争夺已经成为一场白热化的战争。而决定这场战争胜负的关键因素就在于是否拥有高素质、专业化的理财服务人员。在国际上倍受欢迎的专业理财职业认证证书之一—“特许财富管理师（CWMTM）”从去年开始在中国进行培训认证，而且已经有一大批在国内取得美国金融管理学会认证资质的“特许财富管理师”服务中国金融行业。
我们秉承为中国金融服务领域打造优秀品牌团队的理念，特地整合了特许财富管理师（CWMTM）培训课程局部的精华内容，为有相关需求的人员和团队提供小型免费培训，现将培训提纲给您传去，如果您有需求请来电话告诉我们，只要满足两个条件，一是有40人以上接受培训、二是能够提供培训场地，只要在培训目录中选定您需要培训的内容（阿拉伯数字1-2课），我们一定会尽力为您作出相应培训的安排。
联系方式：
电话：010-62039075 010-62039190 010-86643598
EMAIL：aafm_bj_chen @126.com
联系人：陈老师
主办单位：美国金融管理学会中国发展中心北京地区派驻机构
理财中心客户经理销售技巧内训课程大纲
(AAFM-NX-001)
富人心理学
一、了解富人
1、富人投资心理学
2、富人的九种类型
3、判断你身边的客户
4、提问的技巧
5、场景测试
二、寻找富人
1、行销的七种策略
2、如何实现客人的转介绍
3、 如何借助顾问的转介绍
三、获取资产信息的过程
1、 富人对投资顾问的选择倾向
2、 获取资产信息的关键因素
3、设计一个行销计划
四、维系富裕投资人
1、经营有影响力的关系—I-CLAS模式
2、客户对CLAS和I的重视程度
（ 责任编辑：影子 ）
